IDB Invest lanza un bono de sostenibilidad inaugural de 1.000 millones de dólares
- Los beneficios del bono financiarán proyectos medioambientales y sociales establecidos en su nuevo Sustainable Debt Framework compatible con la estrategia de IDB Invest para reiniciar el crecimiento por medio del sector privado en Latinoamérica y el Caribe
WASHINGTON, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ --
IDB Invest, institución del sector privado de IDB Group clasificada como Aa1/AA/AAA, ha conseguido 1.000 millones de dólares en fondos por medio de una emisión destacada de tasa fija de 5 años que apoya su estrategia para reiniciar el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe. Este ha sido el punto de referencia inaugural de IDB Invest emitido por medio del Sustainable Debt Framework de nuevo lanzamiento, primer Sustainability Debt Framework alineado con ICMA desde un banco de desarrollo multilateral de alto grado.
El bono de cinco años paga un cupón anual de un 0,625% y un precio en los swaps medios de más de 13 puntos de base, el equivalente a 25 puntos de base por encima del bono de 5 años de la U.S. Treasury. Credit Agricole CIB fue el Sole Sustainability Advisor y BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs actuaron como corredores conjuntos del acuerdo.
La transacción experimentó una demanda destacada con 45 inversores en todo el mundo participando y los pedidos alcanzando más de 1.460 millones, la mayor reserva para un bono de IDB Invest jamás alcanzada hasta la fecha. El elevado nivel de demanda es un reflejo del interés de los inversores en la misión de desarrollo sostenible de IDB Invest, su destacado perfil de crédito y su Sustainable Debt Framework.
Los bancos centrales e instituciones oficiales cogieron la parte más sustancial de las asignaciones situadas en un 74%, seguida de los gestores de fondos (12%), bancos privados/bancos (9%), otras cuentas (3%) y cuentas de seguros/pensiones (2%). La base de los inversores estuvo muy diversificada geográficamente, con EMEA consiguiendo el 56% de la demanda, América un 24% y Asia un 20%.
Los beneficios netos del Sustainable Debt Bond emitido según el Sustainable Debt Framework se van a usar para financiar los proyectos medioambientales y sociales definidos en el Sustainable Debt Framework del emisor.
Acerca de IDB Invest
IDB Invest, miembro de IDB Group, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en Latinoamérica y El Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de 13.100 millones de dólares estadounidenses en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, IDB Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en distintos sectores.
Contacto: Ana Lucia Escudero, [email protected]
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