A Adani Airports pretende captar cerca de US$ 1 bilhão em capital próprio de investidores globais de renome

Investimentos de fundos geridos pela Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek e BlackRock  avaliam a AAHL em cerca de USD 18 bilhões em valor de mercado pré-investimento

Sinopse do Editor

• A Adani Airport Holdings Limited (AAHL) firmou acordos vinculativos para levantar ₹19.825 crores (~USD 1 bilhão) de capital próprio primário de um consórcio de investidores líderes nacionais e globais.
• A transação avalia a AAHL em uma avaliação de capital pré-dinheiro de aproximadamente US$ 18 bilhões, estabelecendo um benchmark de avaliação institucional externo significativo para a plataforma de aeroportos.
• O consórcio de investidores é composto por fundos geridos pela Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek e BlackRock. Após a conclusão das três parcelas, os investidores deterão coletivamente cerca de 5,54% da AAHL.
• Os recursos apoiarão a modernização do aeroporto e a expansão da capacidade para atender a 200 milhões de passageiros anualmente, o desenvolvimento integrado da Adani Airport City de 22 milhões de pés quadrados de desenvolvimento de uso misto na primeira fase e a expansão contínua dos negócios de serviços de solo e não aeronáuticos da AAHL.

AHMEDABAD, Índia, 9 de setembro de 2026 /PRNewswire/ -- A Adani Airport Holdings Limited (AAHL), subsidiária da Adani Enterprises Limited (AEL) e uma das maiores operadoras privadas de aeroportos da Índia, firmou acordos vinculativos para captar ₹9.825 crore (~USD 1 bilhão) em capital próprio primário de um consórcio de investidores composto por Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek e fundos administrados pela BlackRock. A transação avalia a AAHL em um valor de mercado pré-investimento de aproximadamente US$ 18 bilhões e representa um dos maiores investimentos primários em ações por parte de instituições financeiras no setor de infraestrutura aeroportuária da Índia.

A participação de um consórcio de investidores nacionais e globais de longo prazo representa um importante endosso institucional da escala, das capacidades operacionais e do potencial de crescimento a longo prazo da AAHL. O investimento traz capital institucional de longo prazo para o negócio em um momento em que o setor de aviação da Índia está entrando em uma fase sustentada de crescimento de passageiros, expansão de capacidade e investimento em infraestrutura.

A AAHL e os investidores celebraram um Contrato de Subscrição de Ações e um Acordo de Acionistas, nos termos dos quais os investidores subscreverão novas ações ordinárias da AAHL em três parcelas, sendo que a parcela final deverá ser concluída até julho de 2027. Após a conclusão das três parcelas, os investidores deterão coletivamente cerca de 5,54% da AAHL.

A receita será destinada a três prioridades estratégicas: Expandir e modernizar a infraestrutura aeroportuária em todo o portfólio da AAHL; acelerar o desenvolvimento de ecossistemas integrados da Adani Airport City em torno de seus aeroportos, com o desenvolvimento de aproximadamente 22 milhões de pés quadrados de empreendimentos de uso misto planejados para a primeira fase; e ampliar os negócios voltados para passageiros e outros negócios não aeronáuticos, incluindo nosso negócio de serviços de assistência em solo. Espera-se que esses investimentos aumentem a capacidade de atendimento para cerca de 200 milhões de passageiros por ano, aprofundem a monetização comercial, aprimorem a experiência do passageiro e fortaleçam ainda mais o ecossistema aeroportuário integrado da AAHL.

A transação ocorre após a bem-sucedida colocação institucional qualificada (QIP) da AEL, no valor de ₹15.000 crore, em julho de 2026, a maior QIP da Índia realizada por uma empresa não financeira. Em conjunto, as transações refletem o acesso contínuo do portfólio da Adani a importantes fontes de capital institucional de longo prazo, tanto nacional quanto global.

"Esta parceria marca um importante marco na construção da plataforma Adani Airports, e temos o privilégio de ter investidores tão conceituados e de longo prazo ao nosso lado nesta jornada", disse o Sr. Jeet Adani, Diretor Não Executivo da Adani Airport Holdings Limited. "O setor de aviação da Índia é um dos multiplicadores mais poderosos do crescimento do PIB do país. Cada expansão na conectividade aérea catalisa o comércio, o turismo, o emprego e o desenvolvimento regional muito além dos portões do aeroporto. Com o apoio desses parceiros, continuaremos investindo para impulsionar esse crescimento, expandindo nossa infraestrutura, empreendimentos urbanos e negócios não aeronáuticos para construir uma das principais plataformas aeroportuárias integradas do mundo."

"Continuaremos a desenvolver as capacidades da AAHL para a transformar na maior plataforma aeroportuária do mundo", disse Arun Bansal, CEO da Adani Airport Holdings Limited. "Essa ambição é impulsionada pelas oportunidades de crescimento exponencial em toda a Índia, pelo crescente poder de compra do consumidor indiano e pelo dinamismo de nossos empreendimentos urbanos como poderosos catalisadores econômicos nos principais centros urbanos do país. Estamos profundamente gratos aos nossos parceiros pela confiança depositada e ansiosos para continuarmos juntos nesta jornada, enquanto construímos uma plataforma aeroportuária verdadeiramente de classe mundial para a Índia."

Os principais consultores da transação foram Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited e Ernst & Young LLP.

A transação está sujeita às condições precedentes habituais, incluindo a obtenção das aprovações aplicáveis.

FONTE Adani Airports