KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRE NEGÓCIOS DE COMPÓSITOS DA INEOS ENTERPRISES

LÍDER GLOBAL EM RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADAS,
RESINAS DE VINIL ÉSTER E GELCOATS

NOVA YORK, 3 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada recém-formada, assinou um acordo definitivo para adquirir a INEOS Composites (a "Empresa") da INEOS Enterprises Holdings II Ltd ("INEOS Enterprises") por uma quantia estimada de aproximadamente € 1,7 bilhão na conclusão.  A conclusão da transação é esperada no primeiro semestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e processos de consulta (em particular, com relação aos negócios franceses, para os quais as partes entraram em negociações exclusivas).

A INEOS Composites é uma das principais fabricantes globais de resinas de poliéster insaturadas, resinas de éster vinílico e gelcoats usados na produção de compósitos plásticos para uma ampla gama de aplicações em grandes mercados finais globais, incluindo materiais de construção, recreação, transporte e energia eólica, entre outros.  A INEOS Composites vende uma ampla gama de resinas que permitem aos clientes otimizar certas características de seus produtos, incluindo resistência à corrosão, retardamento de fogo, resistência a raios ultravioleta, resistência a água e produtos químicos, isolamento térmico e elétrico, resistência a impactos e arranhões e alta relação resistência-peso.  Com sede em Dublin, Ohio, e Barcelona, Espanha, a INEOS Composites tem aproximadamente 900 funcionários e opera 17 instalações de fabricação e três centros de tecnologia na América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio.

Raquel Vargas Palmer, sócia-gerente da KPS, disse: "Estamos entusiasmados em adquirir a INEOS Composites, um dos principais fabricantes globais de resinas compostas especiais.  A posição de liderança no mercado e a base de clientes de longa data da Empresa são uma prova da sua qualidade de produto diferenciada, confiabilidade e fortes capacidades de serviço técnico.  Aproveitaremos a experiência bem-sucedida de várias décadas da KPS em investir em indústrias de processo, juntamente com nosso compromisso com a excelência na fabricação e a rede global, para impulsionar a lucratividade e criar uma cultura empreendedora centrada na inovação, na melhoria contínua e na experiência superior do cliente.  Estamos ansiosos para fazer parceria com o CEO Andrew Miller e a equipe da INEOS Composites para acelerar as oportunidades de criação de valor da Empresa."

Andrew Miller, CEO da INEOS Composites, disse: "Estamos entusiasmados com o nosso futuro como uma empresa independente sob a propriedade daKPS.  A KPS é um parceiro ideal, dado o seu histórico comprovado de estabelecimento e crescimento de empresas industriais de classe mundial. O compromisso daKPS com a excelência de fabricação, investimento de capital e pesquisa e desenvolvimento, acompanhado por sua plataforma global e recursos de capital significativos, elevará nossa capacidade de fornecer aos clientes produtos líderes do setor e serviços superiores."

Ashley Reed, Presidente da INEOS Enterprises, disse: "A Composites faz parte da INEOS Enterprises nos últimos cinco anos, período durante o qual obteve melhorias significativas na segurança e no desempenho financeiro. Além disso, consolidou sua posição de mercado por meio da melhoria da qualidade e consistência dos produtos e do fortalecimento das capacidades operacionais e comerciais, garantindo uma base sólida para um maior crescimento futuro."

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica da KPS. Piper Sandler atuou como consultora financeira e Slaughter e May atuou como consultora jurídica da INEOS Enterprises.  O financiamento da dívida comprometida para apoiar a transação foi fornecido pelo Goldman Sachs Bank usa, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo – Divisão IMI CIB e MUFG Bank.

Sobre a INEOS Composites
A INEOS Composites é uma das principais fabricantes mundiais de resinas de poliéster insaturadas, resinas de vinil éster e gelcoats usados na produção de compósitos plásticos para uma ampla gama de aplicações em grandes mercados finais globais, incluindo materiais de construção, recreação, transporte e energia eólica, entre outros.  A INEOS Composites vende uma ampla gama de resinas que permitem aos clientes otimizar certas características de seus produtos, incluindo resistência à corrosão, retardamento de fogo, resistência a raios ultravioleta, resistência a água e produtos químicos, isolamento térmico e elétrico, resistência a impactos e arranhões e alta relação resistência-peso.  Para obter mais informações sobre a INEOS Composites, visite www.ineoscomposites.com .

Sobre a KPS Capital Partners, LP
A KPS, com suas afiliadas de gestão, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US $ 21,4 bilhões de ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2024).  Por mais de três décadas, os sócios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valorização significativa do capital fazendo investimentos de controle acionário em empresas industriais e de produção em uma grande variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, autopeças, equipamentos de capital e manufatura em geral.  A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando construtivamente com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retorno sobre o investimento ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente de alavancagem financeira.  As empresas do portfólio KPS Funds atualmente geram receita anual total de aproximadamente US $ 23,7 bilhões, operam 251 unidades de produção em 30 países e têm aproximadamente 65.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 30 de setembro de 2024, pro forma para aquisições recentes). A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio estão descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

Sobre a INEOS Enterprises
A INEOS Enterprises compreende um portfólio de empresas que fabricam produtos químicos no norte da Europa, nos EUA e no Canadá, com vendas de € 2,7 bilhões em todo o mundo.  O negócio está focado nas necessidades de desenvolvimento de seus clientes e no rápido crescimento por meio de investimentos em novos produtos e instalações de fabricação ou por aquisição.  Ela emprega cerca de 3.100 pessoas em locais no Reino Unido, Alemanha, Suécia, Suíça, Canadá e EUA. A INEOS Enterprises não faz parte do grupo bancário INEOS Group Holdings. Visite www.ineosenterprises.com para saber mais.

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FONTE KPS Capital Partners, LP