MCB recauda 350 millones de dólares en préstamos sindicados de Asia

PORT LOUIS, República de Mauricio, 19 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- The Mauritius Commercial Bank Ltd cerró con éxito su primer préstamo sindicado a plazo a dos tramos centrado en Asia de 350 millones de USD. Inicialmente lanzado a USD300m, la instalación fue muy bien recibida y fue sobresuscrita dos veces de un total de 20 bancos, lo que permitió a MCB aumentar la instalación a USD350m posteriormente. Los ingresos de la Instalación serán utilizados por MCB para fines corporativos generales.

Esta transacción histórica, que incluye el primer préstamo sindicado a 5 años de MCB y se lanzó exclusivamente a prestamistas asiáticos, es un testimonio de la confianza depositada por los prestamistas internacionales en la solvencia y la estrategia de MCB. La sindicación se lanzó con una gira física en Hong Kong, Beijing, Shanghai, Taipei y Seúl, generando un interés significativo de los prestamistas en todas estas jurisdicciones, incluida la India, y varios de estos bancos prestaron por primera vez a MCB. Con la diversificación del grupo de sus prestamistas hacia los prestamistas asiáticos, MCB también ha tenido éxito en reducir sustancialmente su costo de endeudamiento.

Anbar Jowaheer, Jefe de Instituciones Financieras y Sindicación de MCB: "Esta nueva instalación continúa el éxito del programa de financiamiento de MCB destinado a diversificar sus fuentes de financiamiento a través de nuevos mercados. La importante participación en el tramo de 5 años subraya la confianza de los inversores internacionales en la estrategia de MCB ".  

Thierry Hebraud, CEO de MCB Ltd: "La expansión de nuestra base de inversores a los prestamistas asiáticos marca un hito importante para MCB, especialmente en vista del corredor Asia – África de la CFI de Mauricio. Este servicio es un testimonio de la confianza de los inversores globales depositada en la estrategia de MCB, sus calificaciones de grado de inversión y su potencial de crecimiento ".

Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Mizuho Bank, Ltd. y Standard Chartered actuaron como Bookrunners, Organizadores Principales Obligatorios Iniciales y Coordinadores de Roadshow para la Instalación.

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Contacto: Nicolas Teisserenc,  [email protected] 

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FUENTE MCB Group