GOL Anuncia Aquisição da VRG

30 mar, 2007, 00:09 BST De GOL Linhas Aereas Inteligentes

SÃO PAULO, Brasil, March 29 /PRNewswire/ --

GOL Linhas Aéreas Inteligentes (NYSE: GOL e Bovespa: GOLL4), accionista maioritária da GOL Transportes Aéreos SA, a companhia aérea brasileira de low-cost, low-fare anunciou hoje que chegou a acordo com a VariLog e a Volo, accionistas maioritários da VRG Linhas Aéreas S.A. (<<VRG>>, companhia aérea que explora a marca Varig), para adquirir o capital total de acções da VRG. O montante total oferecido pela acções da VRG é, aproximadamente US$275mm, sendo US$98mm em cash (que representa menos de 10% to cash total da GOL) e cerca de 6.1 milhão de acções sem direito a voto (PN) emitidas pelas GOL (que representam cerca de 3.2% das acções totais da GOL a pagar), com várias restrições de venda até 30 meses. Com uma presunção de R$100mm (US$45mm) obrigações, o valor total agregado da transacção é de cerca de US$320mm. A conclusão da transacção está condicionada pela obtenção de todas as aprovações habituais regulamentares das autoridades, incluindo a Agência Antitrust Brasileira (CADE) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A GOL manterá os investidores informados das aprovações.

A VRG será adquirida pela GTI S.A., uma subsidiária propriedade total da GOL Linha Aéreas Inteligentes. As empresas irão manter serviços financeiros separados e irão gerir segundo os melhores métodos de gestão de empresas e de controlo interno. A VRG irá operar com a sua própria marca (VARIG), serviços diferenciados, que incorporam o modelo comercial de low-cost da GOL, e administração independente, separada da operadora subsidiária da GOL a GOL Transportes Aéreos S.A., que continuará a investir no seu modelo único de exploração em low-cost.

A GOL e a VRG serão geridas como empresas independentes com modelos comerciais concentrados. A GOL irá manter o seu enfoque no modelo comercial low-cost, low-fare, com um serviço de uma única classe no mercado nacional brasileiro e na América do Sul. A empresa mantém o seu empenhamento em popularizar as viagens aéreas, criando voos de baixo custo mais acessíveis a uma maior fatia de população. A VARIG (a marca explorada pela VRG) irá oferecer serviços diferenciados, com voos directos e programas de milhagem (Smiles), que serve actualmente mais de 5 milhões de clientes. Em rotas internacionais de longo-curso, a VARIG irá oferecer dois tipos de serviço: económico e executivo. No mercado interno, a VARIG irá operar com um serviço de uma só classe, dando prioridade a voos entre os principais centros económicos do Brasil, tendo como bases principais de operações os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Galeão. As duas companhias irão explorar sinergias que resultam de ganhos de eficiência, qualidade e competitividade. As redes complementares das duas subsidiárias operacionais permitirão um maior fluxo e distribuição dos voos internacionais da VARIG, oferecendo aos passageiros que chegam e partem do Brasil numerosas e flexíveis opções de ligação.

A força conjugada da GOL e da VARIG irão criar um grupo de linhas aéreas brasileiras com uma base crescente de mais de 20 milhões de passageiros anuais, capaz de competir nos mercados sul-americano e mundial com outras grandes companhias aéreas internacionais. A GOL e a VARIG juntas, através de mais eficiência trazida ao mercado e aos consumidores, estão prontas a assumir a liderança dos voos domésticos e internacionais das transportadoras brasileiras. A conjugação destas duas empresas proporcionará a capacidade de aumentar o número de lugares oferecidos a baixo custo e irá estimular o crescimento das viagens aéreas.

A aquisição representa a melhor oportunidade para as operações sob a marca VARIG permanecerem sob gestão brasileira e uma companhia aérea controlada, plenamente focada nos objectivos estratégicos de crescimento, criação de postos de trabalho e competitividade, mantendo-se, ao mesmo tempo, uma forte transportadora brasileira. A GOL acredita que há possibilidades de maximizar o poder de compra das duas subsidiárias para reduzirem mais os custos de exploração, aumentar eficiência, continuar a inovar o mercado brasileiro de transportes aéreos e passar os benefícios das sinergias das duas empresas para o público que viaja.

A VARIG irá incorporar conceitos modernos de administração eficiente, optimização de bens, uso intensivo de tecnologia, uma frota económica e eficiente, transparência, inovação e motivação do pessoal, o que tornará a empresa competitiva, lucrativa, financeiramente sólida e capaz de um crescimento sustentado.

A frota da VRG, a operar actualmente com 17 aparelhos, aumentará para 34 aparelhos Boeing constituídos por uma frota simplificada de 20 aviões 737 e 14 aviões 767. Esta frota permitirá à VARIG servir mais do que dez destinos internacionais na Europa (Frankfurt, Londres, Madrid, Milão e Paris), América do Norte (Miami, Nova Iorque e Cidade do México) e América do Sul (Buenos Aires, Santiago, Bogotá e Caracas).

<<A GOL tenciona proporcionar à VARIG a necessária ambição, experiência de gestão, força financeira e base de custos para competir na América do Sul e com outros concorrentes mundiais. Com esta aquisição, o Brasil irá manter um estandarte importante da aviação mundial, o ramo irá beneficiar com o aumento de emprego e a procura será melhor atendida>>, disse o Chief Executive Officer da GOL, Constantino de Oliveira Júnior. <<Estamos confiantes que através desta aquisição a GOL continuará a sua missão de popularizar as viagens aéreas e consolidar a sua posição como uma das transportadores-líder de baixo custo do mundo. Vamos trabalhar para que as nossas empresas se tornem transportadoras brasileiras preferidas tanto spor passageiros nacionais como internacionais.>>

Resumindo, a GOL irá oferecer à VARIG um futuro viável e financeiramente seguro, através da sua estratégia que inclui:

    
    - Manutenção da marca VARIG e a exploração de duas companhias aéreas
      separadamente;
    - Melhorar a forte de serviço da marca VARIG, incluindo o programa Smiles
      de milhagem e aumentando a quantidade de voos directos;
    - Expandir serviços para rotas que não opera actualmente;
    - Reduzir os custos de exploração da VARIG através de melhoria de
      eficiências, poder de aquisição superior e despesas gerais mais baixas;
    - Facilitar a expansão da frota que opera sob a marca VARIG,
      proporcionando aparelhos modernos e eficientes, leasing de baixo custo 
      e facilidades de financiamento e usando o poder de compra para negociar 
      custos inferiores;
    - Melhorar a qualidade da frota de longo-curso que opera sob a marca
      VARIG e actualizar e inovar o seu produto de longo-curso..

VRG é uma empresa sedeada na Unidade de Produtividade Isolada (UPI) da VARIG, criada no Bankrupcy Recovery Plan (Plano de Recuperação da Falência) da VARIG., Rio Grande do Sul, Nordeste (juntas, as <<Recovering Companies>>)e adquiridas pela VarigLog no Leilão Judicial realizado d 7 de Julho, 2006. Sob a Lei Brasileira de Recuperação de Empresas de 2005, a UPI foi criada e vendida livre de encargos de qualquer tipo (civis, laborais, fiscais, de pensões etc.) e após conclusão das condições estabelecidas no Edital do Leilão, de forma a garantir pagamento aos credores e a continuação da existência das Recovering Companies (Empresas em Recuperação). Com a aquisição, a GOL assume plenamente a obrigação de assegurar que a VRG cumpre, nas mais estritas condições, todos os termos do Edital de Leilão, incluindo: (a) honrar as duas obrigações já emitidas no valor de R$50mm cada, com datas de vencimento a 10 anos, (b) contratar os serviços do Centro de Estágio da VARIG num valor mínimo de R$1mm e (c) arrendamento aos preços de mercado de alguns bens imóveis da VARIG.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes é uma das companhias aéreas de low-cost, low-fare mais lucrativas e de crescimento mais rápido do ramo em todo o mundo. A GOL proporciona serviço frequente nas rotas que ligam as maiores cidades do Brasil bem como destinos primários na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai com os seus mais de 630 voos diários para 56 aeroportos importantes. A GOL oferece uma frota nova e moderna de Boeing 737, - avião mais confortável e seguro do seu tipo, com baixos custos de manutenção, combustível e treino e ratios elevados de utilização e eficiência dos aparelhos. Além de um serviço seguro e fiável, que estimula o reconhecimento da marca GOL e da satisfação dos clientes, o serviço de classe única da empresa é reconhecido como a melhor proposta de valor do mercado. Os planos de crescimento da GOL incluem aumento de frequências nos mercados existentes e mais serviço a mais mercados tanto no Brasil como noutros destinos de viagem de grande tráfego da América do Sul. As acções da GOL estão cotadas no NUSE e no Bovespa.

    
    GOL: Aqui toda a gente pode voar!
    
    Contacto: GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A:

    Investor Relations 
    Tl: +5511-3169-6800
    E-mail: ri@golnaweb.com.br
    Site: www.voegol.com.br/ir
    Corporate Communications
    Tl: +5511-3169-6449
    E-mail: rcorbioli@golnaweb.com.br

    Media - Brasil e América Latina
    MVL Comunicação; D. Barbara e E. Oliveira
    Tl: +5511-3049-0349 / 0341
    E-mail: daniela.barbara@mvl.com.br; Eduardo.oliveira@mvl.com.br
    Media- EUA e Europa
    Edelman; G. Juncadella e M. Smith
    Tl: +1-212-704-4448 / 704-8196
    E-mail: Gabriela.juncadella@edelman.com
    Meaghan.smith@edelman.com

Esta difusão contém declarações de expectativa relativas a perspectivas de negócio, estimativas de resultados de exploração e financeiros, outros relacionados com as perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projecções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da gestão da GOL que se referem ao futuro da empresa e ao seu acesso continuado ao capital para financiar o plano de actividade da empresa. Essas declarações de expectativa dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regulações governamentais, pressões da concorrência, do comportamento da economia e indústria brasileiras, entre outros factores de risco apresentados nos documentos de divulgação da GOL e estão, por isso, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Web site: http://www.voegol.com.br./ir

FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes