Weatherford commence des procédures de sollicitation de consentement pour ses obligations de premier rang

04 Août , 2012, 01:19 BST de Weatherford International Ltd.

GENÈVE, Suisse, 4 août 2012 /PRNewswire/ -- Weatherford International Ltd. (NYSE et SIX:WFT), une sarl suisse (« Weatherford Switzerland »), a annoncé aujourd'hui que Weatherford International Ltd., une société exonérée aux Bermudes (« Weatherford Bermuda ») et Weatherford International, Inc., une entreprise du Delaware (« Weatherford Delaware »), toutes les deux filiales à part entière de Weatherford Switzerland et émettrices des obligations de premier rang répertoriées dans tableaux ci-dessous, ont chacune commencé des procédures de sollicitation de consentement (collectivement la « Sollicitation de consentement »). Conformément aux actes de fiducie respectifs les concernant, ces procédures s'adressent aux titulaires desdites obligations de premier rang (les « Obligations »).  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

La Sollicitation de consentement demande aux titulaires de reporter la date de certaines échéances de présentation contenues dans les actes de fiducie des Obligations (les « Actes de fiducies »). Cette demande de report est associée à l'annonce précédente de Weatherford Switzerland du retard de la soumission de son rapport du deuxième trimestre sur formulaire 10-Q, et du retard éventuel de la soumission de son rapport 10-Q du troisième trimestre, à la Commission des opérations de bourse (la « SEC »).

Les consentements demandés permettraient à Weatherford Switzerland de reporter au 31 mars 2013 au plus tard, la soumission, aux fiduciaires nommés au titre des actes de fiducie, d'exemplaires des rapports trimestriels et des autres rapports remis à la SEC.

Les titulaires d'Obligations peuvent se référer à la déclaration de Sollicitation de consentement du 2 août 2012 et à la Lettre de consentement associée pour prendre connaissance des conditions détaillées de la Sollicitation de consentement. La date de clôture pour déterminer les titulaires autorisés à donner leur consentement est le 1er août 2012. La Sollicitation de consentement expire le 13 août 2012 à 17h00, heure de New York City (l'« Heure d'expiration »), sauf si prolongée, à la seule discrétion de Weatherford.

Sous réserve de certaines conditions, Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware proposent de verser aux titulaires des frais de consentement de 2,50 $ au comptant pour chaque 1000 $ du principal des Obligations pour lesquelles les consentements sont soumis correctement et non révoqués avant la Date d'expiration.




Séries d'Obligations de Weatherford Bermuda

Montant total du principal en circulation à la date de clôture


Obligations de premier rang à 5,15 % arrivant à échéance en 2013

(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16)

294 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 4,95 % arrivant à échéance en 2013

(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59)

250 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 5,50 % arrivant à échéance en 2016

(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16)

350 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 6,00 % arrivant à échéance en 2018

(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98)

500 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 9,625 % arrivant à échéance en 2019

(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47)

1 000 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 5,125 % arrivant à échéance en 2020

(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89)

800 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance en 2022

(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46)

750 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 6,50 % arrivant à échéance en 2036

(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33)

600 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 7,00 % arrivant à échéance en 2038

(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71)

500 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 9,875 % arrivant à échéance en 2039

(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20)

250 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 6,75 % arrivant à échéance en 2040

(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62)

600 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 5,95 % arrivant à échéance en 2042

(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29)

550 000 000 U.S.$













Séries d'Obligations de Weatherford Delaware

Montant total du principal en circulation à la date de clôture


Obligations de premier rang à 6,35 % arrivant à échéance en 2017

(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93

CUSIP/ISIN: 947074AF7/US947074AF71

ISIN: USU94320AC96)

600 000 000 U.S.$


Obligations de premier rang à 6,80 % arrivant à échéance en 2037

(CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66)

300 000 000 U.S.$










Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware ont engagé Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC en tant qu'agents de sollicitation de la Sollicitation de consentement. Morgan Stanley a été engagé en tant qu'agent de sollicitation principal et D. F. King & Co., Inc. a été engagé en tant qu'agent d'information et de tabulation pour la Sollicitation de consentement.  Toutes les questions ou les demandes concernant la Sollicitation de consentement peuvent être soumises à Morgan Stanley & Co. LLC, en composant le +1 (800) 624-1808 (numéro d'appel gratuit) ou le +1 (212) 761-1057 (appel en PCV) ou à J.P. Morgan Securities LLC, en composant le +1 (866) 834-4666 (appel gratuit) ou le +1 (212) 834-2494 (appel en PCV). Les questions ou les demandes concernant des exemplaires de la Déclaration de la sollicitation de consentement, la Lettre de consentement ou les documents associés peuvent être adressées à D. F. King & Co., Inc. en composant le +1 (800) 859-8509 (appel gratuit) ou le +1 (212) 269-5550 (pour les banques et les maisons de courtage).

Ce communiqué est à titre d'information uniquement et n'est pas une sollicitation de consentement. La sollicitation de consentement est uniquement soumise conformément à la Déclaration de sollicitation de consentement du 2 août 2012 et à la Lettre de consentement associée. La Sollicitation de consentement est sous réserve de certaines conditions et contient certains risques pour les titulaires qui consentent, comme expliqué plus complètement dans la Déclaration de sollicitation de consentement. Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware se réservent le droit d'annuler ou de modifier toute condition de la Sollicitation de consentement ou de la résilier, avant l'Heure d'expiration, pour un ou les deux Actes de fiducie, et ce pour n'importe quelle raison.  

À propos de Weatherford

Weatherford est une multinationale spécialisée dans les services d'exploitation pétrolière. Son siège est basé en Suisse. La société est un des plus importants et plus innovants fournisseurs de solutions mécaniques, de technologies et de services pour les activités de forage et de production dans les secteurs du pétrole et du gaz. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 60 000 personnes réparties dans le monde entier.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué, ainsi que nos soumissions à la SEC, contient des déclarations pouvant constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Cela inclut les déclarations concernant les niveaux futurs des bénéfices, des produits d'exploitation, des marges, des investissements, des évolutions du fonds de roulement, de la trésorerie, des dépenses fiscales, des taux d'imposition effectifs et du bénéfice net ainsi que les perspectives générales de l'industrie des services aux champs pétrolifères, et de nos activités en particulier, et les déclarations concernant le calendrier ou le contenu des informations financières devant être soumises à la SEC à propos de la période actuelle ou des périodes antérieures. Les énoncés prospectifs comprennent également toute déclaration concernant la conclusion ou l'éventuelle conclusion future de la rectification en cours des lacunes importantes de notre contrôle interne sur la présentation des impôts sur les bénéfices.

Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus en détails dans les rapports de Weatherford Switzerland et dans les déclarations d'enregistrement soumises à la SEC, incluent l'impact des cours du pétrole et du gaz naturel et les conditions économiques mondiales affectant les activités de forage, le résultat des enquêtes en cours du gouvernement, tout retard dans la soumission de nos rapports périodiques à la SEC et, en conséquence, tout manque d'informations financières ou autres informations soumises au marché ou toute non-conformité dans les obligations de présentations en vertu de nos Actes de fiducies, la demande pour nos produits et services et leurs tarifs, les conditions économiques et réglementaires nationales et internationales et les évolutions des lois fiscales et d'autres lois affectant notre activité. Dans l'éventualité de la concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques, ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux anticipés actuellement.




Contacts :

John H. Briscoe

+1.713.836.4610



Vice-président principal et directeur financier








Karen David-Green

+1.713.836.7430



Vice-présidente – Relations avec les investisseurs









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SOURCE Weatherford International Ltd.



Liens connexes

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