Heidrick & Struggles firma acordo definitivo com consórcio de investidores liderado pela Advent International e Corvex para se tornar uma empresa privada
US$ 1,3 bilhão em transação totalmente em dinheiro
Acionistas da Heidrick receberão US$ 59,00 por ação em dinheiro
CHICAGO, 9 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII) ("Heidrick" ou a "Empresa") anunciou hoje que firmou um acordo definitivo pelo qual um consórcio de investidores liderado pela Advent International ("Advent") e Corvex Private Equity ("Corvex"), incluindo vários negócios familiares de destaque, adquirirá todas as ações públicas em circulação da Empresa. Este novo consórcio de investidores incluirá um investimento significativo de muitos líderes da Heidrick. A transação totalmente em dinheiro avalia o patrimônio da Empresa em aproximadamente US$ 1,3 bilhão e permitirá que a Empresa volte a ser propriedade privada, com participação acionária significativamente maior de parceiros e líderes atuais e futuros, possibilitando crescimento mais rápido e maior impacto para os clientes.
Nos termos do acordo, os acionistas da Heidrick receberão US$ 59,00 em dinheiro por ação, representando um prêmio de aproximadamente 26% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Heidrick nos últimos 90 dias.
Após a conclusão, a Heidrick se tornará uma empresa privada e se concentrará em avançar rapidamente suas posições globais de liderança em pesquisa executiva, soluções de talento temporárias, avaliação e desenvolvimento de liderança, bem como consultoria em propósito, cultura e desempenho. Como parceiros da Heidrick, o consórcio permitirá que a Empresa invista nas pessoas, tecnologias e soluções inovadoras necessárias para criar valor inigualável para clientes atuais e futuros. Como exemplo imediato, a Empresa implementará um novo plano de participação acionária para parceiros e líderes atuais e futuros. Este plano, totalmente incremental aos programas de compensação atuais da Heidrick, permitirá que a Empresa retenha, atraia e desenvolva os melhores talentos do setor.
A Heidrick continuará a ser liderada pelo Diretor Executivo Tom Monahan, pelo Presidente Tom Murray e pela equipe de liderança atual da Empresa após a conclusão da transação.
"Este momento crucial representa um novo capítulo empolgante na história de crescimento da Heidrick e uma oportunidade tremenda para nos unirmos a um consórcio de investimento liderado por dois parceiros altamente respeitados e bem-sucedidos. Advent e Corvex conhecem bem a Heidrick e trazem um conjunto único de recursos financeiros e estratégicos que nos permitirá criar ainda mais valor para clientes e colegas", disse Tom Monahan, CEO da Heidrick & Struggles. "Sabemos que a expertise coletiva e os recursos do consórcio acelerarão ainda mais nossa capacidade de desenvolver relacionamentos globais, diferenciados, profundos e duradouros com clientes, garantindo que a Heidrick seja a empresa onde as melhores pessoas fazem o seu melhor trabalho."
"Esta transação é o ponto culminante de um processo abrangente e estratégico liderado pelo Conselho de Administração da Heidrick, incluindo o envolvimento com múltiplas partes", disse o Presidente do Conselho, Adam Warby. "Estamos satisfeitos por ter alcançado este acordo com o consórcio, que fornece valor em dinheiro significativo e imediato para nossos acionistas, ao mesmo tempo que posiciona a empresa para atrair, reter e desenvolver talentos excepcionais e oferecer impacto incomparável aos clientes."
"A Heidrick & Struggles tem a confiança dos conselhos de administração e das diretorias executivas há muito tempo, devido ao seu histórico de serviços sólidos de consultoria e gerenciamento de liderança, bem como à sua capacidade de atrair e envolver os melhores talentos", disse John DiCola, diretor administrativo da Advent. "Junto com os parceiros da Empresa e a Corvex, vemos importantes oportunidades para ajudar a fortalecer a posição de mercado da empresa, expandindo suas ofertas de produtos e avançando ainda mais globalmente."
"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Advent, a administração e toda a equipe da Heidrick, para que a Empresa volte a ser uma propriedade privada e contamos com a base excepcional da Heidrick para acelerar o crescimento e continuar oferecendo valor superior aos clientes", disse Joe Costa, sócio-gerente da Corvex Private Equity.
"A Heidrick & Struggles tem uma marca forte e a reputação de atuar como consultora de confiança para organizações de alto desempenho em suas decisões mais importantes sobre liderança e talentos", disse Carmine Di Sibio, ex-presidente e CEO da EY e parceira operacional da Advent, que assessorou o consórcio na transação. "Como uma empresa privada, a equipe continuará a desenvolver esse legado, a expandir os recursos da empresa e a oferecer resultados para seus clientes em todo o mundo."
Detalhes da transação
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Heidrick, deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Empresa e à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e outras condições usuais de fechamento.
Após a conclusão da transação, a Heidrick será uma empresa privada, e suas ações ordinárias não serão mais listadas nem negociadas na Nasdaq ou em qualquer bolsa pública. Após o fechamento da transação, a Empresa manterá sua sede em Chicago, Illinois, e continuará a operar sob o nome e marca Heidrick & Struggles.
A Advent e a Corvex obtiveram financiamento de dívida para a transação do Deutsche Bank, UBS Investment Bank e Santander. Além da Advent e da Corvex, o consórcio de investidores que está adquirindo a Heidrick incluirá um investimento significativo de muitos líderes da Heidrick e de vários negócios familiares proeminentes.
Assessores
A BofA Securities atua como assessor financeiro exclusivo da Heidrick, e o escritório Paul Hastings LLP atua como consultor jurídico da Heidrick. William Blair & Company, L.L.C., Deutsche Bank e UBS Investment Bank atuam como assessores financeiros, e Weil, Gotshal & Manges LLP como consultores jurídicos do consórcio de investidores. Ropes & Gray LLP atua também como consultor jurídico da Advent.
Sobre a Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é a principal fornecedora de soluções globais de consultoria em liderança e talentos, atendendo às necessidades de talentos seniores e consultoria das principais organizações do mundo. Como consultores de liderança confiáveis, fazemos parcerias com nossos clientes para desenvolver líderes e organizações prontos para o futuro, reunindo nossos serviços e ofertas em busca de executivos, inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, aceleração de organizações e equipes, formação de cultura e soluções de talentos independentes e sob demanda. A Heidrick & Struggles foi pioneira na profissão de pesquisa executiva há mais de 70 anos. Hoje, a empresa fornece soluções integradas de capital humano e talentos para ajudar nossos clientes a mudarem o mundo, uma equipe de liderança por vez. ® www.heidrick.com
Sobre a Advent International
A Advent é uma das principais investidoras globais em private equity, comprometida em trabalhar em parceria com equipes de gestão, empreendedores e fundadores para ajudar a transformar empresas. Com 16 escritórios em cinco continentes, supervisionamos mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão* e realizamos 435 investimentos em 44 países.
Desde nossa fundação em 1984, desenvolvemos conhecimento especializado de mercado em nossos cinco setores principais: serviços comerciais e financeiros, consumo, saúde, industrial e tecnologia. Essa abordagem é reforçada pelo nosso profundo conhecimento de subsetores, que orienta cada aspecto da nossa estratégia de investimento, desde a identificação de oportunidades até o trabalho em parceria com a gestão para executar planos de criação de valor. Trazemos experiência operacional prática para aprimorar e acelerar os negócios.
Como uma das maiores parcerias de propriedade privada, nossos mais de 675 colegas aproveitam todo o ecossistema de recursos globais da Advent, incluindo nosso Grupo de Suporte ao Portfólio (Portfolio Support Group), insights fornecidos por Parceiros Operacionais e Assessores de Operações especialistas do setor, bem como ferramentas personalizadas para apoiar e orientar as empresas de nosso portfólio na busca por atingir suas metas estratégicas.
Para saber mais, acesse nosso site ou conecte-se conosco no LinkedIn.
*Ativos sob gestão (AUM) em 30 de junho de 2025. O AUM inclui ativos atribuíveis a clientes de consultoria da Advent, bem como veículos de coinvestimento de funcionários e terceiros.
Sobre a Corvex Private Equity
Fundada em 2010 por Keith Meister, a Corvex Management LP investe em negócios de alta qualidade com tendências seculares positivas, estabelecendo parcerias com a administração e os conselhos de administração para apoiar o valor de longo prazo para os acionistas. A Corvex adota uma mentalidade de proprietário-operador, engajando-se de forma colaborativa com as principais partes interessadas e trazendo profunda experiência em governança corporativa com base na experiência em dezenas de conselhos de empresas públicas, incluindo MGM Resorts, Illumina, Yum! Brands e Motorola Solutions, entre outros. A Corvex Private Equity ("Corvex PE") foi cofundada em 2024 por Joe Costa para realizar investimentos concentrados em empresas de pequeno e médio porte. A Corvex PE busca investir em franquias duráveis com profundos relacionamentos com clientes, trabalhando em parceria com equipes de gestão e investidores alinhados para gerar valor de longo prazo.
Declarações prospectivas
Esta comunicação contém não apenas informações históricas, mas também declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas representam as expectativas ou crenças da Empresa em relação a eventos futuros, incluindo o cronograma das transações propostas contempladas pelo Acordo e Plano de Fusão, datado de 5 de outubro de 2025 (o "Acordo de Fusão"), entre Heidrick & Struggles International, Inc. (a "Empresa"), Heron BidCo, LLC ("Controladora") e Heron Merger Sub, Inc. ("Subsidiária de Fusão") e outras informações relacionadas às transações propostas contempladas pelo Acordo de Fusão (a "Transação"). Declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros de operações da Empresa, a conclusão esperada e o cronograma da Transação proposta e outras informações relacionadas à Transação proposta. Sem limitar o anterior, palavras como "acredita", "prevê", "planeja", "espera", "pretende", "projeta", "deve", "estima", "contempla", "futuro", "objetivo", "potencial", "prevê", "projeção", "pode", "irá", "poderia", "deveria", "assumindo" e expressões similares são destinadas a identificar declarações prospectivas. No entanto, a ausência dessas palavras não significa que as declarações não sejam prospectivas. Onde, em qualquer declaração prospectiva, a Empresa expressa uma expectativa ou crença sobre resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa-fé e considerada razoável no momento em que a declaração prospectiva é feita. No entanto, essas declarações não garantem desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e outros fatores além do controle da Empresa. Portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto nas declarações prospectivas. Os seguintes fatores importantes e incertezas, entre outros, podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas: (i) o risco de que a Transação não seja concluída em tempo hábil ou não seja concluída, o que pode afetar negativamente os negócios da Empresa e o preço das ações ordinárias da Empresa; (ii) o não atendimento das condições para a consumação da Transação, incluindo a aprovação do Acordo de Fusão pelos acionistas da Empresa e a obtenção de aprovações regulatórias de várias entidades governamentais (incluindo quaisquer condições, limitações ou restrições impostas a essas aprovações) e o risco de que uma ou mais entidades governamentais possam negar a aprovação; (iii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão do Acordo de Fusão; (iv) o risco de que o Acordo de Fusão possa ser rescindido em circunstâncias que exijam que a Empresa pague uma taxa de rescisão; (v) o efeito do anúncio ou da pendência da Transação sobre os relacionamentos comerciais da Empresa, seus resultados operacionais e os negócios em geral, incluindo a capacidade da Empresa de atrair, integrar, desenvolver, gerenciar, reter e motivar consultores qualificados e líderes seniores como resultado de tais efeitos; (vi) riscos de que a Transação proposta perturbe os planos e operações atuais; (vii) riscos relacionados ao desvio de atenção da administração das operações contínuas da Empresa; (viii) o resultado de quaisquer processos legais que possam ser movidos contra a Empresa relacionados ao Acordo de Fusão ou à Transação; (ix) a capacidade da Empresa de preencher ou obter novas atribuições de busca executiva, o que poderia impactar a demanda por serviços e afetar os resultados operacionais ou a situação financeira; (x) custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da Transação proposta; (xi) a capacidade de obter os financiamentos necessários estabelecidos nas cartas de compromisso recebidas em conexão com a Transação proposta; (xi) o impacto de condições macroeconômicas ou do mercado de trabalho adversas, incluindo os efeitos da inflação e da instabilidade geopolítica, sobre a demanda por serviços; (xii) riscos causados por atrasos na reflexão de períodos de alta ou baixa na posição financeira e nos resultados operacionais da Empresa; (xiii) riscos de que os benefícios da Transação não sejam realizados quando e como esperado; (xiv) incerteza quanto ao momento da conclusão da Transação proposta; e (xv) outros fatores descritos na seção "Fatores de Risco" no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q da Empresa, e em outros relatórios e arquivos junto à SEC. As declarações prospectivas referem-se apenas à data desta comunicação ou à data de qualquer documento incorporado por referência neste documento. A Empresa alerta que os fatores importantes mencionados acima podem não conter todos os fatores que são relevantes para você. Além disso, a Empresa não pode garantir que realizará os resultados ou desenvolvimentos esperados ou previstos ou, mesmo que realizados em grande parte, que estes resultarão nas consequências ou afetarão a Empresa ou suas operações da maneira que a Empresa espera. As declarações prospectivas incluídas nesta comunicação são feitas apenas na data deste documento. Exceto quando exigido por lei ou regulamento aplicável, a Empresa não se compromete a atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Informações adicionais sobre a aquisição e onde encontrá-las
Esta comunicação está sendo feita em relação à Transação proposta envolvendo a Empresa, a Controladora e a Subsidiária de Fusão. A Empresa espera solicitar, e pretende apresentar à SEC uma declaração de procuração e outros documentos relevantes em conexão com uma reunião especial dos acionistas da Empresa para obter a aprovação dos acionistas para a Transação proposta. A Empresa também pode apresentar à SEC outros documentos relevantes relativos à Transação proposta. Esta comunicação não substitui a declaração de procuração ou qualquer outro documento que a Empresa possa apresentar à SEC. A declaração de procuração definitiva (quando disponível) será enviada ou entregue aos acionistas da Empresa e conterá informações importantes sobre a Transação proposta e assuntos relacionados. INVESTIDORES E ACIONISTAS DA EMPRESA SÃO INCENTIVADOS A LER COM ATENÇÃO A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DEFINITIVA E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE POSSAM SER APRESENTADOS À SEC PELA EMPRESA, BEM COMO QUAISQUER ADITAMENTOS OU SUPLEMENTOS DESTES DOCUMENTOS, ATENTAMENTE E NA ÍNTEGRA, QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMPRESA E A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores poderão obter uma cópia gratuita da declaração de procuração e de outros documentos contendo informações importantes sobre a Empresa e a Transação propostas, assim que tais documentos forem apresentados à SEC pela Empresa, no site da SEC em www.sec.gov ou diretamente no site da Empresa em https://investors.heidrick.com/
Participantes na solicitação
A Empresa, e certos de seus diretores e executivos, podem ser considerados participantes na solicitação de procurações em relação à Transação proposta. Informações sobre os diretores e executivos da Empresa estão descritas (i) no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, inclusive sob os tópicos "Item 10. Diretores, Executivos e Governança Corporativa" e "Item 11. Compensação Executiva", "Item 12. Propriedade de Títulos de Determinados Proprietários Beneficiários e da Administração e Assuntos Relacionados aos Acionistas" e "Item 13. Certos relacionamentos e transações relacionadas, e independência dos diretores", arquivados na SEC em 3 de março de 2025; (ii) a Declaração de Procuração Definitiva da Empresa para a reunião anual de 2025, arquivada na SEC em 11 de abril de 2025, nos títulos "Diretores", "Remuneração de diretores não-empregados", "Executivos", "Discussão e análise de compensação", "Compensação executiva", "Informações sobre propriedade de ações" e "Certos relacionamentos e transações com partes relacionadas"; (iii) na medida em que a posse de títulos da Empresa por seus conselheiros ou diretores executivos tenha mudado desde os valores estabelecidos na declaração de procuração da Empresa para a reunião anual de acionistas de 2025, tais mudanças foram ou serão refletidas nos Formulários 3, 4 e 5, arquivados na SEC, (iv) o Relatório Atual da Empresa no Formulário 8-K, que foi arquivado em 22 de maio de 2025, e (v) Relatórios atuais subsequentes arquivados no Formulário 8-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Outras informações sobre os participantes da solicitação e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participação em títulos ou de outra forma, serão apresentadas na declaração de procuração definitiva da Empresa e em outros materiais relevantes que serão arquivados na SEC sobre a Transação proposta, quando tais materiais estiverem disponíveis. Os investidores devem ler atentamente a declaração de procuração quando estiver disponível. Cópias dos documentos arquivados na SEC pela Empresa estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em sec.gov e no site da Empresa em https://investors.heidrick.com/
Nenhuma oferta
Nenhuma pessoa iniciou a solicitação de procurações em relação à Transação proposta mencionada nesta comunicação, e esta comunicação não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender títulos.
Contato
bianca wilson, diretora global de relações públicas
[email protected]
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FONTE Heidrick & Struggles
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