Bladex lidera la exitosa estructuración de un crédito sindicado por US$665,000,000 para Interceramic

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CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, 27 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$665 millones, que consiste en un tramo de US$600 millones a 12 meses y una línea revolvente de US$65 millones a 3 años (la "Facilidad") para Internacional de Cerámica, SAB de CV. ("Interceramic o "la Compañía").  Bladex actuó como Colíder de Estructuración ("Joint Lead Arranger") e Intermediario Colocador ("Bookrunner") junto a otras instituciones financieras que participaron en la transacción. 

Establecida en 1979 en Chihuahua, México, Interceramic es una empresa líder dedicada a la producción y comercialización de loseta cerámica esmaltada para piso y pared, así como de productos relacionados complementarios en México, Estados Unidos, Guatemala y China. Interceramic se caracteriza de sus competidores por ser el líder en calidad, innovación y servicio de productos cerámicos, ofreciendo al público una extensa gama de productos de alta calidad y que presentan los diseños y modelos más innovadores del mercado.

Los fondos del crédito serán destinados para financiar la recompra de acciones por medio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), para deslistar la compañía de la Bolsa Mexicana de Valores. Así como para el pago anticipado de un crédito sindicado que la compañía tiene vigente.

La transacción fue sobresuscrita 1.4 veces el monto del crédito y obtuvo una participación final de más de 12 bancos mexicanos e internacionales.

Jorge Guemez, Country Manager de Bladex México, señaló: "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el crédito sindicado internacional para Interceramic, el cual proporciona a la Compañía los fondos necesarios para financiar la adquisición de acciones y así deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta transacción representa el sexto crédito sindicado liderado por Bladex en México y contribuye a las credenciales de más de 78 transacciones estructuradas en América Latina, destacando la capacidad de distribución del Banco, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y una agencia en los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

Para más información, favor contactar a: 

Bladex:
Felipe Suarez – VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección electrónica: [email protected]
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)