GOL Celebra Acordo com Detentores de Títulos Sêniores Conversíveis com vencimento em 2024

SÃO PAULO, 8 de maio de 2025 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) ("Companhia" ou "GOL"), uma das principais companhias aéreas do Brasil, a GOL, anunciou hoje que a Companhia alcançou um acordo com a Whitebox Advisors LLC ("Whitebox"), em nome de seus fundos e contas gerenciados, que detêm Títulos Sêniores Conversíveis de 3,75% com vencimento em 2024 emitidos pela Gol Equity Finance (os "Títulos Sêniores Conversíveis de 2024"). O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a Gol Equity Finance sob o plano de reorganização da Companhia no Chapter 11 (o "Plano"). A Companhia está satisfeita por ter alcançado este acordo com a Whitebox, pois garante o apoio de seu último principal stakeholder econômico e proporciona à Companhia um caminho claro para a audiência de confirmação do Plano totalmente consensual.

Nos termos do acordo com a Whitebox, em nome dos detentores que, em conjunto, possuem a quantidade necessária de Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 para que a Classe 10(e) (Reivindicações Gerais Não Garantidas da GEF) aprove o Plano, a Whitebox concordou em assinar o Acordo de Apoio ao Plano previamente firmado entre a Companhia, a Abra Group Limited e o Comitê Oficial de Credores Não Garantidos, e aderido por certos membros do grupo ad hoc de detentores dos Títulos Sêniores Garantidos de 8,00% com vencimento em 2026 emitidos pela Gol Finance (Luxembourg), conforme o qual a Whitebox concordará em apoiar o Plano com termos modificados. O Plano será alterado para prever, entre outras coisas, modificações nas alocações das distribuições para os detentores de reivindicações gerais não garantidas de devedor por devedor, cujos detalhes serão refletidos no Plano revisado a ser apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA.

A Companhia espera concluir seu processo de Chapter 11 em junho de 2025.

Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, promoverá uma redução significativa de seu endividamento, mediante a conversão em capital ou extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões em outras obrigações. Nesse contexto, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL imediatamente anterior à sua implementação, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial da base acionária atual da Companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira).

Nota especial sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas. Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo aquelas sobre nossas crenças e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras "irá", "manterá", "planeja" e "pretende", bem como expressões similares relacionadas à GOL, têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. Elas se baseiam em múltiplas premissas e fatores, incluindo condições econômicas e de mercado gerais, condições do setor e fatores operacionais. Qualquer alteração nessas premissas ou fatores pode fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações. Declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

A GOL é uma das principais companhias aéreas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, a Companhia tem o menor custo unitário na América Latina, democratizando o transporte aéreo com o propósito de "Ser a Primeira para Todos". A GOL tem alianças com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

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FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.