BitMine Immersion (BMNR) anuncia el precio de la oferta directa registrada de 365,24 millones de dólares a 70 dólares por acción
BitMine vende aproximadamente 5,22 millones de acciones a 70,00 dólares por acción y aproximadamente 10,4 millones de certificados de opción con un precio de ejercicio de 87,50 dólares
La venta de acciones ordinarias de BitMine supone una prima del 14 % sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de BitMine, el 19 de septiembre de 2025
BitMine mantiene el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5 % de ETH
LAS VEGAS, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, BitMine Immersion Technologies (NYSE AMERICAN: BMNR) ("BitMine" o la "empresa"), empresa de la red Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció que firmó un acuerdo de compra de valores con un inversor institucional en relación con la oferta y venta de 5.217.715 acciones ordinarias de la empresa, con un valor nominal de 0,0001 dólares por acción (la "acción ordinaria") a un precio de 70,00 dólares por acción y certificados de opción para comprar hasta 10.435.430 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 87,50 dólares por acción (los "certificados de opción") en una operación de oferta directa registrada (la "oferta"). A 70,00 dólares por acción, el precio de compra de las acciones ordinarias representa una prima de aproximadamente el 14 % sobre el precio de cierre del 19 de septiembre de 2025. Los certificados de opción se podrán ejercer tras su emisión y vencerán el 22 de marzo de 2027. Antes de la fecha de vencimiento, incluida esta, los certificados de opción se podrán ejercer, en su totalidad o en parte, a cambio del pago en efectivo del precio de ejercicio.
La empresa espera obtener ingresos brutos totales por la oferta de aproximadamente 365,24 millones de dólares, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta. Los ingresos totales potenciales futuros de los certificados de opción representan aproximadamente 913 millones de dólares procedentes de ejercicios en efectivo. Esta transacción daría lugar a ingresos totales de aproximadamente 1.280 millones de dólares, al unir la oferta común y los ingresos procedentes del ejercicio en efectivo de los certificados de opción.
"BitMine recaudó 365,24 millones de dólares al vender nuestras acciones con una prima del 14 % respecto al cierre del viernes. Vender acciones a 70 dólares por acción, en comparación con nuestro precio de cierre de 61,29 dólares, supone un beneficio sustancial para los accionistas actuales, ya que el uso principal de los ingresos es aumentar nuestras participaciones en ETH", comentó Thomas Lee, presidente de BitMine.
"En nuestra opinión, esta prima del 14 % refleja no solo el gran interés de los inversores institucionales en la historia de BitMine, sino también la confianza en nuestra ejecución como empresa", agregó Lee. "Los inversores institucionales nos han dicho que BitMine sigue siendo la única acción estadounidense de gran capitalización que ofrece a los inversores exposición directa a ethereum. El mensaje de nuestro presidente en agosto resuena entre muchos inversores, que ven el atractivo superciclo del ethereum a medida que Wall Street se dispone a adoptar y aprovechar esta blockchain".
La empresa espera que la oferta se concrete alrededor del 23 de septiembre de 2025, sujeto a que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Moelis & Company LLC actúa como único agente colocador de la oferta.
Winston & Strawn LLP prestó servicios como asesor jurídico a BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Esta oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formulario S-3ASR (N.º de expediente 333-288579), que fue declarada vigente por la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 9 de julio de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante una propuesta que forma parte de la declaración de registro efectiva. Antes de invertir, las partes interesadas deben leer el suplemento del folleto y el folleto adjunto, así como otros documentos presentados ante la SEC, para obtener información sobre BitMine y la presente oferta. Se presentará ante la SEC un suplemento de la propuesta y la propuesta adjunta relativas a la oferta directa registrada, que estarán disponibles en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Además, cuando estén disponibles, se podrán obtener copias electrónicas del suplemento de la propuesta y de la propuesta adjunta, en las oficinas de Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022 o se podrán solicitar por correo electrónico a: [email protected].
Acerca de BitMine
BitMine es una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de las ganancias de transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas públicas. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones de energía de bajo costo en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.
Declaraciones orientadas al futuro
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en el presente comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa con respecto a la adquisición y participación de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables a la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, como la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y desenlaces reales de desempeño futuros pueden diferir sustancialmente de los que se expresan en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de BitMine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de BitMine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 3 de abril de 2025, así como todas las demás presentaciones ante la SEC, según se modifiquen o actualicen de forma periódica. Las copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligación de actualizar o publicar alguna revisión a cualquier declaración prospectiva, ni de informar ningún evento o circunstancia posterior a la fecha de este informe o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto cuando lo exija la ley.
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FUENTE BitMine Immersion Technologies, Inc.
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