team.blue verlengt een tranche van 1,1 miljard euro uit zijn termijnlening B tot 2032, bij de grootste uitgifte van een termijnlening in euro in de softwaresector in de afgelopen twaalf maanden.

GENT, België, 24 oktober 2026 /PRNewswire/ -- team.blue, een toonaangevende pan-Europese aanbieder van digitale oplossingen voor mkb's (kmo's), gesteund door Hg, CPP Investments en Sofina, heeft vandaag de succesvolle prijsstelling aangekondigd van een wijziging en verlenging van de looptijd voor 1,1 miljard euro van zijn bestaande termijnlening B van 1,35 miljard euro. De transactie werd geprijsd op 22 oktober 2026, waarbij de geherfinancierde tranche werd verlengd van september 2029 tot juli 2032. Daarmee onderstreept het bedrijf zijn voorzichtige benadering van de kapitaalstructuur.

De sterke vraag van een brede groep institutionele beleggers stelde team.blue in staat de transactie tijdens de markt tweemaal te vergroten, waardoor de uiteindelijke omvang van de deal uitkwam op 1,1 miljard euro, van een aanvankelijk minimale lanceringsomvang van vijfhonderd miljoen euro, ondanks de recente volatiliteit op de kredietmarkt. Na de transactie loopt naar schatting negentig percent van de uitstaande termijnleningen van team.blue af in 2032.

De transactie vindt plaats in een periode van aanzienlijke groei voor team.blue, met een aanhoudende dubbelcijferige omzetgroei en een sterke kasstroomgeneratie die de afbouw van de schuldenlast ondersteunen. De producten van team.blue helpen mkb's in Europa online te gaan, klanten te werven, betalingen te ontvangen en aan de regelgeving te voldoen. Producten met AI-functionaliteit stimuleren bovendien steeds meer de groei van nieuwe klanten. team.blue blijft innoveren binnen zijn portfolio, van slimmere tools binnen zijn merken tot veilige Europese cloudhosting die is ontworpen voor de groeiende AI-workloads van klanten. Zijn toonaangevende SaaS-merken integreren ook met toonaangevende AI-assistenten en brengen de producten van team.blue naar klanten waar ze ook werken.

Belangrijkste punten van de transactie

• De grootste uitgifte van een termijnlening in euro in de softwaresector in de afgelopen twaalf maanden.
• Termijnlening B van 1,1 miljard euro, geleend door team.blue Finco S.à r.l. met vervaldag in juli 2032
• Geprijsd op Euribor + 425 basispunten met een Euribor-ondergrens van 0% en een OID van 98,5.
• Het bedrag is tweemaal verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke vijfhonderd miljoen euro, als gevolg van een sterk overtekend orderboek.
• Bedrijfs- en faciliteitsratings van B3 (Moody's) en B (S&P), beide met stabiele vooruitzichten
• BofA fungeerde als Global Coordinator en Left Lead Physical Bookrunner, naast Barclays. ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, ING en J.P. Morgan traden op als Bookrunners.

Jonathan Thackray, Chief Financial Officer van team.blue, zei:

"We wilden aanvankelijk de looptijd van een tranche van vijfhonderd miljoen euro van onze termijnlening B verlengen en dankzij de grote steun van onze institutionele beleggers konden we veel verder gaan. Dit getuigt van vertrouwen in het bedrijfsmodel van team.blue, dat sterk leunt op terugkerende inkomsten en een sterke kasstroom genereert, en in onze positie als toonaangevende digitale partner voor mkb's in Europa. Het geeft ons de flexibiliteit om te blijven innoveren en te investeren in de digitale en AI-tools waarop onze klanten vertrouwen."

Over team.blue

team.blue is de pan-Europese digitale partner voor kleine en middelgrote bedrijven en bedient meer dan 3,5 miljoen klanten in 24 landen. Van webhosting, domeinnamen, e-mail en cloud- en AI-infrastructuur tot e-commerce, klantbetrokkenheid, betalingen en compliancetools: team.blue helpt mkb's online te gaan, klanten te werven, betaald te worden en aan de toepasselijke regelgeving te blijven voldoen. Met meer dan vierduizend medewerkers streeft team.blue ernaar om het succes van online bedrijven eenvoudiger te maken, met kunstmatige intelligentie bij elke stap.