Parkland Corporation anuncia la celebración de contratos complementarios para bonos senior en relación con las solicitudes de consentimiento
CALGARY, AB, 22 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation (TSX: PKI) ("Parkland") anunció hoy que, con motivo de la exitosa finalización de las solicitudes de consentimiento anunciadas con anterioridad, Parkland, los garantes y los fideicomisarios correspondientes han celebrado contratos de emisión complementarios (los "Contratos complementarios") para modificar los contratos de emisión (los "Contratos de emisión") que rigen los siguientes bonos (los "Bonos"). Las solicitudes de consentimiento se realizaron en relación con el contrato definitivo de Parkland por el cual Sunoco LP ("Sunoco") adquirirá las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Parkland (la "Transacción"), que se anunció el 5 de mayo de 2025.
Serie de bonos (denominados en dólares estadounidenses) |
Serie de bonos (denominados en dólares canadienses) |
Bonos senior a 5.875% con vencimiento en 2027 |
Bonos senior a 6.000% con vencimiento en 2028 |
Bonos senior a 4.500% con vencimiento en 2029 |
Bonos senior a 4.375% con vencimiento en 2029 |
Bonos senior a 4.625% con vencimiento en 2030 |
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Bonos senior a 6.625% con vencimiento en 2032 |
Los Contratos complementarios modificaron los Contratos de emisión (de forma colectiva, las "Modificaciones al CoC") mediante los siguientes:
(a) eliminar la posible obligación de Parkland en virtud de dicho Contrato de emisión de realizar una "Oferta de cambio de control" (tal y como se define en dicho Contrato de emisión) como resultado de la Transacción; y
(b) modificar el término definido "Cambio de control" en dicho Contrato de emisión para que se establezca que Sunoco y sus filiales serán "Propietarios calificados" de Parkland.
Los Contratos complementarios entraron en vigor en el momento de su celebración y son vinculantes para todos los Tenedores, tal y como se definen en la declaración de solicitud de consentimiento emitida el 27 de mayo de 2025 (la "Declaración de solicitud de consentimiento"), incluyendo las que no entregaron su consentimiento en la Fecha de Vencimiento o antes de esta, tal y como se define en la Declaración de solicitud de consentimiento. Las modificaciones al CoC dejarán de ser operativas si la Transacción no se consuma o si no se pagan las cuotas de consentimiento correspondientes al agente depositario o de tabulación aplicable.
Este comunicado de prensa tiene solo fines informativos y no modifica las solicitudes de consentimiento, que expiraron y se realizaron únicamente en los términos y de conformidad con las condiciones establecidas en la declaración de solicitud de consentimiento. Además, este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos ni de ningún otro valor. Para obtener más información, consulte los comunicados de prensa anteriores con fecha del 27 de mayo de 2025 y del 10 de junio de 2025, en relación con las solicitudes de consentimiento.
Proyecciones Futuras
Algunos estados financieros que se incluyen en este comunicado constituyen información y proyecciones futuras (denominados en conjunto "proyecciones futuras"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "cree", "espera", "prevé", "planea", "pretende", "objetivo", "tendría", "busca", "podría", "proyecta", "proyectado", "anticipa", "estima", "continúa" y expresiones similares tienen por objeto identificar proyecciones futuras. En particular, este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras con respecto a, entre otras cosas, la Transacción.
Estas proyecciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden llevar a que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de lo previsto en dichas proyecciones futuras. No se puede garantizar que estas expectativas se cumplan y no se debe depositar confianza excesiva en tales proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras solo son válidas a la fecha de su publicación. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna de las proyecciones futuras, excepto si así lo exigen las leyes sobre valores. Sin limitar la generalidad de lo anterior, las proyecciones futuras contenidas en este comunicado de prensa incluyen de forma específica proyecciones relativas a la consumación de la Transacción. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas proyecciones futuras como consecuencia de numerosos riesgos, hipótesis e incertidumbres. Para obtener más información, consulte los riesgos e incertidumbres descritos bajo los títulos "Declaración de Advertencia acerca de Proyecciones Futuras" y "Factores de Riesgo" en el actual Formulario de Información Anual de Parkland con fecha 5 de marzo de 2025, y bajo los títulos "Proyecciones Futuras" y "Factores de Riesgo" incluidos en el Informe de administración y análisis del primer trimestre de 2025 con fecha del 5 de mayo de 2025, cada uno presentado en SEDAR+ y disponible en el sitio web de Parkland, en www.parkland.ca.
Las proyecciones futuras contenidas en el presente documento están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.
Acerca de Parkland Corporation
Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercialización y tienda de conveniencia líder con operaciones seguras y confiables en 26 países de América. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan combustibles industriales a las empresas de modo que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, Parkland ofrece una serie de opciones para ayudarlos a reducir su impacto medioambiental, como la fabricación y mezcla de combustibles renovables, la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos, una variedad de soluciones para créditos de carbono y energías renovables, y energía solar. Con aproximadamente 4,000 sedes minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.
Para obtener más información: consultas de inversores, 1-855-355-1051, [email protected]; consultas de los medios, 1-855-301-5427, [email protected]
FUENTE Parkland Corporation
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