THERME GROUP ADQUIRE THERME ERDING E GARANTE FINANCIAMENTO DE € 320 MILHÕES, PARA CRIAR A MAIOR PLATAFORMA DE INFRAESTRUTURA DE BEM-ESTAR DO MUNDO
A aquisição do maior destino de bem-estar da Europa, apoiada por um dos maiores financiamentos de ativo único do setor
LONDRES, 11 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Therme Group anuncia a aquisição do Therme Erding, o maior destino de bem-estar do mundo localizado perto de Munique, na Alemanha. Com essa transação, o Therme Group deve ultrapassar 3,5 milhões de visitantes anuais em seu portfólio de destinos de bem-estar, um novo tipo de infraestrutura social que integra todos os aspectos do bem-estar em um único local.
Para concluir a aquisição da Therme Erding, o Therme Group implantou, juntamente com seu próprio patrimônio, um pacote de financiamento de € 320 milhões garantido pela equipe de Finanças Principais da Macquarie Capital - globalmente reconhecida como líder em soluções de financiamento de ativos reais sob medida e complexas. O financiamento, organizado pelo Deutsche Bank, representa um dos maiores financiamentos de ativos únicos do setor. A aquisição da Therme Erding reforça a liderança do Therme Group no setor e seu compromisso com a expansão de suas infraestruturas de bem-estar de última geração em todo o mundo.
"O Therme Erding é um ativo de qualidade excecional e estamos muito satisfeitos por poder utilizar o nosso balanço para fazer parceria com um operador experiente do Therme Group. O Therme Group se destaca como o melhor operador e desenvolvedor desses ativos imobiliários operacionais especializados, e temos o prazer de apoiar seu crescimento."
- Alexi Antolovich, Global Co-Head Real Estate, Macquarie Capital Principal Finance
A adição da Therme Erding ao portfólio do Therme Group é o resultado de um relacionamento pessoal de longa data da família Wund com Robert Hanea, CEO e fundador do Therme Group, baseado em um compromisso compartilhado com o avanço de soluções de bem-estar apoiadas pela ciência que combinam os benefícios do banho termal tradicional com tecnologia e programação de ponta para criar uma experiência acessível e de classe mundial.
"No Therme Group, encontramos um parceiro estabelecido e comprovado que compartilha o legado inovador de bem-estar que construí ao lado de meu pai. Esta aquisição não só honra esse legado, mas também garante um futuro vibrante e próspero para a Therme Erding, seus funcionários e a comunidade que serve."
- Dipl. Ing. Jörg Wund, CEO da Therme Erding
Este marco estabelece o Therme Group como o maior operador mundial de infraestrutura de bem-estar. Com base nessa base sólida, o grupo anunciou novos locais em Manchester, Frankfurt, Toronto e nos EUA, o que ajudará a levar sua abordagem transformadora a milhões de pessoas.
"À medida que expandimos globalmente, não estamos apenas aumentando nosso portfólio - estamos redefinindo como as cidades podem integrar espaços que priorizam saúde, conexão e inclusão, tornando o bem-estar urbano acessível a todos. Ao romper com a exclusividade do setor de bem-estar tradicional, pretendemos reimaginar o potencial do setor e seus benefícios para a sociedade como um todo."
- Dr. Robert Hanea, fundador e CEO do Therme Group
O Therme Group foi apoiado na transação pela Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates e Slaughter and May, com o financiamento estruturado pelo Deutsche Bank e pelo BF.direkt Group. O Deutsche Bank também atuou como organizador do financiamento, enquanto a Macquarie Capital foi assessorada pela Freshfields Bruckhaus Deringer.
Sobre o Therme Group
O Therme Group é um proprietário, operador e desenvolvedor global, moldando o futuro do bem-estar por meio de um novo tipo de infraestrutura social chamada "Therme". Projetados para melhorar a saúde física, social e mental, esses espaços e destinos de bem-estar ajudam as comunidades a se reconectarem com a natureza, consigo mesmas e entre si. Guiado pela crença de que o bem-estar deve ser acessível a todos, o Therme Group cria soluções inclusivas e escaláveis para atender à crescente demanda por bem-estar urbano.
Os locais atuais, incluindo o Therme Bucharest - a primeira infraestrutura de bem-estar com certificação LEED Platinum do mundo - e o recém-adquirido Therme Erding, o maior destino de bem-estar do mundo, recebem milhões de visitantes todos os anos, com empreendimentos em andamento em cidades como Manchester, Toronto e Frankfurt.
O que é um Therme
Therme by Therme Group é um oásis de bem-estar de última geração projetado para tornar o bem-estar agradável e acessível a todos, removendo a exclusividade e o privilégio frequentemente associados às marcas modernas de bem-estar. Cada Therme oferece uma gama diversificada de experiências, desde banhos termais e tratamentos de spa até programação de bem-estar e envolvimento cultural, tudo em ambientes imersivos e sustentáveis. Com centenas de milhares de metros quadrados dedicados ao bem-estar, cada Therme possui piscinas termais e minerais, dezenas de saunas e quartos molhados, milhares de camas de relaxamento, vegetação exuberante, incluindo plantas e árvores, bares aquáticos, toboáguas emocionantes e uma variedade de restaurantes. Na Therme, você pode explorar e definir o que o bem-estar significa para você.
Sobre a Macquarie Capital
A Macquarie Capital é o principal braço de consultoria, mercado de capitais e investimento do Grupo Macquarie. Abrange consultoria corporativa, um espectro completo de soluções de capital, incluindo serviços de captação de capital dos mercados de ações, dívida e capital privado e principais investimentos do balanço patrimonial da Macquarie. A Macquarie Capital tem profunda experiência no setor aeroespacial, serviços de defesa e governamentais, consumo, jogos e lazer, minerais críticos, energia, instituições financeiras, saúde, indústria, infraestrutura, serviços, software, tecnologia, telecomunicações e setores de mídia.
A Macquarie Capital Principal Finance, o braço de financiamento e investimento principal da Macquarie Capital, faz investimentos a partir do balanço da Macquarie, fornece soluções flexíveis de financiamento primário e investimento no mercado secundário para clientes imobiliários corporativos e comerciais na América do Norte, Europa e Australásia.
Atendimento à imprensa:
Victor De Vita, Diretor administrativo
BPCM
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FONTE Therme Group
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