Atento garante até US$ 30 milhões em liquidez com novo processo de financiamento
• A companhia reforça sua estratégia financeira e tecnológica para liderar o mercado de CRM/BTO, com nova emissão de títulos, prorrogação do vencimento da dívida atual e o apoio de seus acionistas
• O fundo brasileiro, mantido pela Atento, recebeu uma classificação AA-.br da Moody's, refletindo sua solidez estrutural e qualidade de crédito de seus clientes
MADRI, 28 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Atento, Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Companhia"), uma das maiores provedoras de serviços globais de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de transformação de negócios (CRM/BTO), deu mais um passo na execução de sua estratégia financeira, com o lançamento bem-sucedido do fundo FIDC Flagship BTO Receivables.
Essas operações, estimadas em um aporte de até US$ 30 milhões em liquidez adicional, representam uma melhora estrutural na posição financeira da Companhia, que continua focada em investimentos em tecnologia, reforçando sua estratégia como líder no mercado de BTO. Especificamente, os recursos obtidos permitirão à Atento acelerar seus investimentos em tecnologia e transformação digital, bem como refinanciar a dívida existente, melhorando a eficiência na gestão do capital.
"Esta transação reforça a solidez financeira do Grupo Atento, impulsionada pela nova base acionária e pela nova governança corporativa definida após o processo de reestruturação concluído em novembro de 2023. Este é um novo avanço em nosso plano de otimização operacional e financeira", afirma Fabio Aires, Diretor Global de Finanças, Tesouraria e RI da Atento.
Reforço financeiro com ativos de alta qualidade de crédito
O fundo FIDC Flagship BTO Recebíveis é lastreado por uma parcela das receitas recorrentes geradas no Brasil, provenientes de contas a receber de serviços ligados a CRM e BTO. Essas contas têm vencimento médio em torno de 48 dias e se originam de uma sólida base de clientes, que mantém um longo relacionamento contratual com a empresa, garantindo estabilidade e confiança no fluxo de receita.
Essa emissão permite que a Atento fortaleça sua liquidez e continue impulsionando sua estratégia de crescimento e modernização tecnológica, com uma base financeira mais sólida e eficiente.
"Os ativos do Fundo são compostos por contratos celebrados com clientes com relacionamento de longa data com a Atento. Cerca de 70% dos contratos referem-se a relações de mais de dez anos com empresas brasileiras e subsidiárias locais de empresas estrangeiras", ressalta Aires.
Otimização da dívida e suporte estratégico
Paralelamente, a Atento concluiu uma importante reestruturação de sua dívida com a extensão dos vencimentos de seus principais títulos até 2028 e 2029. Dessa forma, a companhia melhora suas condições financeiras (prazo, interesse e garantias). Esta operação permitiu concentrar os títulos nas mãos de seus acionistas, fortalecendo a estabilidade financeira e o alinhamento estratégico da empresa.
Com essas iniciativas, a empresa continua a executar um roadmap de inovação, eficiência e crescimento sustentável, reafirmando o seu compromisso com a criação de valor para clientes, investidores e colaboradores.
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FONTE Atento
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