- Fournit aux professionnels de la santé des systèmes de gestion des médicaments d'une flexibilité et d'une évolutivité inégalées
- Prend en charge un engagement en faveur de la sécurité des patients, favorise l'efficacité et la croissance fournisseur ainsi que des solutions d'automatisation de pointe pour la pharmacie centrale et la préparation intraveineuse
- La transaction sera immédiatement relutive sur les BPA non-PCGR
MOUNTAIN VIEW, California, 30 octobre 2015 /PRNewswire/ -- Omnicell, Inc., (NASDAQ:OMCL), un fournisseur leader de solutions de gestion de l'approvisionnement et des médicaments pour les systèmes de soins de santé, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Aesynt Incorporated. Cette acquisition permettra de créer un portefeuille de produits le plus large du secteur ainsi que des offres importantes en termes de systèmes de distribution automatisés, de systèmes robotisés pour la pharmacie centrale, de systèmes robotisés pour les perfusions et en termes d'analyse des données d'entreprise.
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L'entreprise combinée prendra en charge environ 4 000 unités de soins aigus à travers le monde, générera un revenu annuel de plus de 650 millions $ et comptera environ 2 200 employés.
« Les hôpitaux recherchent constamment des moyens de fournir les meilleurs soins aux patients ainsi que des soins plus efficaces ; les clients recherchent des solutions qui peuvent être mises à l'échelle et personnalisées pour répondre aux besoins uniques de leur système de santé », a déclaré Randall Lipps, directeur, président et PDG, Omnicell. « En développant les capacités distinctes dans les systèmes de distribution automatisés, les systèmes robotisés pour la pharmacie centrale, les systèmes robotisés pour les perfusions et l'analyse des données d'entreprise, cette acquisition démontre notre engagement continu à offrir à nos clients les meilleures solutions d'automatisation en pharmacie adaptés aux besoins spécifiques de leurs installations et de leurs patients. Nous espérons également qu'en tant qu'entité combinée, nous pourrons accélérer l'innovation sur le marché en exploitation les capacités combinées des équipes Aesynt et Omnicell. Cette acquisition est excellente pour Omnicell et pour nos clients en termes de choix, d'innovation et de valeur. »
Aesynt, basé à Cranberry Township, Pa., est chef de file dans la gestion des médicaments de l'entreprise. Parmi les solutions spécifiques figurent :
« Omnicell et Aesynt ont une passion et un engagement communs visant à fournir un système d'administration des médicaments abordable et sûr grâce à l'innovation et l'automatisation », a déclaré Kraig McEwen, PDG de Aesynt. « Aujourd'hui, les organisations de soins de santé adoptent les outils de gestion des médicaments robustes de Aesynt, qui viennent compléter le portefeuille de produits de Omnicell ainsi que sa présence internationale. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe Omnicell. Nous allons pouvoir maintenant mettre en œuvre notre objectif commun qui est d'améliorer les soins de santé pour tous. »
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Points importants concernant la transaction
La contrepartie cumulée globale envisagée est de 275 millions $ en espèces, plus l'encaisse à la signature, moins l'endettement à la signature, soit environ 217,3 millions $, sous réserve de certains ajustements à la clôture tel que prévu dans les convention d'achat de titres. La transaction est sujette à approbation conformément à la loi Hart-Scott-Rodino et à d'autres conditions de clôture usuelles et devrait être finalisée en 2016. Aesynt a enregistré environ 182 millions $ de chiffre d'affaires et environ 20 millions $ de BAIIA ajusté (non audité) au cours de la période de douze mois terminée le 30 juin 2015.
Pour financer la transaction, Omnicell va utiliser les réserves de liquidités inscrites sur son bilan et le produit des ventes résultant de 300 millions $ de crédits garantis de premier rang. Omnicell et Wells Fargo Securities, LLC et Wells Fargo Bank, N.A. ont signé une lettre d'engagement de financement pour les crédits garantis de premier rang que Omnicell envisage de conclure au moment de la clôture de la transaction. En supposant que la clôture de la transaction aura lieu en 2016, la transaction sera immédiatement relutive sur les BPA non-PCGR,
Dans le cadre de cette transaction le conseiller financier de Omnicell était Greenhill & Co., LLC et Sidley Austin LLP, Cooley LLP et Jones Day ont agit en tant que conseiller juridique.
Omnicell examinera la transaction plus en détail aujourd'hui au cours de la conférence sur les résultats Omnicell du troisième trimestre 2015. La vidéo de la conférence en direct et la présentation qui l'accompagne sur la transaction seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site web de Omnicell sur www.Omnicell.com.
Date de la téléconférence : 29 octobre 2015
Heure : 14h30 heure du Pacifique (17h30 heure de l'Est)
Numéro à composer : 1-800-696-5518 aux États-Unis ou 1-706-758-4883 pour les autres pays
Identifiant de la conférence : 66699013
Les utilisateurs internet peuvent accéder à la téléconférence en cliquant sur le lien suivant : http://ir.omnicell.com/events.cfm.
Vous pourrez accéder à la retransmission de la téléconférence le 12 novembre 2015 à partir de 17h30 environ (heure du Pacifique) et jusqu'à 23h59 (heure du Pacifique). Vous pourrez accéder à la retransmission en composant le 1-855-859-2056 aux États-Unis ou le 1-404-537-3406 pour les autres pays ; l'identifiant de la conférence est 66699013.
À propos de Aesynt
Aesynt combine des années d'expertise en soins de santé avec une gamme complète d'outils d'automatisation en pharmacie et de gestion de l'information. Aesynt est partenaire avec des organisations de soins de santé dans le but d'optimiser complètement toutes les formes de médicaments à l'échelle de l'entreprise, de générer des réductions de coûts importantes et de favoriser la sécurité des patients. Grâce à des solutions de pointe pour les préparations stériles, la gestion des stocks à l'échelle de l'entreprise et l'administration des médicaments, Aesynt s'engage à développer des solutions innovantes pour relever les défis les plus urgents pour nos partenaires mondiaux de soins de santé. Pour de plus amples informations veuillez consulter www.aesynt.com ou suivre Aesynt sur Twitter ou LinkedIn.
À propos de Omnicell
Depuis 1992, Omnicell (NASDAQ: OMCL) a créé de nouveaux moyens efficaces d'améliorer les soins fournis aux patients où que ce soit. Omnicell est un fournisseur leader de logiciels d'automatisation et d'analyse de données pour les médicaments orientés patients et la gestion de l'approvisionnement dans le cadre du continuum approprié en matière de soins de santé : que ce soit des unités de soins aigus, des soins infirmiers post-aigus spécialisés, des établissements de soins de longue durée et des soins à domicile.
Plus de 3000 clients dans le monde ont utilisé les solutions Omnicell d'automatisation et d'analyse de données pour augmenter l'efficacité opérationnelle, réduire les erreurs, fournir une intelligence décisionnelle et améliorer la sécurité des patients. Les solutions d'Adhésion aux Médicaments d'Omnicell, y compris sa marque MTS Medication Technologies, fournissent des solutions innovantes en matière d'emballage des médicaments et d'adhésion pour aider à réduire les réadmissions hospitalières coûteuses. En outre, ces solutions permettent à environ 7 000 pharmacies institutionnelles et de particuliers dans le monde entier de maintenir une précision élevée et des normes de qualité dans le cadre de la délivrance et l'administration des médicaments, tout en optimisant la productivité et le contrôle des coûts.
Pour de plus amples informations sur Omnicell, Inc. veuillez consulter www.omnicell.com
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à l'acquisition prévue de Aesynt et le calendrier et les bénéfices y afférents, les opérations combinées attendues de Omnicell et de Aesynt et les plans de financement de Omnicell dans le cadre de l'acquisition de Aesynt. En tant que tel et sous réserve de la survenance de plusieurs événements hors du contrôle de Omnicell, ces énoncés sont assujettis à divers facteurs de risque qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques liés à la capacité de Omnicell à conclure l'acquisition en vertu des modalités et du calendrier proposés (notamment les risques liés aux autorisations réglementaires liées à transaction) ; le risque de savoir si Omnicell ou Aesynt sont en mesure de satisfaire aux conditions respectives de réalisation de la fusion ; si Omnicell pourra obtenir un financement pour la transaction selon le calendrier et les modalités prévues ; les risques associés aux opérations de regroupement d'entreprise, notamment le risque d'une intégration infructueuse de ces entreprises, ou d'une intégration plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ou le risque que les bénéfices attendus de l'acquisition ne se matérialiseront pas ; les risques liés aux prévisions et plans futurs de l'entreprise combinée, y compris l'incertitude concernant la performance financière et les résultats attendus de l'entreprise combinée suivant la clôture de l'acquisition proposée ; toute perturbation liée à l'acquisition proposée, ce qui pourrait rendre difficile de poursuivre les activités commerciales habituelles ou de maintenir des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs ; et la possibilité que le prix des actions de Omnicell puisse baisser, si l'entreprise combinée ne réalise pas les bénéfices perçus de l'acquisition proposée rapidement ou dans la mesure prévue par les analystes financiers et les investisseurs. Parmi les autres risques qui peuvent contribuer au caractère incertain des énoncés prospectifs figurent notre capacité à tirer parti des opportunités de croissance dans le cadre de la gestion des médicaments pour l'ensemble des établissements de santé que ce soit des établissements de soins de longue durée ou des soins à domicile, les conditions économiques et de marché défavorables, les risques pour la croissance et l'acceptation de nos produits et services, y compris les conversions compétitives et les risques liés à la croissance du marché de l'automatisation clinique et de l'automatisation des flux de travail, le potentiel d'accroissement de la concurrence, les changements réglementaires potentiels, la capacité de l'entreprise à améliorer la productivité des ventes, à augmenter les réservations de produits, à développer de nouveaux produits et à acquérir et intégrer avec succès les entreprises. Ces risques ainsi que d'autres risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents de Omnicell les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les investisseurs potentiels ne doivent pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif présent dans ce communiqué de presse s'applique à la date de cette publication. Omnicell ne saurait être tenu de mettre à jour ces énoncés pour refléter tout événement ou toute circonstance existante ou changeante après la date à laquelle ils ont été publiés.
OMCL-G
Note de l'éditeur :
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