Enghouse adquiere MIND C.T.I., ampliando su oferta de telecomunicaciones y soluciones UC para empresas

-Enghouse Systems adquiere MIND C.T.I. en una transacción en efectivo, ampliando su oferta de telecomunicaciones y soluciones UC para empresas

MARKHAM, ON, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse"), un proveedor global líder de soluciones de software empresarial, que presta servicios a mercados verticales específicos, anunció hoy la firma de un acuerdo de fusión mediante el cual Enghouse adquirirá MIND C.T.I. Ltd. (Nasdaq: MNDO) ("MIND CTI"), un proveedor líder de sistemas de soporte a la actividad empresarial ("BSS") para proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como de soluciones de análisis de comunicaciones unificadas (UC) y mensajería para empresas.

Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, Enghouse adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de MIND CTI a un precio de 1,30 dólares estadounidenses por acción en efectivo, lo que supone un valor total del capital de aproximadamente 25,4 millones de dólares estadounidenses. El precio de compra de 1,30 dólares por acción representa una prima de aproximadamente el 42 % sobre el precio medio de cierre ponderado por volumen que fue de 0,92 dólares por acción de las acciones ordinarias de MIND CTI durante los 30 días bursátiles anteriores.

Conforme al acuerdo de fusión, una filial de nueva creación, propiedad al 100 % de Enghouse, se fusionará con MIND CTI; tras dicha operación, MIND CTI pasará a ser una filial propiedad al 100 % de Enghouse, y cada acción ordinaria de MIND CTI en circulación se canjeará por el derecho a recibir 1,30 dólares estadounidenses en efectivo. La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de MIND CTI, así como a otras condiciones de cierre habituales. Las obligaciones de Enghouse para completar la transacción no están condicionadas a la obtención de financiación. Según el acuerdo de fusión, MIND CTI podrá solicitar propuestas alternativas a terceros hasta el 10 de diciembre de 2026. En determinadas circunstancias, por ejemplo, si MIND CTI acepta una propuesta superior, MIND CTI deberá abonar a Enghouse una penalización por rescisión de 1,0 millón de dólares estadounidenses en efectivo. Se prevé que la fusión se formalice durante el primer trimestre de 2027.

El consejo de administración de MIND CTI ha aprobado por unanimidad el acuerdo de fusión y considera que la adquisición redunda en el mejor interés de los accionistas. Monica Iancu, consejera delegada y principal accionista de MIND CTI, ha suscrito un acuerdo de voto y apoyo con Enghouse, mediante el cual se compromete a votar a favor de la fusión con la totalidad de sus acciones en MIND CTI.

Monica Iancu, consejera delegada interina de MIND, comentó: "El consejo de administración de MIND CTI aprobó esta transacción por unanimidad, ya que consideramos que redunda en el mejor interés de nuestros accionistas. Dado nuestro tamaño, así como los crecientes costes y cargas que conlleva ser una empresa cotizada, consideramos que seguir cotizando en bolsa aporta beneficios limitados. Esta operación genera un valor significativo para nuestros accionistas, al tiempo que prepara a la empresa para un éxito continuado".

Steve Sadler, presidente y consejero delegado de Enghouse, señaló: "Las soluciones de MIND CTI que abarcan la facturación y atención al cliente, el análisis de comunicaciones unificadas (UC) y la mensajería Empresarial, son complementarias a nuestra cartera y amplían nuestra oferta para proveedores de servicios de telecomunicaciones y clientes corporativos. Estamos deseando dar la bienvenida a Enghouse a los clientes, socios y empleados de MIND CTI".

Acerca de MIND CTI
Con sede en Yoqneam, Israel, MIND C.T.I. Ltd. (Nasdaq: MNDO) es un proveedor líder de soluciones integrales y convergentes de facturación tanto para servicios prepago como pospago y atención al cliente para proveedores de servicios, así como de soluciones de análisis de comunicaciones unificadas (UC) y mensajería para empresas. Las soluciones de facturación y atención al cliente de MIND CTI permiten a los proveedores de servicios gestionar y monetizar sus ofertas, mientras que sus soluciones de análisis de comunicaciones unificadas y mensajería empresarial ayudan a las organizaciones a obtener visibilidad, ejercer control y optimizar sus comunicaciones. La empresa presta servicios a clientes a nivel mundial, con una presencia significativa en Europa. Para obtener más información, visite www.mindcti.com.

Acerca de Enghouse Systems Ltd.
Enghouse Systems Ltd. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa (TSX:ENGH) y que ofrece soluciones de software empresarial especializadas en centros de contacto, videocomunicaciones, atención médica, telecomunicaciones, seguridad pública y el mercado del transporte. Enghouse tiene una estrategia de crecimiento doble que se centra en el crecimiento interno y las adquisiciones, financiadas con los flujos de efectivo operativos. La empresa no tiene financiación mediante deuda externa y está organizada en torno a dos segmentos de negocio: Interactive Management Group y Asset Management Group. Puede obtener más información sobre Enghouse en el sitio web de la empresa en www.enghouse.com.

Información adicional y dónde encontrarla

La fusión a la que se hace referencia en este comunicado de prensa aún no se ha completado y sigue sujeta a la aprobación de los accionistas de MIND CTI, así como a otras condiciones de cierre habituales. Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos; no constituye una recomendación, ni una oferta de compra o una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de MIND CTI o de cualquier otro valor, ni tampoco una solicitud de voto o aprobación. En relación con la fusión propuesta, MIND CTI presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la SEC) una declaración de representación mediante el formulario 6-K, con motivo de la junta general extraordinaria de accionistas que se convocará para aprobar dicha fusión.

Se recomienda a los accionistas de MIND CTI que lean la declaración de representación (incluida la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas y los documentos relacionados), la cual podrá ser modificada o complementada periódicamente, así como cualquier otro documento pertinente presentado ante la SEC, una vez que estén disponibles, antes de tomar cualquier decisión respecto a la fusión; dichos documentos contendrán información importante sobre la operación propuesta y las partes que intervienen en ella.

Los accionistas y otros inversores de MIND CTI pueden obtener la declaración de representación, incluidas sus posibles modificaciones o complementos, así como otros documentos presentados ante la SEC o facilitados a dicho organismo por MIND CTI (una vez que estén disponibles), de forma gratuita a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Asimismo, se podrán obtener copias de los documentos presentados ante la SEC o facilitados a dicho organismo por MIND CTI, sin coste alguno, en el sitio web de la empresa (www.mindcti.com) o solicitándolas por correo electrónico a [email protected].

Declraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la adquisición de MIND CTI por parte de Enghouse. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros aspectos, la capacidad de MIND CTI y Enghouse para completar la transacción contemplada en el Acuerdo de Fusión incluida la capacidad de las partes para cumplir con las condiciones necesarias para la consumación de la fusión, tal como se establece en dicho acuerdo, así como declaraciones sobre el plazo previsto para completar la transacción, la obtención de la aprobación de los accionistas de MIND CTI y los posibles efectos de la adquisición tanto para Enghouse como para MIND CTI. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "creer", "poder", "deber", "predecir", "objetivo", "estrategia", "potencialmente", "estimar", "continuar", "anticipar", "tener la intención de", "proyectar", "planificar", "esperar", "buscar" y otras expresiones similares o sus variantes. Estos términos tienen como fin identificar las declaraciones prospectivas. Toda declaración que no constituya un hecho histórico debe considerarse una declaración prospectiva.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, creencias, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de la dirección de Enghouse y MIND CTI. Por consiguiente, dichas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres inherentes que resultan difíciles de predecir. Entre los diversos factores que podrían provocar que los resultados futuros reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas se incluyen, sin carácter limitativo: los riesgos relacionados con la incertidumbre sobre si la transacción llegará a completarse; la aparición de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la resolución del acuerdo de fusión; los costes y posibles litigios asociados a la transacción; la falta de obtención de la aprobación de los accionistas; el incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de fusión; el riesgo de que la transacción propuesta altere los planes y operaciones actuales, así como las posibles dificultades para retener a los empleados; la distracción de la dirección derivada de la transacción propuesta; y los factores de riesgo analizados por MIND CTI en su informe anual (Formulario 20-F) presentado ante la SEC correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, bajo epígrafes como Factores de Riesgo y Análisis y perspectivas de la situación operativa y financiera. Salvo por las obligaciones continuas de Enghouse y MIND CTI de divulgar información relevante conforme a la legislación sobre valores aplicable, ninguna de las dos empresas asume la obligación de publicar revisiones de sus declaraciones prospectivas, ni de informar sobre acontecimientos o la aparición de sucesos imprevistos, a menos que la ley así lo exija.

Para más información, póngase en contacto con: Sam Anidjar, vicepresidente de Desarrollo Corporativo, Enghouse Systems Limited, [email protected]