Trafigura introduceert met succes zijn eerste permanente achtergestelde obligatie in Singapore tegen 500M USD

11 Apr, 2013, 14:56 BST Van Trafigura Beheer B.V.

SINGAPORE, 11 april 2013 /PRNewswire/ -- Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura"), marktleider in de wereldwijde grondstoffenindustrie, heeft met succes zijn eerste permanente achtergestelde obligatie met notatie op de Singaporese aandelenbeurs geïntroduceerd tegen 500 miljoen USD. De obligatie, met een vaste prijsstelling van 7,625%, werd met grote belangstelling ontvangen en de orderportefeuille werd ruim vijf keer overtekend.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a)

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506LOGO-b)

"Dankzij deze transactie hebben we onze financiering kunnen verruimen en onze schuldenvervaldata kunnen uitstellen. Daarnaast betekent het een verbetering van onze kredietpositie bij senior ongedekte financierders. Dit is de eerste achtergestelde USD-obligatie die wij introduceren en we zijn verheugd over de vraag vanuit institutionele beleggers en particuliere banken uit Azië en Europa", zegt Pierre Lorinet, financieel directeur en algemeen directeur voor Pacifisch Azië van Trafigura.

De fondsen zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden en investeringen.

De eerste obligatie van Trafigura, een 400m EUR senior ongedekte obligatie op vijf jaar, werd in april 2010 in Europa geïntroduceerd tegen 6,375%.

De leden van het bankensyndicaat in deze transactie zijn Credit Suisse, DBS Bank Ltd en de Royal Bank of Scotland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Het internationale perskantoor van Trafigura: +44-207-009-1708 of media@trafigura.com
OF
Poh Leng Yu, Ruder Finn Singapore – Tel: +65-6235-4495 of yupl@RuderFinnAsia.com

Opmerkingen voor redacteuren

Trafigura Group is een wereldleider in de internationale grondstoffenhandel en is gespecialiseerd in de sector voor olie, mineralen en metaal. Het bedrijf heeft 81 vestigingen in 56 landen verspreid over zes continenten.

De belangrijkste handelssectoren van de Group zijn de levering en het transport van onbewerkte olie, petroleumproducten, hernieuwbare energie, steenkool, bewerkt metaal, ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende ertsen en concentraten. Het bedrijf is het op één na grootste particuliere handelsbedrijf in niet-ijzerhoudende grondstoffen en olie.

Het bedrijf is opgericht in 1993 en in handen van de aandeelhoudende oprichters en het senior management. Het is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid, met een omzetgroei van 18 miljard USD in 2004 naar 120,4 miljard USD in 2012. Ga naar www.trafigura.com voor meer informatie.

NIET VOOR DISTRIBUTIE NAAR ENIG V.S.-PERSOON OF ENIG PERSOON OF ADRES IN DE VS

De informatie in dit persbericht is niet voor publicatie of distributie, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze bekendmaking houdt geen aanbod in om effecten verkopen in de Verenigde Staten. Vanwege de zero-registratie mogen de effecten niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, zonder een toepasselijke vrijstelling hiervoor volgens de Securities Act van 1933, inclusief wijzigingen en toepasselijke wetgeving. Er zijn geen plannen om een gedeelte van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten van Amerika of om aldaar een openbaar aanbod van effecten te doen.

BRON Trafigura Beheer B.V.



Gerelateerde links

http://www.trafigura.com