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IDB Invest lanza el primer bono de sostenibilidad global de referencia
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IDB Invest

14 abr, 2022, 20:45 GMT

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- IDB Invest lanza el primer bono de sostenibilidad global de referencia por 1.000 millones de dólares estadounidenses

WASHINGTON, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest, con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó 1.000 millones de dólares estadounidenses en financiación a través de una emisión de referencia de tasa fija a 3 años. El bono de sostenibilidad es el índice de referencia inaugural de IDB Invest emitido en el marco de su nuevo programa de emisión de deuda global.

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IDB Invest's $1 billion debut global benchmark sustainability bond proceeds will finance eligible green and social projects to promote private sector development in Latin America and the Caribbean.
IDB Invest's $1 billion debut global benchmark sustainability bond proceeds will finance eligible green and social projects to promote private sector development in Latin America and the Caribbean.

El bono a tres años paga un cupón anual de 2,625 % y cotiza en mid-swaps más 32 puntos básicos, 3 pb menos que el precio inicial (IPT), equivalente a 20,4 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE. UU. a 3 años. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs actuaron como agentes de colocación conjuntos.

La transacción atrajo a 51 inversores de todo el mundo y pedidos por un total de más de 1.700 millones, el mayor libro de pedidos para un bono de IDB Invest hasta la fecha.

Los bancos centrales representaron el 71 %, seguidos por las administradoras de activos (15 %), los bancos (7,0 %) y los fondos de pensiones/ seguros (7,0 %). La base de inversores incluía América (37 %), Asia (34 %) y EMEA (29 %).

Consulte la distribución de inversores aquí

Consulte acerca de IDB Invest aqui

Contacto de medios:
Ana Lucia Escudero
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797515/IDB_Invest.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

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