Las nuevas características de Personetics ofrece a los bancos más formas de rentabilizar el bienestar de sus clientes
La última versión de la plataforma Personetics permite a las instituciones financieras desarrollar experiencias de cliente altamente personalizadas que democratizan el asesoramiento financiero, promueven la acción e incrementan el negocio
NUEVA YORK, 6 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Personetics, la empresa que está transformando la forma en que los bancos desarrollan y monetizan las relaciones con sus clientes ha anunciado una serie de nuevas características para su producto estrella impulsado por IA, Personetics Engage. Estas mejoras permiten a las instituciones financieras crear experiencias digitales personalizadas para que los clientes puedan tomar decisiones más informadas respecto a su dinero y estar más motivados para actuar. También, reflejan el profundo conocimiento de Personetics sobre cómo los bancos pueden servir mejor a sus clientes respondiendo dinámicamente a sus cambiantes necesidades financieras.
Esta versión introduce características que amplían la capacidad de los bancos para diseñar, controlar y personalizar experiencias bancarias digitales que redefinen la forma en que estos interactúan con sus clientes. Entre las principales características cabe destacar:
- Rastreador de actividad para ofrecer a los clientes una visión interactiva de sus gastos, ingresos y flujo de caja de 12 meses. Esta visión mejorada ayuda a los clientes a seguir y gestionar fácilmente su actividad financiera en todas las cuentas desde un único lugar.
- El resumen financiero para ayudar a los clientes a estar al día de sus finanzas con un vistazo por medio de un resumen tipo "Instagram" de sus gastos de los últimos siete días. Muestra los comercios y las categorías más importantes y ofrece una visión de siete días de su saldo previsto y las actividades proyectadas. En lugar de limitarse a enumerar las transacciones, esta función contextualiza la información destacando las tendencias de gasto importantes y las posibles áreas de preocupación, como llamadas a la acción personalizadas, las cuales los bancos pueden personalizar.
- El control de la categorización de bancos y usuarios que permite a los bancos influir en la segmentación y categorización de las transacciones para mejorar la precisión. Los bancos pueden revisar, recategorizar, renombrar e incluso crear sus propias categorías exclusivas para adaptarlas a la evolución de su negocio y a sus necesidades locales. Además, las opciones de recategorización y edición del cliente final proporcionan un bucle de realimentación adicional que garantiza una visualización más personalizada y precisa de sus transacciones, actividades recurrentes y saldo previsto.
- Custom User Jorney (trayecto) introducen un nuevo nivel de compromiso interactivo entre los bancos y sus clientes. Los bancos pueden crear ahora flujos dinámicos y específicos que recogen las preferencias de los clientes y se adaptan en tiempo real. Estos flujos ofrecen orientación financiera personalizada y recomendaciones de productos basadas en las aportaciones directas de los clientes, con perspectivas, cuestionarios y teasers personalizables e interactivos.
El enfoque de Personetics permite a las instituciones financieras crear y modificar de forma independiente los insihgts a través de una consola de gestión intuitiva, una característica de la que suelen carecer las soluciones de la competencia que no pueden evolucionar o adaptarse una involucración sustancial del proveedor.
"Hoy en día, las instituciones financieras necesitan soluciones que vayan más allá de la personalización básica y los insights estáticos", afirmó Ron Agam, director de producto de Personetics. "Estas nuevas capacidades hacen avanzar nuestra misión de proporcionar a los bancos una plataforma que responda dinámicamente a las cambiantes necesidades financieras de sus clientes, haciéndoles más inteligentes sobre su dinero y motivándoles para actuar".
Estas últimas innovaciones incrementan el compromiso de Personetics de dar forma al futuro de la banca digital, un futuro en el que las instituciones financieras no se limiten a servir a los clientes, sino que los potencien activamente. Mediante el uso de la IA, Personetics transforma la forma en que los bancos desarrollan y rentabilizan las relaciones con los clientes, convirtiendo la banca diaria en una experiencia más personalizada y basada en los datos. Al hacerlo, los bancos fomentan un engage más profundo, impulsan acciones significativas y, en última instancia, mejoran el bienestar financiero de sus clientes.
Acerca de Personetics
Personetics es el líder mundial en la transformación de la forma en que los bancos construyen y monetizan las relaciones con los clientes, permitiéndoles responder dinámicamente a las cambiantes necesidades financieras de los consumidores con conocimientos contextuales y altamente relevantes, haciéndoles más inteligentes sobre su dinero y deseosos de actuar. La plataforma SaaS impulsada por IA permite a las instituciones financieras impulsar el compromiso y la satisfacción de los clientes, lo que se traduce en un aumento de la adopción digital y de las conversiones de ventas. Personetics atiende a 150 millones de clientes en 35 mercados mundiales y presta servicio a las principales instituciones financieras. La empresa tiene oficinas en Nueva York, Londres, Singapur, São Paulo y Tel Aviv. Para obtener más información, visite https://personetics.com.
Contacto Medios:
Ellery Smith
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FUENTE Personetics
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