Avantium kondigt lancering aan van beursgang op Euronext Amsterdam

05 Nov, 2007, 07:00 GMT Van Avantium Technologies B.V.

AMSTERDAM, November 5 /PRNewswire/ --

- Hoofdpunten

- De uitgifteprijs wordt naar verwachting vastgesteld in de bandbreedte van EUR12,50 tot EUR16,00 per aandeel

- Emissie voor een bedrag tussen EUR20 miljoen en EUR30 miljoen

- De inschrijvingsperiode begint vandaag, 5 november 2007, en eindigt naar verwachting op 15 november 2007

- De eerste dag van notering op Eurolist van Euronext Amsterdam zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 16 november 2007

Avantium, een toonaangevend technologie-bedrijf op het gebied van high-throughput R&D, kondigt vandaag de details aan van de voorgenomen beursgang op Eurolist van Euronext Amsterdam. Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor een bedrag van tussen de EUR20 miljoen en EUR30 miljoen, met een uitgifteprijs in de bandbreedte van EUR12,50 tot EUR16,00 per aandeel. Het prospectus in de Engelse taal is beschikbaar per 5 november 2007 en de inschrijvingsperiode zal beginnen op 5 november 2007. Fortis is aangesteld als Sole Global Coordinator en Bookrunner voor deze transactie.

Tom van Aken, CEO van Avantium: "We zijn zeer verheugd met de voorgenomen beursgang op Euronext Amsterdam, omdat dit een belangrijke stap voorwaarts is in onze geschiedenis. We zijn van plan om de opbrengst van de beursgang aan te wenden om onze veelbelovende ontwikkelingsprogramma's te financieren. De beursgang zal ons in staat stellen om onze groeiplannen te realiseren en om onze positie te versterken als innovatieve onderneming gericht op duurzame technologische oplossingen."

Details van het aanbod

- Het aanbod (het "Aanbod") bestaat uit nieuw uit te geven aandelen voor een bedrag van tussen de EUR20 miljoen en EUR30 miljoen met een nominale waarde van EUR0,16 per aandeel (de "Aandelen").

- De bandbreedte is vastgesteld op EUR12,50 tot EUR16,00 per Aandeel.

- Avantium heeft Fortis een optie verleend, uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na de noteringsdatum, waarmee Fortis het bedrijf mag vragen om additionele nieuwe Aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs voor een maximum van 15% van het aangeboden bedrag, mede om overtoewijzingen in het kader van het Aanbod te dekken.

- Het Aanbod bestaat uit een publieke aanbieding in Nederland en een internationale, onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers in bepaalde andere regio's.

- Maximaal 2% van het Aanbod is gereserveerd voor preferentiële behandeling van Avantium's medewerkers voor wat betreft de toewijzing, indien zij inschrijven voor Aandelen tijdens het Aanbod.

- Preferentiële behandeling voor wat betreft de toewijzing kan in geval van overinschrijving eveneens worden gegeven aan particuliere beleggers waarvan de inschrijving vóór 9 november 2007 om 17.30 uur is ontvangen door Fortis.

- De inschrijvingsperiode duurt van 5 november 2007, 09.00 uur Nederlandse tijd, tot 15 november 2007, 17.30 uur Nederlandse tijd, onder voorbehoud van vervroegde sluiting of verlenging van het Aanbod. De inschrijvingsperiode zal minimaal 6 beursdagen duren. Avantium behoudt zich het recht voor om de bandbreedte en het maximaal uit te geven bedrag aan Aandelen te wijzigen voor het einde van de inschrijvingsperiode. Wijzigingen met betrekking tot de bandbreedte en het maximaal uit te geven bedrag aan Aandelen op de laatste dag van de inschrijvingsperiode zullen leiden tot een verlenging van de inschrijvingsperiode met minimaal twee beursdagen.

- Het definitieve aantal Aandelen en de uitgifteprijs per Aandeel zullen worden vastgesteld and het eind van de inschrijvingsperiode en zullen worden bekendgemaakt op of rond 16 november 2007 en zullen worden bekendgemaakt via een persbericht en een advertentie in de Officiële Prijscourant en in één of meer landelijke dagbladen in Nederland. Het definitieve aantal Aandelen en de uitgifteprijs per Aandeel zullen tevens worden opgenomen in een 'pricing statement'. Het pricing statement zal worden gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM").

- De toewijzing op basis van de inschrijving zal naar verwachting op of rond 16 november 2007 voorbeurs plaatsvinden door Fortis na overleg met Avantium. Het recht wordt voorbehouden om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te laten komen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat beleggers een kleiner aantal Aandelen krijgen toegewezen dan waar zij voor in hebben geschreven, of helemaal geen Aandelen krijgen toegewezen.

- Een aanvraag is ingediend om alle aandelen Avantium te noteren op Eurolist van Euronext Amsterdam onder het symbool A. De Aandelen kunnen vanaf de noteringsdatum tot de settlementdatum worden verhandeld op een as-if-and-when-issued basis.

- Betaling en levering van de toegewezen Aandelen zal naar verwachting uiterlijk drie beursdagen na de noteringsdatum plaatsvinden, op 21 november 2007.

Profiel Avantium

Avantium is in 2000 opgericht als een spin-off van Shell. Het bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde high-throughput R&D technologie. Deze gepatenteerde technologie stelt de onderneming in staat om op zeer kleine schaal, onder industriële condities, vele geautomatiseerde experimenten tegelijk uit te kunnen voeren. Hierdoor wordt het mogelijk om snel en kosteneffectief onderzoek te doen, en sneller nieuwe produkten en processen te ontwikkelen.

Avantium heeft de waarde en de commerciële potentie van haar unieke technologie en kennis bewezen in samenwerkingen met toonaangevende bedrijven in de energie, chemische en farmaceutische industrie. Avantium's klantenbestand bestaat uit meer dan 70 ondernemingen wereldwijd, waaronder marktleiders als BP, Shell, Sasol, Pfizer, Boehringer Ingelheim en GlaxoSmithKline. Avantium heeft circa 100 medewerkers in dienst; de activiteiten en het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Aanwending van de opbrengst

Avantium is voornemens om de opbrengst van de beursgang voornamelijk aan te wenden voor:

- de versnelling van de biobrandstof en farmaceutische ontwikkelingsprogramma's;

- het versterken en uitbreiden van haar technologie- en patentpositie;

- uitbreiding van de capaciteit van de 'services and tools' business in termen van apparatuur en personeel; en

- algemene doeleinden, inclusief werkkapitaalvereisten, investeringen en acquisities voor zover de mogelijkheid zich voordoet.

Prospectus

Voor meer informatie over de beursgang en Avantium wordt u verwezen naar het prospectus gedateerd 2 november 2007. Het prospectus zal vandaag beschikbaar worden gesteld via een advertentie. Exemplaren van het prospectus in de Engelse taal zijn voor Nederlandse ingezetenen verkrijgbaar in elektronische vorm via de websites van Euronext Amsterdam N.V. (http://www.euronext.com) en Avantium (http://www.avantium.com) of kunnen worden verkregen via Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam (e-mail: prospectus@nl.fortis.com).

NIET BESTEMD VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA EN JAPAN.

This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of Avantium (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction.

The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or an exemption from such registration is available. No public offering of Securities of the Company is being made in the United States. This communication is directed at and distributed only to (i) persons outside the United Kingdom, or (ii) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and partnerships and trustees of high value trusts as described in Article 49(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to and will be engaged in only with such persons.

In connection with the offering, Fortis Bank (Nederland) N.V. (the "Stabilization Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilization Manager) may over-allot shares or effect transactions with a view to supporting the market price of the Securities at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilization Manager (or persons acting on behalf of the Stabilization Manager) will undertake stabilization action. Any stabilization action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the final offer price of the Securities is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than 30 days after allotment of the Securities.

All investment is subject to risk. The value of the Securities offered may go down as well as up. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.

This announcement does not constitute a prospectus. The offer to acquire securities pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in The Netherlands in connection with such offering. Copies of the prospectus as approved by the AFM can be obtained in electronic form from the website of Euronext Amsterdam N.V. (http://www.euronext.com) and Avantium (http://www.avantium.com) (Dutch residents only) or can be obtained in hard copy free of charge from Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam (e-mail: prospectus@nl.fortis.com).

PRN NLD

BRON Avantium Technologies B.V.