Garnero Group Acquisition Company annonce le prix de son offre publique initiale

27 Juin, 2014, 08:39 BST de Garnero Group Acquisition Company

SAO PAULO, 27 juin 2014 /PRNewswire/ -- Garnero Group Acquisition Company (NASDAQ : GGACU) a annoncé aujourd'hui que sa déclaration d'enregistrement du Formulaire S-1 (fichier nº 333-196117 de la SEC) avait été déclarée définitive par la SEC (Securities and Exchange Commission). La clôture de l'offre publique initiale de 12 500 000 unités de la société devrait être réalisée le ou autour du 1er juillet 2014. Chaque unité est constituée d'une action ordinaire, d'une valeur de 0,0001 dollar par action, d'un droit de recevoir automatiquement un dixième d'action ordinaire à la réalisation d'un regroupement d'entreprises initial et d'un bon de souscription donnant droit au titulaire d'acheter la moitié d'une action ordinaire au prix de 11,50 dollars par action entière à compter de la date d'exécution du regroupement d'entreprises initial de la société ou du 25 juin 2015, la date la plus éloignée étant à retenir. Chaque unité sera vendue au prix de souscription de 10,00 dollars par unité, pour un produit brut total de 125 000 000 dollars. EarlyBirdCapital, Inc. a agi en qualité de seul chef de file des émissions et syndicataire gérant de l'offre. Aegis Capital, Ladenburg Thalmann et I-Bankers étaient co-syndicataires. L'offre est réalisée uniquement par le biais d'un prospectus, dont des copies peuvent être obtenues auprès de Aimee Bloch (+1-212-661-0200), chez EarlyBirdCapital, Inc.

Une déclaration d'enregistrement liée à ces valeurs a été déclarée définitive par la SEC le 25 juin 2014. Ce communiqué de presse ne constitue par une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces valeurs n'aura lieu dans un État ou dans une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction concerné.

Garnero Group Acquisition Company est une société en développement nouvellement formée, organisée dans l'objet de réaliser des acquisitions, des échanges de capital-actions, des acquisitions de biens ou des combinaisons financières similaires avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts de la société visant à identifier une entreprise cible prospective ne se limiteront pas à une région ou à un secteur d'activité particuliers, mais la société prévoit de se concentrer initialement sur des entreprises cibles situées en Amérique latine (notamment au Brésil) ou en Europe évoluant dans les secteurs de l'énergie (y compris des énergies renouvelables) et de la biotechnologie ou sur des entreprises cibles évoluant dans de tels secteurs hors de ces régions géographiques et qui, d'après les estimations de la société, bénéficieraient d'étendre leurs activités dans de telles régions.

Contact :
Javier Martin Riva
Directeur financier
Garnero Group Acquisition Company
+(55)-1130947970

LA

SOURCE Garnero Group Acquisition Company