MORNINGSTAR PREMIA AL MEJOR FONDO DE RIESGO DE INVERSIÓN DE MEDIANO PLAZO DE INVEX.

• La fortaleza del fondo ganador está en el balance de su diversificación.
• El fondo es adecuado para pequeños y medianos inversionistas.
• INVEX cuenta con 10 fondos con 30,500 millones de pesos en activos.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo 2025 /PRNewswire/ -- El fondo de Inversión INVEXMP B1 de la Operadora de Fondos INVEX fue reconocido recientemente por Morningstar como el mejor fondo de riesgo de mediano plazo. Este es un fondo de inversión concentrado en deuda privada a través de certificados bursátiles de varios sectores del mercado mexicano, tanto en papeles de tasa flotante como revisable.

Rodolfo Campuzano, director de la Operadora de Fondos de INVEX, destacó que "este fondo resulta muy conveniente para pequeños y medianos inversionistas pues se puede acceder con montos bajos a títulos de deuda de empresas que comúnmente tienen poca liquidez en el mercado; de este modo se pueden obtener rendimientos superiores a los títulos de deuda del gobierno libres de riesgo."

Lo que se busca es ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en un portafolio de activos formado por instrumentos de deuda no gubernamental; a través de instrumentos de deuda bancaria y corporativa emitidos por empresas de alta calidad crediticia denominados en pesos.

El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo. No existe plazo mínimo de permanencia. El premio Morningstar es un reconocimiento al trabajo de la Operadora en su portafolios de inversión y, sobre todo, por los resultados obtenidos por sus inversionistas.

Campuzano agregó que "el fondo INVEXMP B1 invierte preponderadamente en deuda bancaria y privada, siendo su característica principal con respecto a los otros fondos de este tipo, el fondo procura mantener una calificación de triple A."

Los fondos tienen dos variantes, una es la calidad crediticia de los papeles en los que invierte el fondo y dependiendo de ellos puede ser A, doble A o triple A y la segunda es el tipo de riesgo según el plazo de los papeles en que se invierte que puede ser de uno y hasta siete años y este fondo en la parte de crédito que es la más relevante cuando se invierte en bonos que no son del gobierno, todo el tiempo se mantiene la calificación triple A.

La Operadora INVEX cuenta actualmente con 10 fondos de inversión que suman poco más de 30,500 millones de pesos en activos.

Acerca de INVEX

INVEX Grupo Financiero es una institución financiera mexicana líder en tarjetas de crédito de marca compartida y servicios fiduciarios, además, ofrece servicios de banca privada, patrimonial y empresarial. Al cierre de 2024 su cartera de crédito fue de 43 mil millones de pesos, los activos bajo custodia superaron los 554 mil millones de pesos y su operadora de fondos administró activos netos por 31 mil millones de pesos a través de 10 sociedades de inversión. INVEX Grupo Financiero es parte del portafolio de negocios de INVEX Controladora, grupo empresarial mexicano que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave INVEX A. Para más información visita www.invex.com.

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FUENTE INVEX Banco