MCB lève 350 millions d'USD sous forme de prêt syndiqué auprès de l'Asie
PORT LOUIS, République de Maurice, 19 février 2025 /PRNewswire/ -- La Mauritius Commercial Bank Ltd a clôturé avec succès son premier prêt à terme syndiqué à deux tranches axé sur l'Asie, d'un montant de 350 millions USD. Lancée initialement pour un montant de 300 millions d'USD, la facilité a été très bien accueillie et a été sursouscrite deux fois auprès d'un total de 20 banques, ce qui a permis à la MCB d'augmenter la facilité pour la porter à 350 millions d'USD par la suite. Le produit de la facilité sera utilisé par la MCB à des fins générales.
Cette transaction historique, qui comprend le premier prêt syndiqué à 5 ans de la MCB et qui a été lancé exclusivement auprès de prêteurs asiatiques, témoigne de la confiance que les prêteurs internationaux accordent à la solvabilité et à la stratégie de la MCB. La syndication a été lancée par une tournée de présentation à Hong Kong, Pékin, Shanghai, Taipei et Séoul, qui a suscité un vif intérêt de la part des prêteurs dans toutes ces juridictions, y compris l'Inde, un certain nombre de ces banques prêtant pour la première fois à la MCB. Avec la diversification de son pool de prêteurs au profit de prêteurs asiatiques, la MCB a également réussi à resserrer considérablement son coût d'emprunt.
Anbar Jowaheer, responsable des institutions financières et de la syndication à la MCB : « Cette nouvelle facilité confirme le succès du programme de financement de la MCB visant à diversifier ses sources de financement par le biais de nouveaux marchés. La participation importante à la tranche de 5 ans souligne la confiance des investisseurs internationaux dans la stratégie de la MCB ».
Thierry Hebraud, PDG de MCB Ltd : « L'élargissement de notre base d'investisseurs aux prêteurs asiatiques marque une étape importante pour MCB, en particulier dans la perspective du corridor Asie-Afrique de la SFI mauricienne. Cette facilité témoigne de la confiance que les investisseurs mondiaux accordent à la stratégie de la MCB, à ses notations de qualité et à son potentiel de croissance ».
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Mizuho Bank, Ltd. et Standard Chartered ont agi en tant que teneurs de livre, arrangeurs principaux mandatés initiaux et coordinateurs de l'exposition itinérante pour la facilité.
Visitez le site http://mcbgroup.com pour en savoir plus sur le MCB.
Contact : Nicolas Teisserenc, [email protected]
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