Bladex realizó exitosamente su emisión inaugural de bonos AT1 por US$200 millones, atrayendo una sólida demanda global de inversionistas
CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bladex anunció el día de hoy, su exitosa primera oferta de capital primario adicional ("AT1" por sus siglas en inglés) en los mercados internacionales por US$200 millones. Los instrumentos perpetuos subordinados y no acumulativos, con fecha inicial de llamado fijada a siete años, mantienen un cupón de 7.50%, atrayendo el significativo interés de una amplia y diversificada base de inversionistas institucionales globales. Esta transacción fue más de tres veces sobre suscrita, reflejando la sólida confianza del mercado en el Banco.
Esta histórica transacción marca el debut de Bladex con un instrumento híbrido en los mercados de capitales. Esta emisión está dirigida a optimizar la estructura de capital del Banco, en pleno cumplimiento con la regulación local vigente y conforme al marco de Basilea III. Los fondos serán utilizados para fortalecer aún más la base de capital de Bladex, respaldando el crecimiento futuro de la cartera de préstamos y manteniendo los niveles de capitalización confortablemente por encima de los requisitos regulatorios.
Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, indica:
"Esta emisión representa un hito clave en el proceso de transformación de Bladex, ampliando acceso a nuevos inversionistas y reforzando la estrategia de crecimiento a largo plazo, a la vez que fortalece la posición de capital del Banco. Una robusta base de capital refuerza aún más nuestra habilidad de financiamiento de comercio exterior y atender clientes corporativos en toda Latinoamérica, mientras que la sólida demanda de inversionistas y la sobre suscripción refleja la confianza en la visión y rol de Bladex como socio regional de confianza en el financiamiento del comercio exterior."
Annette van Hoorde de Solis, Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas ("CFO") de Bladex, añade:
"Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestra primera emisión de bonos subordinados (AT1), que amplía nuestro acceso al mercado global de capitales y mejora nuestra flexibilidad financiera. La fuerte sobre suscripción nos permitió alcanzar un precio altamente competitivo, a la vez que captamos recursos adicionales para expandir prudentemente nuestra cartera de préstamos y mantener métricas robustas de capital y liquidez. Agradecemos a nuestros colocadores líderes, Bank of America y J.P. Morgan, así como a Jefferies en su función de co-colocador, por la alta gestión profesional."
La transacción fue liderada conjuntamente por Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como Coordinador Global, con Jefferies actuando como co-colocador.
Bladex está calificado en BBB/Baa2/BBB (S&P/Moody's/Fitch), y los instrumentos AT1 están calificados en BB-/Ba2/BB- (S&P/Moody's/Fitch)
Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.
Contacto:
Carlos Raad
EVP - Chief Investor Relations Officer and Sustainability
Email: [email protected]
Head Office Address: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panama, Republic of Panama.
www.bladex.com
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FUENTE Bladex
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