APSEZ adquire capacidade de 50 MTPA do NQXT Austrália, acelerando o caminho para 1 bilhão de toneladas por ano até 2030
O NQXT é um ativo altamente eficiente e gerador de caixa que consolidará a presença da APSEZ ao longo do corredor comercial Leste-Oeste, em linha com sua estratégia de expansão global
Aumento de carga |
Aumento do EBITDA |
EV/EBITDA múltiplo |
35 MMT |
A$ 228 milhões |
Valor empresarial do NQXT de |
+ 7,8 % |
+ 6,9 % |
17 x |
Sinopse do editor
- O Terminal de Exportação do Norte de Queensland (NQXT) é uma porta de entrada essencial para produtores em Queensland, Austrália, rica em recursos e tem capacidade atual de 50 MTPA.
- O NQXT identificou um caminho e capacidade para aumentar a produtividade em até 120 MTPA para atender à demanda global por recursos de alta qualidade de Queensland, incluindo potenciais exportações de hidrogênio verde.
- O NQXT movimentou sua carga máxima histórica em 35MMT no AF25.
- A APSEZ se beneficiará de uma margem EBITDA incremental superior a 90%.
- O EBITDA do NQXT crescerá para A$ 400 milhões em 4 anos.
- O arrendamento do NQXT tem uma longa vida útil restante de 85 anos, até o ano 2110.
- Como parte de uma transação não monetária, a APSEZ emitirá 14,38 crore ações ordinárias sob a rota de distribuição preferencial para o vendedor, o que resultará em um aumento líquido de 2,13% na participação do grupo promotor.
- A transação aumentará ainda mais a presença global de transporte e logística da APSEZ e acelerará sua jornada para movimentar 1 bilhão de toneladas por ano até 2030.
- O NQXT conta com um excelente histórico ESG, com pegada ambiental mínima, força de trabalho diversificada, fortes padrões de segurança e gastos operacionais de 50% com fornecedores locais e regionais .
AHMEDABAD, Índia, 20 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), a maior empresa integrada de serviços públicos de transporte da Índia, aprovou a aquisição da Abbot Point Port Holdings Pte Ltd (APPH), Singapura, da Carmichael Rail and Port Singapore Holdings Pte Ltd, Singapura (CRPSHPL). A CRPSHPL é uma parte relacionada.
A APPH detém as entidades proprietárias e operadoras do Terminal de Exportação de North Queensland, um terminal dedicado à exportação com capacidade atual de 50 milhões de toneladas por ano (MTPA). O terminal está localizado no Porto de Abbot Point, aproximadamente 25 km ao norte de Bowen, no norte de Queensland , na costa leste da Austrália.
A transação será concluída sem pagamento em dinheiro. A APSEZ emitirá 14,38 crore de ações ordinárias para a CRPSHPL, em troca da aquisição de 100% da APPH. Isso se baseia no valor empresarial da NQXT de A$ 3.975 milhões. Como parte da transação, a APSEZ também assumirá outros ativos e passivos não essenciais no balanço patrimonial da APPH, que a APSEZ realizará em poucos meses após a aquisição (impacto líquido zero na avaliação da transação). A alavancagem da APSEZ permanecerá em níveis semelhantes após a transação.
Falando sobre a aquisição, o Sr. Ashwani Gupta, diretor e CEO em tempo integral da APSEZ, disse: "A aquisição do NQXT é um passo fundamental em nossa estratégia internacional, abrindo novos mercados de exportação e garantindo contratos de longo prazo com usuários valiosos. Estrategicamente localizado no corredor comercial Leste-Oeste, o NQXT está pronto para um crescimento robusto como um ativo de alto desempenho, impulsionado pelo aumento da capacidade, pelas próximas renovações de contratos no médio prazo e pelo potencial de exportação de hidrogênio verde no longo prazo. Nossa meta é atingir um EBITDA de A$ 400 milhões em 4 anos. Estou orgulhoso em poder dar as boas-vindas ao NQXT em nossa iniciativa 'Growth with Goodness', pois exemplifica nosso compromisso com altos padrões em práticas ambientais, sociais e de governança."
Sobre o NQXT
O NQXT é um terminal de exportação multiusuário de águas profundas, com capacidade nominal de 50 milhões de toneladas por ano. O NQXT está localizado no Porto de Abbot Point, aproximadamente 25 km ao norte de Bowen, no norte de Queensland, na costa leste da Austrália. O Porto de Abbot Point (onde o NQXT está localizada) foi declarado como um Porto Estratégico e uma Área de Desenvolvimento Portuário Prioritário pelo Governo de Queensland1. O NQXT está sob um contrato de arrendamento de longo prazo do Governo de Queensland e é um ativo de infraestrutura crítica que apoia o significativo setor de recursos da Austrália. Atualmente, o NQXT fornece acesso estratégico a oito grandes clientes sob contratos de longo prazo "take or pay". As operações do NQXT contribuíram com A$ 10 bilhões para o Produto Bruto do Estado de Queensland e geraram 8.000 empregos na mineração e outros setores2.
Durante o AF25, o NQXT tinha uma capacidade contratual de 40 MMT e movimentou um volume recorde de carga de 35 MMT. A vida útil média ponderada da mina dos usuários atuais do NQXT é de c. 60 anos. A carga do NQXT foi exportada para 15 países, incluindo 88% para a Ásia e 10% para a Europa. O NQXT registrou uma receita de A$ 349 milhões e um EBITDA de A$ 228 milhões no AF25E (margem EBITDA incremental superior a 90% para a APSEZ, excluindo o custo de O&M de repasse incluído na receita).
Justificativa principal para a aquisição do NQXT
- Uma instalação de exportação multiusuário totalmente operacional que fornece acesso estratégico a clientes produtores de recursos, com histórico operacional comprovado de mais de 4 décadas.
- Base de clientes de alta qualidade que opera nas bacias de mineração de Bowen e Galilee e produz carvão metalúrgico e energético de alta qualidade para exportação para mais de 15 países ao redor do mundo.
- Preparada para o crescimento do EBITDA com base na crescente capacidade contratada, renovação de contratos existentes e mais sinergias do grupo sob a plataforma global de transporte e logística da APSEZ.
- Adequação estratégica à estratégia da APSEZ de expansão global e alavancagem do potencial para futuras exportações de hidrogênio verde do Porto de Abbot Point, em linha com a estratégia do Governo de Queensland.
ESG
Desde o início das operações em 1984, o NQXT tem trilhado uma jornada de melhoria contínua e sustentabilidade. Com zero incidentes ambientais reportáveis durante o ano fiscal de 2025, zero fatalidades e uma taxa de frequência de acidentes com afastamento de 1,7, as operações no terminal têm apresentado excelentes padrões de segurança. O negócio tem se envolvido extensivamente no desenvolvimento comunitário, com 50% dos gastos operacionais do AF25 direcionados a fornecedores locais e regionais e AU$ 2,4 milhões investidos desde 2017 em iniciativas comunitárias em Bowen e Collinsville. Mais de 5% da força de trabalho do terminal se identifica como aborígine e ilhéu do Estreito de Torres, maior do que a proporção de pessoas das Primeiras Nações na população australiana.
Consultores de transações
Cyril Amarchand Mangaldas atuou como consultora jurídica da APSEZ. Ashurst atuou como consultor jurídico internacional para a APSEZ. A GT Valuation Advisors Private Limited atuou como avaliadora registrada e a Grant Thornton Bharat LLP conduziu a revisão financeira do desktop. A SBI Capital Markets Limited também atuou como avaliadora independente, inclusive para conformidades com RBI / FEMA.
A transação está sujeita às aprovações necessárias, inclusive do Reserve Bank of India (RBI), acionistas, Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros da Austrália e deve ser concluída em dois trimestres.
Sobre a APSEZ
A Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), parte do Grupo Adani globalmente diversificado, evoluiu de uma empresa portuária para uma Concessionária de Transporte Integrado, fornecendo soluções de ponta a ponta, desde o portão do porto até o portão do cliente. É o maior desenvolvedor e operador portuário da Índia, com 7 portos e terminais estrategicamente localizados na costa oeste (Mundra, Tuna Tekra e Berth 13 em Kandla, Dahej e Hazira em Gujarat, Mormugao em Goa, Dighi em Maharashtra e Vizhinjam em Kerala) e 8 portos e terminais na costa leste (Haldia em Bengala Ocidental, Dhamra e Gopalpur em Odisha, Gangavaram e Krishnapatnam em Andhra Pradesh, Kattupalli e Ennore em Tamil Nadu e Karaikal em Puducherry), representando 27% do volume total de portos do país, fornecendo assim capacidades para lidar com grandes quantidades de carga das áreas costeiras e do interior. A empresa também está desenvolvendo um porto de transbordo em Colombo, Sri Lanka e opera o Porto de Haifa em Israel e o Terminal de Contêineres 2 no Porto de Dar Es Salaam, na Tanzânia. A Plataforma Portuária para Logística, composta por instalações portuárias, recursos logísticos integrados, incluindo parques logísticos multimodais, armazéns de Grau A e zonas econômicas industriais, a coloca em uma posição vantajosa, pois a Índia pode se beneficiar de uma revisão iminente nas cadeias de suprimentos globais. A visão da empresa é ser a maior plataforma portuária e logística do mundo na próxima década.
1 sob a Lei de Desenvolvimento de Portos Sustentáveis de Queensland de 2015.
2https://nqbp.com.au/about-us/economic-impact
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2668070/Adani_Ports_Logistics_Logo.jpg
FONTE Adani Ports and Special Economic Zone Limited
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