Cision ilmoittaa rahoitustapahtumien onnistuneesta sulkemisesta
CHICAGO, 1. toukokuuta 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), johtava medialähteiden ohjelmistojen ja palvelujen maailmanlaajuinen tarjoaja PR- ja markkinointiviestinnän ammattilaisille, ilmoitti tänään 14. huhtikuuta 2025 aiemmin ilmoitettujen rahoitustapahtumien onnistuneesta sulkemisesta, mukaan lukien noin 250 miljoonan dollarin lisälikviditeetin turvaaminen.
Kuten aiemmin ilmoitettiin, Cisionin tytäryhtiö Castle US Holding Corporation (jäljempänä "Yhtiö") allekirjoitti sitoumuskirjeen, jossa säädetään joukosta rahoitustapahtumista (jäljempänä 'Rahoitusoperaatiot") joita tuolloin tukivat noin 95 prosentin haltijat (jäljempänä "Sitoutuneet arvopapereiden haltijat") yhtiön voimassa olevien vakuudettomien arvopapereiden, joiden eräpäivä on 2028 (jäljempänä "Olemassa olevat arvopaperit") ja noin 99 prosentin lainanantajat yhtiön voimassa olevien etuoikeutettujen arvopapereiden mukaisesti. vakuutettu määräaikainen laina. Siitä lähtien tuki on kasvanut i) noin 98 prosenttia olemassa olevien arvopapereiden jäljellä olevasta pääoma-arvosta omistavat henkilöt, jotka ovat päättäneet osallistua yksityisiin arvopapereihin vaihtamiseen (jäljempänä määriteltynä), ja ii) 100% lainanantajista nykyisen etuoikeutetun vakuutetun lyhytaikaisen lainan yhteydessä.
"Olemme äärimmäisen tyytyväisiä velan jälleenrahoituksen menestykseen ja velan sijoittajien tukemiseen", sanoi Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "Lisäämällä menestyksekkäästi velan maturiteetteja ja lisäämällä näiden liiketoimien tarjoamaa likviditeettiä edistymme joustavuudella keskittymällä ydinliiketoimintaan, toteuttamalla pitkän aikavälin kasvustrategiaamme ja jatkamalla 75 000+ kumppaniemme ja asiakkaidemme tukemista".
Rahoitustoimien yhteydessä yhtiö on i) myönsi noin 250 miljoonaa dollaria uusia senior-luottoja, jotka on vakuutettu ensimmäisellä lien-luotolla, ii) vaihtoi käteisittömänä aikaisemmin voimassa olevan luottosopimuksen (kuten se määritellään jäljempänä) mukaiset määräaikaiset lainat uusiksi etuoikeutetuksi vakuutetuksi ensimmäiseksi panttiluottoluottoiksi, joiden pääoma on yhteensä noin 1 300 miljoonaa dollaria ja 430 miljoonaa euroa, iii) muutti olemassa olevia arvopapereita koskevan, 5 päivänä helmikuuta 2020 päivätyn velvoitteen ehtoja, (jäljempänä 'Olemassa olevia arvopapereita koskeva velvoitteen ehto'), muun muassa poistaakseen käytännössä kaikki siihen sisältyvät rajoittavat sopimukset ja tekemällä muita muutoksia rahoitustoimien helpottamiseksi, iv) vaihtoi aiemmin voimassa olevan luottosopimuksen nojalla myönnetyt uusiutuvat lainat käteisvapaa-toimintajärjestelmällä uuteen ensisijaisesti arvopaperistettuun ensimmäiseen vakuuteen perustuvaan ensimmäiseen liikkeeseenlaskuun perustuvaan uusiutuvaan luottolaitokseen, jonka yhteenlaskettu sitoumusmäärä oli noin 137 miljoonaa dollaria, v) on irtisanonut 31 päivänä tammikuuta 2020 voimassa olevan luottosopimuksen (jäljempänä 'käynnissä oleva luottosopimus') ja vi) vaihdettiin (jäljempänä "Yksityisten velkakirjojen vaihto ") noin 294 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen olemassa olevien arvopapereiden jäljellä olevan suuruuden yhteenlaskettu pääoma noin 268 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruiseen suuruuteen uusien 10,00 prosentin ensisijaisten vakuudellisten arvopapereiden, joiden eräpäivä on 2031 (jäljempänä "kolmannet eräpäiväiset arvopaperit").
Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa nykyisten velkakirjojen haltijoille liittyen kutsuun osallistua yksityiseen joukkovelkakirjojen vaihtoon. Suosittelemme lukemaan tämän tiedotteen kokonaisuudessaan.
Yhtiö aikoo käyttää järjestelyjen yhteydessä otetun velan ja siitä saadun nettotuoton seuraaviin tarkoituksiin: (i) maksaa pysyvästi takaisin ja lakkauttaa kaikki voimassa olevat sitoumukset 30. tammikuuta 2025 päivätyn sillanluottosopimuksen mukaisesti, (ii) maksaa takaisin ja lakkauttaa – tai varmistaa niiden täysimääräinen takaisinmaksu ja lakkauttaminen – kaikki konsernin sisäisiin luottosopimuksiin ja velkakirjoihin perustuvat voimassa olevat sitoumukset ja velvoitteet,
(iii) mahdollistaa nykyisen luottosopimuksen mukaisten pitkäaikaislainojen lunastaminen järjestelyjen ehtojen mukaisesti, (iv) rahoittaa kertyneiden ja maksamattomien korkojen maksaminen niistä nykyisistä joukkovelkakirjoista, jotka on tarjottu mitätöitäviksi yksityisessä velkakirjojen vaihtotarjouksessa, sekä niistä pitkäaikaislainoista, jotka lunastetaan järjestelyjen yhteydessä, ja (v) maksaa järjestelyihin liittyvät transaktiokulut sekä kattaa käyttöpääoman ja yleiset liiketoimintatarpeet.
Yksityinen velkakirjojen vaihto
Kuten aiemmin ilmoitettiin, olemassa olevien arvopapereiden haltijat kutsutaan osallistumaan yksityisten arvopapereiden vaihtoon samoin ehdoin kuin sitoutuneille arvopapereiden haltijoille 12 päivänä toukokuuta 2025 tai ennen sitä. Haltijat, jotka haluavat lisätietoja yksityisen velkakirjojen vaihtotarjouksen ehdoista, voivat ottaa yhteyttä Cisioniin sähköpostitse osoitteessa [email protected]. Kaikkiin osallistumisehtoihin sovelletaan Cisionin yksinomaista harkintaa ja päätösvaltaa sekä yhtiön oikeutta ostaa nykyisiä velkakirjoja avoimilla markkinoilla tai yksityisissä neuvotelluissa kaupoissa:
- Lisävelkakirjat Haltijat, jotka ottavat yhteyttä Cisioniin viimeistään 06. toukokuuta 2025, voivat olla oikeutettuja saamaan kolmannen erän velkakirjat 9. toukokuuta 2025 ("Lisäliikkeeseenlaskupäivä"). Yhtiö odottaa, että lisäemissiopäivänä liikkeeseen laskettavat Third Out -velkakirjat ovat vaihdettavissa 28. huhtikuuta 2025 ("Alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä") liikkeeseen laskettavien Third Out -velkakirjojen kanssa.
- Lisävelkakirjat (erilajiset) Haltijat, jotka ottavat yhteyttä Cisioniin 06. toukokuuta 2025 jälkeen, voivat olla oikeutettuja saamaan kolmannen erän velkakirjat tämän jälkeen. Velkakirjat, jotka lasketaan liikkeeseen 9. toukokuuta 2025 jälkeen, eivät kuitenkaan välttämättä ole samanlajisia ensimmäisenä tai lisäliikkeeseenlaskupäivänä liikkeeseen laskettujen kolmannen erän velkakirjojen kanssa.
Tämän lehdistötiedotteen päivämäärään mennessä noin 98 prosenttia olemassa olevista arvopapereista on tarjottu yksityisille arvopapereille. Koska osallistuminen vaihtotarjoukseen on ollut erittäin laajaa, nykyisten velkakirjojen haltijoita varoitetaan siitä, että yksityinen velkakirjojen vaihtotarjous saattaa heikentää sellaisten nykyisten velkakirjojen likviditeettiä ja markkinahintaa, joita ei tarjota vaihdettavaksi tai joita ei hyväksytä osana vaihtotarjousta.
Lisäksi ne nykyiset velkakirjat, joita ei tarjota vaihdettavaksi eikä hyväksytä osana yksityistä velkakirjojen vaihtotarjousta, jäävät voimaan ja ovat edelleen voimassa olevan velkakirjasopimuksen ehtojen alaisia. Näitä ehtoja on kuitenkin tarkoitus muuttaa muun muassa siten, että niistä poistetaan käytännössä kaikki rajoittavat kovenantit. Haltijoita varoitetaan siitä, että muutettu Existing Notes Indenture antaa yhtiölle ja sen tytäryhtiöille mahdollisuuden ryhtyä tiettyihin aiemmin kiellettyihin toimiin, jotka voivat lisätä yhtiölle kohdistuvia luottoriskejä sekä vaikuttaa kielteisesti olemassa olevien velkakirjojen likviditeettiin, markkinahintaan ja hintakehitysvaihteluihin tai muutoin haitata haltijoiden etuja.
Kolmannen erän velkakirjoja ei ole rekisteröity vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Arvopaperilaki") tai minkään muun soveltuvan arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä muutoin kuin poikkeuksena rekisteröintivaatimuksista tai sellaisessa transaktiossa, johon rekisteröintivaatimuksia ei sovelleta Arvopaperilain tai muun soveltuvan lainsäädännön mukaan.
Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Tämä tiedote ei ole myyntitarjous eikä kehotus ostotarjouksen tekemiseen, eikä mitään myyntiä tapahdu missään osavaltiossa tai maassa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen ennen kyseisen alueen arvopaperilainsäädännön mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää. Nykyisten velkakirjojen haltijoita kehotetaan neuvottelemaan omien oikeudellisten, taloudellisten ja verotuksellisten neuvonantajiensa kanssa liittyen yksityiseen velkakirjojen vaihtotarjoukseen.
Tietoa Cisionista
Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Annamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvällinen asiantuntemuksemme, eksklusiiviset datakumppanuudet sekä palkitut tuotemerkit ja tuotteet, kuten CisionOne, Brandwatch ja PR Newswire mahdollistavat sen, että yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listan jäsenistä, näkevät ja tulevat nähdyiksi, ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi tärkeimmän yleisön toimesta
Mediatiedustelut, ota yhteyttä:
Cision Public Relations
[email protected]
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä lehdistötiedote sisältää lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin ja odotuksiin, ja jotka siten muodostavat niin sanottuja tulevaisuutta koskevia lausumia siinä merkityksessä kuin ne on määritelty vuoden 1995 yksityisiä arvopaperioikeudenkäyntejä koskevassa uudistamissäädöksessä (Private Securities Litigation Reform Act) sekä muussa liittovaltion arvopaperilainsäädännössä. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan ainoastaan ennusteita, ja ne voidaan yleensä tunnistaa sellaisista ilmauksista kuten "uskoo", "arvioi", "odottaa", "ennakoi", "laskee", "ennustaa", "näkymä", "tavoite", "pyrkii", "aikoo", "strategia", "suunnitelma", "saattaa", "voisi", "pitäisi", "tulee", "tulisi", "on tarkoitus", "jatkuu", "johtaa todennäköisesti siihen että" tai näiden kielteisistä muodoista, muunnelmista tai vastaavista ilmaisuista, joita yleisesti käytetään tunnistamaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät koske historiallisia tosiseikkoja, voidaan katsoa tulevaisuutta koskeviksi lausumiksi. Tällaisia ovat muun muassa kaikki lausumat, jotka käsittelevät toimia, tapahtumia tai kehityskulkuja, joiden Cision tai yhtiö odottaa, arvioi, uskoo tai ennakoi toteutuvan tai mahdollisesti toteutuvan tulevaisuudessa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti nykyisistä odotuksista. Niihin voivat vaikuttaa virheelliset oletukset tai tunnetut ja tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät, joista monet ovat merkittäviä Cisionin, yhtiön sekä niiden tytäryhtiöiden ja sidossuhteisten tahojen todellisten tulevien tulosten kannalta. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa. Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä, joita tulevaisuutta koskevissa lausumissa on ilmaistu tai joita niissä on pidetty todennäköisinä. Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat ovat voimassa ainoastaan tämän tiedotteen julkaisupäivänä, eikä yhtiöllä ole velvollisuutta julkisesti oikaista tai päivittää mitään tulevaisuutta koskevaa lausumaa, vaikka se myöhemmin saisi tietoonsa, ettei kyseinen lausuma todennäköisesti toteudu.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg
Jaa artikkeli