Greenberg Traurig assessora Procaps Group em investimento transformacional de 130 milhões de dólares em ações e reestruturação de dívida de 209 milhões de dólares na América Latina

MIAMI, 28 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- O escritório de advocacia global Greenberg Traurig, LLP assessorou o Procaps Group, uma das principais empresas farmacêuticas e de saúde integradas da América Latina, em seu investimento de capital de 130 milhões de dólares, com a reestruturação abrangente da dívida de aproximadamente 209 milhões de dólares e transição de liderança estratégica.

A Procaps levantou 130 milhões de dólares em capital, incluindo uma colocação privada de 90 milhões de dólares em ações ordinárias e 40 milhões de dólares em notas promissórias com garantias que foram convertidas em ações ordinárias. Além disso, a empresa reestruturou aproximadamente 209 milhões de dólares em dívidas com cerca de vinte e quatro credores importantes.

"Essa transação é um marco crítico na transformação da Procaps. Agradecemos o apoio da Greenberg Traurig por nos ajudar a conduzir esse processo complexo", disse Melissa Angelini, coCEO interina do Procaps Group.

O Copresidente de prática da América Latina da Greenberg Traurig, Antonio Peña, liderou uma equipe multidisciplinar para fornecer consultoria em fusões e aquisições, reestruturação, mercados de capitais, finanças corporativas, governança e questões antitruste em uma transação envolvendo mais de doze jurisdições, com a participação de cerca de 30 escritórios de advocacia.

"Temos orgulho de ter ajudado a Procaps a preservar mais de 5.000 empregos e a estabelecer as bases necessárias para sua recuperação e crescimento futuro", disse Peña. "Em um momento de mudanças significativas de liderança e circunstâncias desafiadoras, nossa equipe na Greenberg Traurig trabalhou de perto e estrategicamente com a Procaps em decisões críticas que garantiram a continuidade dos negócios e um caminho a seguir."

Além de Peña, a equipe da Greenberg Traurig representando o Procaps Group foi liderada pelos acionistas da prática da América Latina Thomas R. Martin e Arnaldo C. Rego, Jr.

Outros membros da equipe incluíram os acionistas corporativos de Miami, Raffael Fiumara, Ari Newman, Emilio J. Alvarez-Farré, Benjamin G. Greenberg e Sami B. Ghneim, o acionista corporativo de Nova York, Stephen M. Pepper, o acionista de litígio de Nova York, Robert A. Horowitz, o acionista de litígio de Dallas, Karl G. Dial, os associados corporativos de Miami Ashelin Myus, Sergio Shapiro, Blanca Alcaraz Serrano, e Javier M. Sanchez, bem como o associado corporativo de Boston, Kyle C. Ffrench.

Sobre a prática da Greenberg Traurig na América Latina: a premiada prática da Greenberg Traurig na América Latina baseia-se em recursos de nossos escritórios em Chicago, Houston, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Nova York, São Paulo, Washington DC e em outros lugares do mundo, reunindo uma equipe multidisciplinar de mais de 120 advogados para ajudar os clientes a identificar e capitalizar oportunidades de negócios na América Latina, na Península Ibérica e no Caribe.

Sobre a Greenberg Traurig: A Greenberg Traurig, LLP tem mais de 2.850 advogados em 49 locais nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na América Latina e Ásia. O amplo alcance geográfico e de áreas de atuação do escritório permite a prestação de serviços jurídicos inovadores e estratégicos em diferentes países e setores. Reconhecida como um "Leading Edge Law Firm" (Escritório de advocacia inovador) de 2024 pela BTI por antecipar e atender às necessidades dos clientes, a Greenberg Traurig é consistentemente classificada entre os principais escritórios nas listas Am Law Global 100 e NLJ 500. A Greenberg Traurig também é conhecida por suas doações filantrópicas, cultura, inovação e trabalho pro bono. Site: www.gtlaw.com.

CONTATO: Elaine Walker, Diretora de Relações com a Mídia e Comunicações, 305-961-5403

FONTE Greenberg Traurig