Aegea capta US$ 750 milhões em Blue Bonds
Demanda pelos papéis ficou 5 vezes superior à oferta-base, ultrapassando os US$ 2 bilhões
SÃO PAULO, 29 de setembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Aegea Saneamento, companhia privada referência no setor, concluiu a maior emissão global de Blue Bonds, captando US$ 750 milhões no mercado de capitais.
Com prazo de 10 anos, a emissão teve demanda de US$ 2,4 bilhões, superando em cerca de cinco vezes a oferta-base.
"A forte demanda pelo papel reforça a confiança do mercado em nosso modelo de negócios e em nossa capacidade de execução. Com a emissão, que tem selo blue, alongamos o prazo médio da nossa dívida e reafirmamos nosso compromisso com investimentos sustentáveis" diz André Pires, CFO da Aegea.
Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em 10 anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo, reforçando a posição de liderança da companhia em finanças sustentáveis e seu compromisso com a ampliação da infraestrutura de água e saneamento no Brasil.
Sobre a Aegea
A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do País. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2025, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Nos últimos 12 meses findo em 30 de junho de 2025, a Aegea reportou Receita Líquida Proforma de R$ 17,6 bilhões e Ebitda Proforma de R$ 9,7 bilhões. A posição de liderança que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG. Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/
CONTATO: [email protected]
FONTE Aegea Saneamento
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