Fannie Mae Kondigt Overnamebod Aan Van Meer Dan 21,04 Miljard Amerikaanse Dollar aan Vervroegd Aflosbare Schuldeffecten

23 Okt, 2006, 23:57 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, October 23 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) heeft vandaag aangekondigd dat het openbare biedingen zal leiden voor de terugkoop van meer dan 21,04 miljard Amerikaanse dollar aan vervroegd aflosbare schuldeffecten gedurende de week van 23 oktober 2006. Deze vervroegd aflosbare schuldeffecten zijn oorpsronkelijk uitgegeven call-opties Europese stijl (een keer) die sindsdien zijn verlopen. De openbare biedingen maken deel uit van Fannie Mae's aanhoudende inspanningen een liquide en transparante markt te behouden voor zijn schuldproducten.

De lead manager en wereldwijde coördinator van de openbare biedingen zal Goldman, Sachs & Co. zijn. De co-dealer managers zullen Lehman Brothers Inc. en Merrill Lynch Government Securities Inc. zijn.

Aanvragen van documenten dienen te worden gericht aan D.F. King & Co., Inc., de informatieagent voor openbare biedingen, te bereiken op +1-800-207-3158 of +1-212-269-5550. Aanvragen kunnen ook worden gericht aan Dexia Banque Internationale a Luxembourg, de Luxemburgse informatieagent voor de openbare biedingen, op +352-45-90-1.

Een houder van in de openbare biedingen betrokken effecten die wil participeren dient zijn of haar contactpersoon bij een van de hierboven genoemde dealer managers te bellen. Als een houder van in de openbare biedingen betrokken effecten geen relatie heeft met een van de hierboven genoemde dealer managers, dan dient de houder contact op te nemen met zijn of haar effectenmakelaar, handelaar, handelsbank, trust maatschappij of andere financiële instelling.

De openbare biedingen zullen aanvangen op 23 okotober 2006 om 9:00 am (GMT-4:00) en zullen aflopen op 27 oktober 2006 om 5:00 pm (GMT-4:00). Investeerders die wensen deel te nemen aan de openbare biedingen kunnen dat op elk gewenst tijdstip doen tussen 9:00 am en 5:00 pm (GMT-4:00) op elke dag gedurende de periode in welke de biedingen open zijn.

De aankoopprijs van een ingeschreven effect zal op de manier als beschreven in het Offer to Purchase op 23 oktober 2006 worden vastgesteld, met verwijzing naar de toepasbare vaste spread over het rendement tot de expiratie van de hieronder genoteerde non-callable Benchmark Notes (R) op het tijdstip van de inschrijving. Tevens zal de vergoeding betaald voor de ingeschreven effecten opgesomde en onbetaalde interest bevatten.

    
    (Alle cijfers in Amerikaanse dollar)
    

                                                                    CUSIP
    Uitstaande                   CUSIP         vaste   Titel van    nummer -
    Hoofdsom        Titel van    Nummer/ISIN   Spread  Benchmark    Benchmark
                    Effecten     Nummer        (bp)    Effect       Effect

                    4,00%                              6,00%           
    $250.000.000    Certificaten  3136F6C49     6,5    Certificaten 31359MDU4
                    te betalen                         te betalen
                    op 10 maart                        op 15 mei         
                    2008                               2008            
  
                    4,20%                              6,00%           
    $1.000.000.000  Certificaten  31359MYA5     4,7    Certificaten 31359MDU4
                    te betalen                         te betalen
                    op 24 maart                        op 15 mei         
                    2008                               2008            

                    4,450%                             6,00%           
    $284.027.000    Certificaten  31359MA78     5,9    Certificaten 31359MDU4
                    te betalen                         te betalen
                    op 11 april                        op 15 mei         
                    2008                               2008            

                    4,30%                              6,00 %          
    $411.587.000    Certificaten  31359MB93     4,6    Certificaten 31359MDU4
                    te betalen                         te batelen
                    op 5 mei                           op 15 mei         
                    2008                               2008            
  
                    5,20%                              6,00%           
    $250.000.000    Certificaten  3136F5C90     3,8    Certificaten 31359MDU4
                    te betalen                         te betalen
                    op 2 juni                          op 15 mei         
                    2008                               2008            
  
                    4,125%                             3,875%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MD59     5,3    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 16 juni                         op 15 juli        
                    2008                               2008            

                    4,20%                              3,875%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MD26     5,3    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 16 juni                         op 15 juli        
                    2008                               2008            
    
                    4,30%                              3,875%          
    $250.000.000    Certificaten  31359ME25     4,7    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 30 juni                         op 15 juli        
                    2008                               2008            
             
                    4,00%                              3,875%          
    $550.000.000    Certificaten  31359MXG3     3,7    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 25 juli                         op 15 juli        
                    2008                               2008            
                   
                    3,750%                             3,875%          
    $773.960.000    Certificaten  31359MXK4     2,7    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 25 juli                         op 15 juli        
                    2008                               2008            
                    
                    4,40%                              3,875%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MYF4     3,6    Certificaten 31359ME41
                    te betalen                         te betalen
                    op 28 juli                         op 15 juli        
                    2008                               2008            

                    4,50%                              3,25%           
    $750.000.000    Certificaten  31359MYM9     3,5    Certificaten 31359MSQ7
                    te betalen                         te betalen
                    op 4                               op 15         
                    augustus                           augustus
                    2008                               2008

                    4,50%                              3,25%           
    $500.000.000    Certificaten  31359MYT4     4,0    Certificaten 31359MSQ7
                    te betalen                         te betalen
                    op 15                              op 15
                    augustus                           augustus          
                    2008                               2008        
 
                    4,750%                             5,00%           
    $1.000.000.000  Certificaten  31359MYY3     2,9    Certificaten 31359MX40
                    te betalen                         te betalen
                    op 25                              op 15
                    augustus                           september       
                    2008                               2008        

                    3,875%                             5,00%           
    $2.000.000.000  Certificaten  31359MTQ6     1,8    Certificaten 31359MX40
                    te betalen    US31359MTQ68         te betalen
                    op 17                              op 15
                    November                           september       
                    2008(i)                            2008        

                    3,125%                             3,25%           
    $2.000.000.000  Certificaten  31359MUQ4     1,3    Certificaten 31359MTZ6
                    te betalen    US31359MUQ40         te betalen
                    op 16 maart                        op 15        
                    2009(i)                            februari
                                                       2009        

                    4,570%                             6,375%          
    $300.000.000    Certificaten  31359MZE6     4,0    Certificaten 31359MEV1
                    te betalen                         te betalen
                    op 15 juni                         op 15 juni        
                    2009                               2009            

                    4,50%                              5,375%          
    $250.000.000    Certificaten  3136F7EZ6     3,7    Certificaten 31359MU68
                    te betalen                         te betalen
                    op 27 juli                         op 15          
                    2009                               augustus
                                                       2009        

                    4,150%                             5,375%          
    $250.000.000    Certificaten  3136F6DJ5     4,2    Certificaten 31359MU68
                    te betalen                         te betalen
                    op 10                              op 15
                    september                          augustus          
                    2009                               2009        

                    4,010%                             5,375%          
    $290.790.000    Certificaten  31359MWP4     4,0    Certificaten 31359MU68
                    te betalen                         te betalen
                    op 21                              op 15
                    oktober                            augustus          
                    2009                               2009        

                    4,30%                              3,875%          
    $400.000.000    Certificaten  31359MXS7     4,0    Certificaten 31359MXH1
                    te betalen                         te betalen
                    op 17                              op 15
                    februari                           februari        
                    2010                               2010        

                    4,40%                              3,875%          
    $500.000.000    Certificaten  31359MXV0     3,0    Certificaten 31359MXH1
                    te betalen                         te betalen
                    op 8 maart                         op 15        
                    2010                               februari
                                                       2010       

                    5,00%                              4,125%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MA52     4,2    Certificaten 31359MC92
                    te betalen                         te betalen
                    op 19 april                        op 15 mei         
                    2010                               2010            

                    4,750%                             4,125%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MA94     4,2    Certificaten 31359MC92
                    te betalen                         te betalen
                    op 20 april                        op 15 mei         
                    2010                               2010            

                    4,650%                             4,125%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MB77     4,0    Certificaten 31359MC92
                    te betalen                         te betalen
                    op 17 mei                          op 15 mei         
                    2010                               2010            

                    4,625%                             4,125%          
    $1.130.000.000  Certificaten  31359MC50     3,2    Certificaten 31359MC92
                    te betalen                         te betalen
                    op 1 juni                          op 15 mei         
                    2010                               2010            

                    4,70%                              4,250%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MYL1     3,6    Certificaten 31359MYN7
                    te betalen                         te betalen
                    op 28 juli                         op 15 
                    2010                               augustus 2010          

                    4,875%                             4,250%   
    $250.000.000    Certificaten  31359MYV9     4,0    Certificaten 31359MYN7
                    te betalen                         te betalen
                    op 11                              op 15
                    augustus                           augustus          
                    2010                               2010        

                    5,050%                             5,125%          
    $250.000.000    Certificaten  31359MF81     4,3    Certificaten 31359MM26
                    te betalen                         te betalen
                    op 7 februari                      op 15 april      
                    2011                               2011             

                    4,680%                             5,125%          
    $325.000.000    Certificaten  31359MZF3     4,1    Certificaten 31359MM26
                    te betalen                         te betalen
                    op 15 juni                         op 15 april       
                    2011                               2011            

                    4,750%                             4,375%          
    $3.000.000.000  Certificaten  31359MQV8     3,4    Certificaten 31359MRG0
                    te betalen    US31359MQV80         te betalen
                    op 21 februari                     op 15 maart       
                    2013(ii)                             2013             

                    4,375%                             4,375%          
    $2.000.000.000  Certificaten  31359MSL8     3,7    Certificaten 31359MRG0
                    te betalen    US31359MSL80         te betalen
                    op 17 juli                         op 15 maart       
                    2013(i)                              2013              
    
                    4,60%                              5,25%           
    $325.000.000    Certificaten  31359MSD6     6,8    Certificaten 31359MW41
                    te betalen                         te betalen
                    op 5 juni                          op 15       
                    2018                               september 2016         

    $21.040.364.000

(i) Genoteerd op de officiële lijst van de Luxemburgse Effectenbeurs en toegestaan om te verhandelen op de gereguleerde markt van de Luxemburgse Effectenbeurs.

(ii) Genoteerd op de officiële lijst van de Luxemburgse Effectenbeurs en toegestaan om te verhandelen op de EuroMTF markt van de Luxemburgse Effectenbeurs

Dit persbericht bevat geen aanbod tot het verkopen of het verzoek tot een aanbod tot het kopen van effecten van Fannie Mae. Niets in dit persbericht bevat advies ten gunste van het kopen of verkopen van bepaalde beleggingen. Elke beleggingsbeslissing wat betreft elke willekeurige aanschaf van effecten waarnaar hierin wordt verwezen, dient enkel te worden gemaakt op basis van informatie verkregen uit Fannie Mae's Offer to Purchase van 23 oktober 2006. Bovendien mag er geen vertrouwen worden gebaseerd op basis van de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie verkregen uit dit persbericht.

U dient niet te handelen in effecten, tenzij u hun aard en de grootte van de blootstelling aan de risico's ervan begrijpt. U dient tevreden te zijn dat zij geschikt zijn voor u in het licht van uw omstandigheden en uw financiële situatie. Indien u enigszins twijfelt dan dient u een geschikte en gekwalificeerde financieel adviseur te raadplegen.

Fannie Mae is een bedrijf dat staat genoteerd op de beurs van New York. Het opereert in uitvoering van een federaal statuut. Fannie Mae wil middels zijn "American Dream Commitment" de huizenmarkt toegankelijker maken voor miljoenen mensen die voor het eerst een huis kopen, het huiseigendom percentage onder minderheidsgroeperingen verhogen tot 55 procent, huiseigendom en het huren van woningen een succes maken voor miljoenen families die het risico lopen hun huizen te verliezen en het het aanbod uitbreiden van betaalbare huizen waar dat het meest nodig is. Meer informatie over Fannie Mae kunt u vinden op het Internet op http://www.fanniemae.com.

Web site: http://www.fanniemae.com

BRON Fannie Mae