Heidrick & Struggles sluit een definitieve overeenkomst met een investeerdersconsortium onder leiding van Advent International en Corvex om een besloten vennootschap te worden

USA - Nederlands

• USA - Deutsch
• Japan - Japanese
• USA - Français
• USA - English

Transactie van $ 1,3 miljard volledig in contanten
Heidrick-aandeelhouders ontvangen $ 59,00 per aandeel in contanten

CHICAGO, 8 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII) ("Heidrick" of het "Bedrijf"), een vooraanstaande wereldwijde leidersadviseur, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten waarbij een consortium van investeerders onder leiding van Advent International ("Advent") en Corvex Private Equity ("Corvex"), en waaronder verschillende toonaangevende family offices, alle uitstaande openbare aandelen van het Bedrijf zal verwerven. Dit nieuwe investeerdersconsortium zal aanzienlijke investeringen van heel wat bestuurders van Heidrick omvatten. De transactie, volledig in contanten, waardeert het eigen vermogen van het Bedrijf op ongeveer $ 1,3 miljard en zal het Bedrijf in staat stellen om terug particulier eigendom te worden, met aanzienlijk meer aandelenparticipatie door huidige en toekomstige partners en leiders, waardoor snellere groei en een grotere impact op klanten mogelijk wordt.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen Heidrick-aandeelhouders $59,00 per aandeel in contanten ontvangen, wat een premie vertegenwoordigt van ongeveer 26% ten opzichte van de 90-dagen volumegewogen gemiddelde prijs per aandeel van Heidrick.

Na voltooiing wordt Heidrick een besloten vennootschap die zich zal richten op het snel uitbreiden van haar wereldwijde leiderschapsposities in executive search, interim talentoplossingen, beoordeling en ontwikkeling van leiders, evenals in purpose, culture en performance consulting. Als partners van Heidrick zal het consortium het bedrijf in staat stellen te investeren in de mensen, technologieën en innovatieve oplossingen die nodig zijn om voor huidige en toekomstige klanten ongeëvenaarde waarde te creëren. Als onmiddellijk voorbeeld zal het bedrijf een nieuw aandelenplan implementeren voor huidige en toekomstige partners en leiders. Dankzij dit plan, dat volledig bovenop de huidige vergoedingsprogramma's van Heidrick komt, zal het bedrijf toptalent uit de sector kunnen behouden, aantrekken en ontwikkelen.

Na afronding van de transactie wordt Heidrick verder geleid door CEO Tom Monahan, voorzitter Tom Murray en het huidige managementteam van de onderneming.

"Dit scharniermoment is een spannend nieuw hoofdstuk in het groeiverhaal van Heidrick en voor ons een geweldige kans om onze krachten te bundelen met een investeringsconsortium onder leiding van twee hoog aangeschreven en succesvolle partners. Advent en Corvex kennen Heidrick goed en verrijken ons met een unieke set financiële en strategische middelen die ons in staat zullen stellen om voor klanten en collega's nog meer waarde te creëren," aldus Tom Monahan, CEO van Heidrick & Struggles. "We weten dat de collectieve expertise en middelen van het consortium ons vermogen om gedifferentieerde, diepe en duurzame wereldwijde klantrelaties te ontwikkelen verder zullen versnellen door ervoor te zorgen dat Heidrick het bedrijf is waar de beste mensen het beste van zichzelf in hun werk geven."

"Deze transactie is het hoogtepunt van een uitgebreid strategisch proces onder leiding van de Raad van Bestuur van Heidrick, waarbij meerdere partijen betrokken waren," aldus Adam Warby, voorzitter van de Raad van Bestuur. "We zijn enthousiast dat we deze overeenkomst met het consortium hebben bereikt: het biedt onze aandeelhouders een aanzienlijke en onmiddellijke waarde in contanten en positioneert het bedrijf tegelijk om uitzonderlijk talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen om een ongeëvenaarde impact op onze klanten te hebben."

"Heidrick & Struggles geniet al lange tijd het vertrouwen van directies en C-suites vanwege haar geschiedenis van sterke leiderschapsadvies- en managementdiensten en haar vermogen om het beste talent aan te trekken en te binden," verklaart John DiCola, algemeen directeur van Advent. "Samen met de partners van het bedrijf en met Corvex zien we aanzienlijke mogelijkheden om de marktpositie van het bedrijf te versterken door het productaanbod te vergroten en wereldwijd verder uit te breiden."

"We zijn opgetogen om met Advent, het management en het hele Heidrick-team samen te werken om het bedrijf weer in privéhanden te brengen en op de uitzonderlijke basis van Heidrick verder te bouwen om de groei te versnellen en uitstekende waarde voor klanten te blijven creëren," aldus Joe Costa, Managing Partner van Corvex Private Equity.

"Heidrick & Struggles heeft een sterke naam en reputatie als betrouwbare adviseur voor goed presterende organisaties bij het nemen van hun belangrijkste beslissingen op gebied van leiderschap en talent," verklaart Carmine Di Sibio, voormalig voorzitter en CEO van EY en Advent Operating Partner die het consortium bij de transactie adviseerde. "Als privébedrijf zal het team op die erfenis blijven voortbouwen, de mogelijkheden van het bedrijf verder uitbreiden en aan hun klanten wereldwijd resultaten blijven leveren."

Details van de transactie

De transactie, die door de Raad van Bestuur van Heidrick unaniem werd goedgekeurd, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 worden afgerond, afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf en het voldoen aan de vereiste wettelijke goedkeuringen en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Na afronding van de transactie zal Heidrick een besloten vennootschap zijn en zullen haar gewone aandelen niet langer op de Nasdaq-beurs of een andere openbare beurs genoteerd staan of verhandeld worden. Na afronding van de transactie wordt  het hoofdkantoor in Chicago, Illinois, behouden en zal de onderneming onder de naam en het merk Heidrick & Struggles actief blijven.

Voor de transactie hebben Advent en Corvex gecommitteerde schuldfinanciering verkregen van Deutsche Bank, UBS Investment Bank en Santander. Naast Advent en Corvex zal het consortium van investeerders dat Heidrick overneemt een aanzienlijke investering omvatten van heel wat bestuurders van Heidrick en verschillende prominente family offices.

Adviseurs

BofA Securities treedt op als exclusief financieel adviseur van Heidrick, Paul Hastings LLP treedt op als juridisch adviseur van Heidrick. William Blair & Company, L.L.C., Deutsche Bank en UBS Investment Bank treden op als financieel adviseur en Weil, Gotshal & Manges LLP treedt op als juridisch adviseur van het investeerdersconsortium. Daarnaast treedt Ropes & Gray LLP op als juridisch adviseur van Advent.

Over Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen en bedient de behoefte aan toptalent en consulting van 's werelds meest toonaangevende bedrijven. In onze rol als betrouwbare leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we door onze diensten en ons aanbod op het gebied van executive search, inclusie, leiderschapsassessment en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen samen te brengen. Heidrick & Struggles was meer dan 70 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op executive-niveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time'®. www.heidrick.com 

Over Advent International
Advent is een toonaangevende wereldwijde private equity-investeerder die met managementteams, ondernemers en oprichters samenwerkt om bedrijven te helpen transformeren. Met 16 kantoren verspreid over vijf continenten hebben we meer dan USD $100 miljard vermogen* in beheer en hebben we 435 investeringen in 44 landen gedaan.

Sinds onze oprichting in 1984 hebben we in onze vijf kernsectoren gespecialiseerde marktexpertise ontwikkeld: zakelijke & financiële diensten, consumenten, gezondheidszorg, industrie en technologie. Deze benadering wordt versterkt door onze grondige kennis van de subsector, die elk aspect van onze investeringsstrategie beïnvloedt, van het zoeken naar mogelijkheden tot het samenwerken met management om plannen om waarde te creëren uit te voeren. We verschaffen praktische operationele expertise om bedrijven te verbeteren en te versnellen.

Als een van de grootste partnerschappen in privéhanden, maken onze ruim 675 collega's gebruik van het volledige ecosysteem van de wereldwijde middelen van Advent, waaronder onze Portfolio Support Group, inzichten van deskundige Operating Partners en Operations Advisors uit de sector en op maat gemaakte tools om onze portfoliobedrijven te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van hun strategische doelen.

Meer informatie vindt u op onze website of neem contact met ons op via LinkedIn.

*AUM (assets under management = vermogen in beheer) op 30 juni 2025. De AUM omvat vermogen van adviesklanten van Advent en co-investeringsvehikels van werknemers en derden.

Over Corvex Private Equity
Corvex Management LP werd in 2010 opgericht door Keith Meister. De onderneming investeert in kwaliteitsvolle bedrijven met positieve seculaire rugwind, in samenwerking met het management en de raad van bestuur om de waarde op lange termijn voor aandeelhouders te ondersteunen. Corvex gaat uit van de visie van een eigenaar-exploitant, waarbij het samenwerkt met de belangrijkste belanghebbenden, en beschikt over grondige kennis op gebied van corporate governance dankzij ervaring in tientallen openbare besturen, waaronder MGM Resorts, Illumina, Yum! Brands en Motorola Solutions. Corvex Private Equity ("Corvex PE") werd in 2024 mede opgericht door Joe Costa om geconcentreerd in kleine tot middelgrote ondernemingen te investeren. Corvex PE beoogt in duurzame franchises met diepgaande klantrelaties te investeren, in samenwerking met managementteams en investeerders op dezelfde golflengte om waarde op lange termijn te creëren.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze mededeling bevat niet alleen historische informatie, maar ook toekomstgerichte verklaringen die zijn gedaan op grond van de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen of overtuigingen van het Bedrijf betreffende toekomstige gebeurtenissen, met inbegrip van de timing van de voorgestelde transacties die worden overwogen in die bepaalde Overeenkomst en Plan van Fusie, d.d. 5 oktober 2025 (de "Fusieovereenkomst"), door en tussen Heidrick & Struggles International, Inc. (het "Bedrijf"), Heron BidCo, LLC ("Moedermaatschappij") en Heron Merger Sub, Inc. ("Merger Sub") en andere informatie met betrekking tot de voorgestelde transacties beschouwd door de Fusieovereenkomst (de "Transactie"). Toekomstgerichte verklaringen omvatten informatie over mogelijke of veronderstelde toekomstige bedrijfsresultaten van het Bedrijf, de verwachte voltooiing en timing van de voorgestelde Transactie en andere informatie met betrekking tot de voorgestelde Transactie. Zonder het voorgaande te beperken, zijn de woorden "gelooft", "anticipeert", "plant", "verwacht", "is van plan", "voorspelt", "zou moeten", "schat", "overweegt", "toekomst", "doel", "potentieel", "voorspelt", "verwacht", "projectie", "kan", "zal", "zou kunnen", "zou", "veronderstelt" en soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Het ontbreken van deze woorden betekent echter niet dat de betreffende verklaringen niet toekomstgericht zijn. Wanneer het Bedrijf in een toekomstgerichte verklaring een verwachting of overtuiging uit met betrekking tot toekomstige resultaten, wordt een dergelijke verwachting of overtuiging te goeder trouw aangegeven en redelijk geacht op het moment dat een dergelijke toekomstgerichte verklaring wordt gedaan. Deze verklaringen zijn echter geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn aan bepaalde risico's, onzekerheden en andere factoren onderhevig waarover het Bedrijf geen controle heeft. Daarom kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van wat in toekomstgerichte verklaringen is uitgedrukt of voorspeld. Onder andere de volgende belangrijke factoren en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden beschreven: (i) het risico dat de Transactie niet tijdig of helemaal niet wordt voltooid, wat een negatieve invloed kan hebben op de activiteiten van het Bedrijf en de prijs van de gewone aandelen van het Bedrijf, (ii) het niet voldoen aan de voorwaarden voor de voltooiing van de Transactie, waaronder de goedkeuring van de Fusieovereenkomst door de aandeelhouders van het Bedrijf en de ontvangst van de wettelijke goedkeuringen van verschillende overheidsinstanties (waaronder alle voorwaarden en beperkingen die aan deze goedkeuringen worden opgelegd) en het risico dat een of meer overheidsinstanties geen goedkeuring verleent, (iii) het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot beëindiging van de Fusieovereenkomst, (iv) het risico dat de Fusieovereenkomst wordt beëindigd in omstandigheden die vereisen dat het Bedrijf een beëindigingsvergoeding met betalen; (v) het effect van de aankondiging of het voortduren van de Transactie op de zakelijke relaties, de bedrijfsresultaten en de activiteiten van het Bedrijf in het algemeen, met inbegrip van het vermogen van het Bedrijf om gekwalificeerde consultants en senior bestuurders aan te trekken, te integreren, te ontwikkelen, te beheren, te behouden en te motiveren als gevolg van dergelijke effecten, (vi) het risico dat de voorgestelde Transactie de huidige plannen en activiteiten verstoort, (vii) het risico dat de aandacht van het management wordt afgeleid van de lopende bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf, (viii) de uitkomst van eventuele juridische procedures die tegen het Bedrijf worden aangespannen in verband met de Fusieovereenkomst of de Transactie, (ix) het vermogen van het Bedrijf om nieuwe executive search opdrachten in te vullen of te verkrijgen, wat de vraag naar diensten zou kunnen beïnvloeden en de bedrijfsresultaten of financiële omstandigheden zou kunnen beïnvloeden, (x) onverwachte kosten, lasten of uitgaven als gevolg van de voorgestelde Transactie; (xi) het vermogen om de noodzakelijke financieringsregelingen te verkrijgen zoals uiteengezet in de toezeggingsbrieven die zijn ontvangen in verband met de voorgestelde Transactie; (xi) de impact van ongunstige macro-economische of arbeidsmarktomstandigheden, inclusief de impact van inflatie en effecten van geopolitieke instabiliteit, op de vraag naar diensten, (xii) risico's veroorzaakt door vertragingen in oplevingen of neergangen die tot uitdrukking komen in de financiële positie en bedrijfsresultaten van het Bedrijf, (xiii) risico's dat de voordelen van de Transactie niet worden gerealiseerd wanneer en zoals verwacht, (xiv) onzekerheid over de timing van de voltooiing van de voorgestelde Transactie, en (xv) andere factoren beschreven onder het kopje "Risicofactoren" in het Jaarverslag van het Bedrijf op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2024, de daaropvolgende Kwartaalverslagen van de Vennootschap op Formulier 10-Q, en in andere verslagen en deponeringen bij de SEC. Toekomstgerichte verklaringen zijn alleen geldig op de datum van deze mededeling of de datum van enig document waarnaar in dit document wordt verwezen. Het Bedrijf waarschuwt u dat de belangrijke factoren waarnaar hierboven wordt verwezen, mogelijk niet alle factoren bevatten die voor u van belangr zijn. Daarnaast kan het Bedrijf u niet verzekeren dat het Bedrijf de verwachte of vooropgestelde resultaten of ontwikkelingen zal realiseren of, zelfs als ze substantieel gerealiseerd worden, dat ze zullen resulteren in de gevolgen of het Bedrijf of de activiteiten van het Bedrijf zullen beïnvloeden op de manier die het Bedrijf verwacht. De toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling zijn alleen op de datum van publicatie geldig. Tenzij vereist door toepasselijke wet- of regelgeving, acht het Bedrijf zich niet gehouden tot het bijwerken of herzien van toekomstgerichte verklaringen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Aanvullende informatie over de Overname en waar te vinden
Deze mededeling betreft de voorgestelde Transactie waarbij het Bedrijf, de Moedermaatschappij en Merger Sub betrokken zijn.  Het Bedrijf verwacht een proxyverklaring en andere relevante documenten bij de SEC aan te vragen en is voornemens deze in te dienen in verband met een speciale vergadering van de aandeelhouders van het Bedrijf ter verkrijging van goedkeuring van de voorgestelde Transactie door de aandeelhouders. Het Bedrijf kan ook andere relevante documenten met betrekking tot de voorgestelde Transactie bij de SEC indienen. Deze mededeling is geen vervanging voor de proxyverklaring of enig ander document dat het Bedrijf mogelijk bij de SEC indient. De definitieve proxyverklaring (indien beschikbaar) wordt aan de aandeelhouders van het Bedrijf toegestuurd of overhandigd en zal belangrijke informatie over de voorgestelde Transactie en aanverwante zaken bevatten. INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS VAN HET BEDRIJF WORDEN DRINGEND VERZOCHT DE DEFINITIEVE PROXYVERKLARING EN EVENTUELE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE DOOR HET BEDRIJF BIJ DE SEC WORDEN INGEDIEND, ALSMEDE EVENTUELE AMENDEMENTEN OF AANVULLINGEN OP DEZE DOCUMENTEN, ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN ZODRA DEZE BESCHIKBAAR KOMEN, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF EN DE VOORGESTELDE TRANSACTIE BEVATTEN. Investeerders kunnen een gratis exemplaar van de proxyverklaring en andere documenten met belangrijke informatie over het Bedrijf en de voorgestelde Transactie verkrijgen zodra deze documenten door het Bedrijf bij de SEC zijn ingediend op de website van de SEC op www.sec.gov of bij het Bedrijf op haar website op https://investors.heidrick.com/.

Deelnemers aan het werven van volmachten
Het Bedrijf en bepaalde van haar bestuurders en executive officers, kunnen geacht worden deel te nemen aan het werven van volmachten in verband met de voorgestelde Transactie. Informatie over de bestuursleden en executive officers van het Bedrijf is te vinden in (i) het Jaarverslag van het Bedrijf op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024, onder de kopjes "Item 10. Bestuurders, executive officers en corporate governance", "Item 11. Vergoeding van bestuurders", "Item 12. Effectenbezit van bepaalde aandeelhouders en management en gerelateerde aandeelhoudersaangelegenheden" en "Item 13. Bepaalde relaties en aanverwante transacties, en bestuurdersonafhankelijkheid", ingediend bij de SEC op 3 maart 2025, (ii) de Definitieve Proxyverklaring van het Bedrijf voor haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2025, ingediend bij de SEC op 11 april 2025, onder de kopjes "Directors", "Non-Employee Director Compensation", "Executive Officers", "Compensation Discussion & Analysis", "Executive Compensation", "Stock Ownership Information", en "Certain Relationships and Related Party Transactions", (iii) voor zover het bezit van effecten van het Bedrijf door haar bestuurders of executive officers is gewijzigd sinds de bedragen die zijn vermeld in de proxyverklaring van het Bedrijf voor haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2025, zijn of zullen dergelijke wijzigingen worden weergegeven op de Formulieren 3, 4 en 5, ingediend bij de SEC, (iv) de Current Report van het Bedrijf op Formulier 8-K, dat werd ingediend op 22 mei 2025, en (v) in daaropvolgende Current Reports op Formulier 8-K en kwartaalrapporten op Formulier 10-Q. Andere informatie met betrekking tot de deelnemers aan het verzoek en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen, door middel van het houden van effecten of anderszins, zal worden uiteengezet in de definitieve proxyverklaring van het Bedrijf en andere relevante materialen die bij de SEC zullen worden ingediend met betrekking tot de voorgestelde Transactie wanneer deze materialen beschikbaar komen. Investeerders moeten de proxyverklaring zorgvuldig lezen zodra deze beschikbaar is. Exemplaren van de documenten die door het Bedrijf bij de SEC zijn ingediend, zijn gratis beschikbaar via de website van de SEC op sec.gov en de website van het Bedrijf op https://investors.heidrick.com/.

Geen aanbod
Niemand is begonnen met het werven van volmachten in verband met de voorgestelde Transactie waarnaar in deze mededeling wordt verwezen, en deze mededeling is noch een aanbod tot aankoop, noch een uitnodiging om een aanbod tot verkoop van effecten te doen.

Neem contact op met

Bianca Wilson, Global Director Public Relations
[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg