Chembulk Tankers kunngkør vellykket plassering USD 200 millioner sikret obligasjonsutstedelse
SOUTHPORT, Connecticut, 19. januar 2018 /PRNewswire/ -- Chembulk Tankers kunngjorde i dag at et av dets heleide datterselskaper, Chembulk Holding LLC, har priset USD 200 millioner i obligasjoner med fortrinnstrett som vil bære en rentekupong på 8,00 % og forfalle i februar 2023.
Nettoutbytte fra obligasjonstilbudet vil bli utstedt for refinansiering av eksisterende bankgjeld og generelle bedriftsformål. I tillegg inneholder dette obligasjonstilbudet en løpende emisjonsfunksjon, hvor Chembilk kan utvide utsteldesbeløp på en fremtidig dato til maksimum USD 250 millioner, underlagt standard utstedelsestester.
CEO i Chembulk, Dave Ellis, kommerterte, "Dette vellykkede tilbudet er en merkbar milepæl, ettersom vi konstant jobber med å bevare Chembulks rykte om trygge og effektive produktleveranser til våre kunder, og vil fasilitere fornyelse og vekst av flåten vår."
DNB Markets fungerte som bokførende bank i forbindelse med plassering av den nye oblifasjonsutstedelsen, og KKR Capital Markets fungerte som økonomisk rådgiver.
En søknad vil bli sendt om å notere obligasjonene på Oslo Børs.
Obligasjonene som skal selges i privat plassering har ikke blitt registrert under verdipapirloven fra 1933, med etterfølgende endringer ("Verdipapirloven"). Disse verdipapirene kan derfor ikke tilbys eller selges i USA med unntak av i henhold til en effektiv registreringserklæring eller et gjeldende unntak fra registreringskravene i verdipapirloven. Pressemeldingen skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe obligasjonene eller verdipapirene til Chembulk Tankers eller noen av dets tilknyttede selskaper.
Om Chembulk Tankers
Chembulk Tankers opererer en flåte av tjuesyv petrokjemiske tankskip i rustfritt stål og to LPG-fraktskip. Chembulk har sitt hovedkvarter i Southport CT USA, og har kontorer i Houston, Brasil, Danmark og Singapore. Chembulk Tankers er støttet av den økonomiske styrken og shippinginvesteringserfaringen til dets store aksjonærer, KKR og York Capital Management, og er et av verdens ledende kjemiske shippingselskaper som opererer på dypvanns handelsruter globalt.
Mediakontakt:
Mike Hanson, MTI Network USA
Kontor 1 203 406 0106, forlengelse 3711
Mobil 1 845 629 0259
[email protected]
Del denne artikkelen