Heidrick & Struggles 與由 Advent International 及 Corvex 領軍的投資者集團簽訂最終協議，將轉型為私人公司
13 億美元全現金交易
Heidrick 股東將以每股 59.00 美元現金收購
芝加哥 2025年10月8日 /美通社/ -- Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達克股票代碼：HSII）（「Heidrick」或「本公司」）作為全球頂尖領導力顧問機構，今日宣布已簽署最終協議，由 Advent International（簡稱「Advent」）與 Corvex Private Equity（簡稱「Corvex」）領銜的投資者財團——該財團包含多家頂尖家族辦公室——將收購本公司所有流通公開發行股份。此新投資者財團將獲得 Heidrick 多位領導者的重大投資。此全現金交易將本公司股權估值約 13 億美元，使本公司得以回歸私有化，並讓現任與未來合夥人及領導者獲得更顯著的股權參與，從而實現更快速的成長與更深遠的客戶影響力。
根據協議條款，Heidrick 股東將以每股 59.00 美元現金收購，較 Heidrick 過去 90 個交易日的成交量加權平均股價溢價約 26%。
交易完成後，Heidrick 將轉型為私人企業，致力於加速鞏固其在全球高層管理人員獵頭、臨時人才解決方案、領導力評估與發展，以及使命、文化與績效諮詢領域的領導地位。作為 Heidrick 的合作夥伴，此聯盟將使本公司能夠投資所需的人員、技術和創新解決方案，以為現有和未來客戶創造無與倫比的價值。具體而言，本公司將立即為現任及未來合夥人與領導層實施新的股權激勵計劃。此計劃將完全增補現行的 Heidrick 薪酬方案，使本公司得以留住、吸引並培育業界頂尖人才。
交易完成後，Heidrick 將繼續由行政總裁 Tom Monahan、主席 Tom Murray 及現任領導團隊共同領導。
「這個關鍵時刻，代表了 Heidrick 成長故事中令人興奮的新篇章，也是我們與由兩位備受尊敬且成功的合作夥伴領導的投資聯盟合作的巨大機會。Advent 和 Corvex 非常了解 Heidrick，並帶來了一套獨特的財務和戰略資源，使我們能夠為客戶和同事創造更多價值，」Heidrick & Struggles 行政總裁 Tom Monahan 表示：「我們深知，憑藉聯盟的集體專業知識與資源，將進一步加速我們建立差異化、深度且持久的全球客戶關係的能力——這正是確保 Heidrick 成為頂尖人才盡展所長之地的關鍵所在。」
董事局主席 Adam Warby 表示：「此次交易是 Heidrick 董事局主導之全面且策略性進程的最終成果，過程中曾與多個相關方進行磋商。我們很高興與該財團達成此項協議，此舉不僅為股東帶來顯著且即時的現金價值，同時使本公司得以吸引、留任並培育頂尖人才，從而創造無可匹敵的客戶影響力。」
Advent 董事總經理 John DiCola 表示：「Heidrick & Struggles 在領導顧問和管理服務方面擁有悠久的卓越歷史，同時具備吸引並留住頂尖人才的能力，所以長期以來一直備受董事局和高級團隊的信任。與公司的合作夥伴和 Corvex 一起，我們認為，透過拓展產品線及深化全球佈局，將能為強化本公司在市場中的地位創造重大契機。」
Corvex 私募股權管理合夥人 Joe Costa 表示：「我們非常高興能與 Advent、管理層及 Heidrick 團隊攜手合作，將公司重新轉為私人所有，並在 Heidrick 卓越的基礎上加速發展，持續為客戶創造卓越價值。」
Advent 前董事長兼行政總裁、Advent 營運合夥人 Carmine Di Sibio 作為該交易的財團顧問，表示：「海德思哲以卓越品牌聲譽著稱，作為值得信賴的顧問，協助高績效組織制定最重要的領導力與人才決策。作為一家私人公司，團隊將繼續在這一傳統上建立，擴展公司的能力，並為其全球客戶提供服務。」
交易詳情
該交易已獲得 Heidrick 董事會局一致批准，預計將於 2026 年第一季度完成，但須獲得公司股東批准和滿足所需的監管批准和其他常規收市條件。
交易完成後，Heidrick 將成為私人公司，其普通股將不再於美國納斯達克股票市場或其他公開交易所掛牌或交易。交易完成後，本公司將繼續維持其總部位於伊利諾伊州芝加哥，並將繼續以 Heidrick & Struggles 的名稱和品牌營運。
Advent 和 Corvex 已為德意志銀行 (Deutsche Bank)、瑞銀投資銀行 (UBS Investment Bank) 和桑坦德 (Santander) 獲得債務融資承諾。除了 Advent 和 Corvex 之外，收購 Heidrick 的投資者聯盟，將包括來自許多 Heidrick 高層人員和幾個著名的家族辦事處的重大投資。
顧問
美銀證券 (BofA Securities) 擔任 Heidrick 的獨家財務顧問，Paul Hastings LLP 則擔任 Heidrick 的法律顧問。William Blair & Company, L.L.C.、德意志銀行及瑞銀投資銀行擔任投資者財團之財務顧問，Gotshal & Manges LLP 則擔任其法律顧問。Ropes & Grey LLP 還擔任 Advent 的法律顧問。
Heidrick & Struggles 簡介
Heidrick & Struggles（納斯達克股票代碼：HSII）是全球管理人才顧問與按需人才解決方案的頂級供應商，致力為全球頂級機構提供高級人才及顧問需要的服務。身為值得信賴的領導顧問角色，我們與客戶合作，開發準備好未來的領導者和組織，將我們的服務和產品集合在高層管理人員搜索、領導力評估和發展、組織和團隊加速、文化塑造以及隨選獨立人才解決方案方面的服務和服務。Heidrick & Struggles 是獵頭界先驅，早於 70 多年前開創此項專業服務。如今，本公司提供整合式人才及人力資本解決方案，盡心盡力打造每個領導團隊，協助客户實現改變世界的願景。® www.heidrick.com
Advent International 簡介
Advent 是全球領先的私募股權投資者，致力於與管理團隊，企業家和創辦人合作，協助企業轉型。我們在五大洲設有 16 間辦事處，管理資產規模超過 1,000 億美元*，並已在 44 個國家完成 435 項投資。
自 1984 年成立以來，我們在五個核心行業中培養了專業的市場專業知識：商業與金融服務、消費品、醫療保健、工業及科技。此策略得益於我們對各細分產業的深刻洞察分析，這些知識貫穿投資策略的每個環節——從發掘投資機會，到與管理層合作執行價值創造計劃。我們憑藉實務營運專長，助力企業提升效能並加速發展。
作為全球規模最大的私募股權合夥機構之一，我們超過 675 位同事充分運用 Advent 的全球資源生態系統，包括投資組合支援團隊、產業專家營運合夥人與營運顧問提供的洞察分析，以及度身訂造的專屬工具，全方位支援並引導投資組合企業實現其戰略目標。
更多資訊，請瀏覽我們的網站，或在 LinkedIn 與我們聯繫。
* 截至 2025 年 6 月 30 日的管理資產 (AUM)。AUM 涵蓋 Advent 顧問客戶的資產歸屬，以及員工與第三方共同投資基金。
Corvex Private Equity 簡介
由 Keith Meister 於 2010 年創立，Corvex Management LP 專注投資具備長期利好趨勢的高品質企業，透過與管理層及董事會合作，致力提升長期股東價值。Corvex 秉持經營者思維，積極與關鍵利益相關者攜手合作，並憑藉在數十間上市公司董事局服務的豐富經驗——包括 MGM Resorts、Illumina、Yum! Brands 以及 Motorola Solutions ——提供深厚的公司治理專業知識。Corvex Private Equity（「Corvex PE」）由 Joe Costa 於 2024 年共同創立，旨在集中小型公司投資。Corvex PE 致力投資於具有深厚的客戶關係的持久特許經營權，與管理團隊和一致投資者合作，以推動長期價值。
前瞻性聲明
本文包含「前瞻性陳述」，該等陳述不只乃根據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。本等前瞻性陳述代表本公司對未來事件之預期或信念，包括該特定協議及合併計劃（日期為 2025 年 10 月 5 日，下稱「合併協議」）所擬議交易之時間安排。該協議由Heidrick & Struggles International, Inc.（下稱「本公司」）、 Heron BidCo, LLC（「母公司」）及 Heron Merger Sub, Inc.（「合併子公司」）所簽訂之《合併協議》所擬議交易（「交易」）之相關資訊。前瞻性陳述，包括有關本公司可能或假設的未來營運結果、擬議交易的預定完成時程及其他相關資訊。在不限制前述內容的前提下，下列詞語「相信」、「預期」、「計劃」、「期望」、「意圖」、「預測」、「應」、「估計」、「考慮」、「未來」、「目標」、「潛力」、「預測」、「規劃」、 「預測」、「可能」、「將會」、「能夠」、「應當」、「會」、「假設」及類似表述，旨在識別前瞻性陳述。但是，缺少這些詞語，並不意味著這些聲明不具有前瞻性。如果在任何前瞻性聲明中，公司表達對未來的結果的期望或信念，則該等期望或信念在發表前瞻性聲明時以良好的信心表達，並被認為是合理的。但是，這些聲明並不保證未來表現，並涉及某些風險，不確定性和其他超出公司控制的因素。實際成果與結果，可能有別於前瞻性陳述所述的。以下重要因素和不確定性等，可能會導致實際結果與前瞻性聲明中所述的實際結果實質不同：(i) 交易可能無法及時完成或完成的風險，這可能會對公司的業務和公司普通股價格造成不利影響；(ii) 未滿足交易完成條件，包括公司股東通過合併協議和獲得各政府機構的監管批准（包括任何條件、限制或這些批准的限制）以及一個或多個政府機構可能拒絕批准的風險；(iii) 發生可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況；(iv) 在需要公司支付終止費的情況下，合併協議可能會終止的風險；(v) 該交易公告或暫停的效果關於本公司的業務關係、經營業績及一般業務，包括本公司因此影響而吸引、整合、發展、管理、留住和激勵合格顧問和高層人士的能力；(vi) 擬議交易中斷現行計劃和營運的風險；(vii) 與管理層轉移注意力離開本公司持續業務運營的風險；(viii) 任何與合併協議或交易有關本公司提出的法律程序的結果；(ix) 公司能夠完成或取得新的高層人士調查任務的能力，這可能影響服務需求並影響營運結果或財務狀況；(x) 因建議交易而產生的意外成本、費用或開支；(xi) 能夠獲得在《條例》中規定的必要融資安排收到與建議交易有關的承諾信；(xi) 經濟經濟或勞動力市場不利情況，包括通脹和地緣政治不穩定的影響，對服務需求的影響；(xii) 反映在公司財務狀況和營運業績上升或衰退延誤導致的風險；(xiii) 交易的效益可能無法在預期時間內實現之風險；(xiv) 就擬議交易完成時間的不確定性，以及 (xv) 其他因素，詳見公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之 10-K 表格年度報告「風險因素」章節、後續 10-Q 表格季度報告，以及向美國證券交易委員會提交之其他報告與文件。前瞻性陳述，僅反映截至本通訊日期或本文件所援引之任何文件日期之情況。本公司謹此提醒您，上述重要因素可能未涵蓋對您而言所有重要因素。此外，本公司無法保證預期或預見之成果或發展將如期實現，即使實質達成，亦無法保證其將產生預期後果，或對本公司及其營運產生預期之影響。本文件所載之前瞻性陳述僅適用於本文件發佈之日。除非適用法律或法規另有要求，否則無論是否出現新資料、未來事件或其他原因，H World 不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務。
有關收購及尋找地點的其他資訊
此通訊正針對涉及本公司、母公司和合併附屬公司的擬議交易進行通訊。本公司預期將尋求並擬向美國證券交易委員會提交一份委託書聲明及其他相關文件，該文件與本公司股東特別大會有關，旨在取得股東對擬議交易的批准。本公司亦可能向美國證券交易委員會提交有關該項擬議交易之其他相關文件。本通訊不能替代委任聲明或本公司可能向 SEC 提交的任何其他文件。確定代表委任聲明（如有）將發送或交給本公司股東，並將包含有關擬議交易及相關事宜的重要資料。本公司投資者及股東應在發佈時，仔細閱讀確定代表聲明及本公司可向 SEC 提交的任何其他相關文件，以及該等文件的任何修訂或補充文件，因為該等文件將包括有關公司和建議交易的重要資訊。投資者將可以免費獲得委任聲明及其他包含有關本公司和擬議交易的重要資訊的文件，一旦公司向證券交易委員會網站 www.sec.gov 提交該等文件，或從該公司網站 https://investors.heidrick.com/ 提交該等文件。
參與徵求委託書之人士
本公司及其若干董事與行政人員，可能被視為參與與擬議交易相關之委託書徵求活動。有關本公司董事及行政人員之資訊載於：(i) 本公司截至2024年12月31日止財政年度之10-K表格年度報告，包括「項目 10. 董事、行政人員及公司治理」、「項目 11. 行政人員薪酬」、「項目 12. 若干實益擁有人及管理層之證券持有情況及相關股東事宜」，以及 「項目 13. 特定關係及關聯交易，以及董事獨立性」章節，該文件已於2025年3月3日提交美國證券交易委員會；(ii) 公司 2025 年度股東大會之最終委託書說明書，該文件已於 2025 年 4 月 11 日提交美國證券交易委員會，相關章節標題包括「董事」、「非雇員董事薪酬」、「高階主管薪酬」、「持股資訊」及「特定關係及關聯方交易」。「行政主管」、「薪酬討論與分析」、「行政主管薪酬」、「持股資訊」及「特定關係與關聯方交易」等標題項下載悉； (iii) 自本公司 2025 年度股東大會委託書所載數額後，董事或執行長持有的公司證券若發生變動，該等變動已或將反映於向SEC提交的表格 3、4 及 5 中； (iv) 本公司於 2025 年 5 月 22 日提交之 8-K 表格當期報告，以及 (v) 其後提交之 8-K 表格當期報告與 10-Q 表格季度報告。關於要約參與者的其他資訊，以及其直接與間接權益（無論是否涉及證券持有）之說明，將於本公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交之最終委託書及其他相關文件中載明，待該等文件備妥後予以公布。投資者應在可用時，仔細閱讀代理聲明。本公司向美國證券交易委員會提交之文件副本，可免費透過美國證券交易委員會網站 sec.gov 及本公司網站 https://investors.heidrick.com/ 取得。
並無要約
目前尚無人就本通訊所述之擬議交易展開徵求委託書之活動，且本通訊既非購買要約，亦非出售證券之要約徵求。
聯絡方法
Bianca Wilson，公共關係部全球總監，
[email protected]
SOURCE 海德思哲
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