Adani Airports s'apprête à lever environ 1 milliard de dollars US de capitaux propres lors d'une émission primaire auprès d'investisseurs internationaux de premier plan

Les investissements réalisés par Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek et BlackRock  , dont les fonds sont gérés, valorisent AAHL à environ 18 milliards de dollars US en termes de valorisation pré-financement.

Résumé de la rédaction

• Adani Airport Holdings Limited (AAHL) a conclu des accords contraignants en vue de lever ₹9 825 crores (~1 milliard de dollars américains) de capitaux propres de base auprès d'un consortium d'investisseurs de premier plan, tant nationaux qu'internationaux.
• Cette opération valorise AAHL à environ18 milliards de dollars US avant levée de fonds, ce qui constitue un repère significatif en matière de valorisation institutionnelle externe pour la plateforme aéroportuaire.
• Le consortium d'investisseurs est composé d', d'Alpha Wave Global, de , de Premji Invest, de Temasek et de BlackRock , ainsi que de fonds gérés. Une fois les trois tranches menées à bien, les investisseurs détiendront collectivement environ 5,54 % du capital d'AAHL.
• Les fonds levés serviront à financer la modernisation de l'aéroport et l'augmentation de sa capacité afin d'accueillir environ 200 millions de passagers par an, ainsi que le développement intégré d'Adani Airport City , qui prévoit la construction d'environ 22 millions de pieds carrés d'un complexe à usage mixte dans le cadre de la première phase, et la poursuite de l'expansion des activités d'assistance au sol et des activités non aéronautiques d'AAHL.

AHMEDABAD, Inde, 9 septembre 2026 /PRNewswire/ -- Adani Airport Holdings Limited (AAHL), filiale d'Adani Enterprises Limited (AEL) et l'un des plus grands exploitants aéroportuaires privés d'Inde, a conclu des accords fermes en vue de lever 98,25 milliards de roupies (environ 1 milliard de dollars) de capitaux propres lors d'une émission primaire auprès d'un consortium d'investisseurs comprenant les fonds gérés par Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek et des fonds gérés par BlackRock. Cette opération valorise AAHL à environ 18 milliards de dollars US avant levée de fonds et constitue l'un des plus importants investissements en capital réalisés par des institutions financières dans le secteur des infrastructures aéroportuaires en Inde.

La participation d'un consortium d'investisseurs nationaux et internationaux à long terme témoigne d'une reconnaissance institutionnelle significative de la taille, des capacités opérationnelles et du potentiel de croissance à long terme d'AAHL. Cet investissement permet d'attirer des capitaux institutionnels à long terme dans l'entreprise, à un moment où le secteur aérien indien entre dans une phase durable de croissance du nombre de passagers, d'augmentation des capacités et d'investissements dans les infrastructures.

AAHL et les investisseurs ont conclu un contrat de souscription d'actions et un pacte d'actionnaires en vertu desquels les investisseurs souscriront à de nouvelles actions de AAHL en trois tranches, la dernière tranche devant être finalisée d'ici juillet 2027. Une fois les trois tranches menées à bien, les investisseurs détiendront collectivement environ 5,54 % du capital d'AAHL.

Les fonds récoltés serviront à soutenir trois priorités stratégiques : l'extension et la modernisation des infrastructures aéroportuaires de l'ensemble du portefeuille d'AAHL ; l'accélération du développement d'écosystèmes intégrés « Adani Airport City » autour de ses aéroports, avec la mise en œuvre d'un projet immobilier à usage mixte d'environ 22 millions de pieds carrés prévu dans la première phase ; et le développement des activités en contact avec les passagers et d'autres activités non aéronautiques, notamment notre activité d'assistance au sol. Ces investissements devraient permettre d'augmenter la capacité d'accueil à environ 200 millions de passagers par an, d'accroître la monétisation des activités commerciales, d'améliorer l'expérience des passagers et de renforcer encore davantage l'écosystème aéroportuaire intégré d'AAHL.

Cette opération fait suite au placement institutionnel qualifié (QIP) de 15 000 crores de roupies réalisé avec succès par AEL en juillet 2026, le plus important QIP jamais mené en Inde par une entreprise non financière. Dans leur ensemble, ces opérations témoignent de la capacité du portefeuille Adani à continuer d'accéder à d'importantes sources de capitaux institutionnels à long terme, tant nationaux qu'internationaux.

« Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de la plateforme Adani Airports, et c'est un privilège pour nous de pouvoir compter sur des investisseurs de premier plan et engagés à long terme à nos côtés dans cette aventure », a déclaré M. Jeet Adani, administrateur non exécutif d'Adani Airport Holdings Limited. « Le secteur aérien indien est l'un des principaux moteurs de la croissance du PIB du pays. Chaque extension du réseau aérien stimule le commerce, le tourisme, l'emploi et le développement régional bien au-delà des portes de l'aéroport. Grâce au soutien de ces partenaires, nous continuerons à investir en prévision de cette croissance, en développant notre infrastructure, nos projets urbains et nos activités non aéronautiques afin de créer l'une des principales plateformes aéroportuaires intégrées au monde. »

« Nous continuerons à renforcer les capacités d'AAHL afin d'en faire la plus grande plateforme aéroportuaire au monde », a déclaré M. Arun Bansal, PDG d' , au sujet d'Adani Airport Holdings Limited. « Cette ambition est portée par les opportunités de croissance exponentielle qui s'offrent à l'ensemble de l'Inde, par le pouvoir d'achat croissant des consommateurs indiens et par la dynamique de nos projets urbains, véritables catalyseurs économiques dans les grands centres urbains du pays. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires pour la confiance qu'ils nous accordent et nous nous réjouissons de poursuivre ensemble dans cette voie afin de bâtir pour l'Inde une plateforme aéroportuaire véritablement de classe mondiale. »

Les principaux conseillers dans le cadre de cette opération étaient Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited et Ernst & Young LLP.

La transaction est soumise aux conditions suspensives d'usage, notamment l'obtention des autorisations requises.