BitMine Immersion (BMNR) Umumkan Harga Penawaran Langsung Terdaftar Sebesar $365,24 Juta Pada $70 per lembar saham
BitMine menjual sekitar 5,22 juta lembar saham seharga $70,00 per lembar saham dan sekitar 10,4 juta waran dengan harga strike sebesar $87,50
Penjualan saham biasa BitMine adalah premium 14% dari harga penutupan Saham Biasa BitMine pada tanggal 19 September 2025
BitMine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan BitMine untuk mengakuisisi 5% ETH
LAS VEGAS, 23 September 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" atau "Perusahaan") adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi Kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini BitMine mengumumkan telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas dengan investor institusi terkait penawaran dan penjualan 5.217.715 lembar saham dari saham biasa milik Perusahaan dengan nilai nominal $0,0001 per lembar saham ("Saham Biasa") seharga $70.00 per lembar saham, dan waran untuk membeli hingga 10.435.430 lembar saham dari Saham Biasa dengan harga pelaksanaan $87,50 per lembar saham ("Waran") dalam transaksi penawaran langsung terdaftar ("penawaran"). Dengan harga $70,00 per lembar saham, harga pembelian Saham Biasa ini mewakili premium sekitar 14% dari harga penutupan pada tanggal 19 September 2025. Waran ini dapat dilaksanakan saat diterbitkan dan akan kedaluwarsa pada tanggal 22 Maret 2027. Sebelum dan termasuk tanggal kedaluwarsa, Waran dapat dilaksanakan, seluruhnya atau sebagian, dengan imbalan pembayaran tunai sebesar harga pelaksanaan.
Perusahaan memperkirakan jumlah keseluruhan dana yang akan diperoleh dari penawaran ini adalah sekitar $365,24 juta, sebelum dikurangi dengan biaya agen penempatan dan estimasi biaya penawaran lainnya. Potensi jumlah dana yang akan diperoleh dari Waran ini mewakili sekitar $913 juta dari pelaksanaan tunai. Sehingga total jumlah dana yang akan diperoleh adalah sekitar $1,28 miliar, gabungan dari penawaran umum dan dana yang diperoleh dari pelaksanaan tunai Waran.
"BitMine telah mengumpulkan dana sebesar $365,24 juta melalui penjualan saham kami dengan premi 14% saat penutupan pada hari Jumat. Dengan menjual lembar saham seharga $70 per lembar saham, dibandingkan harga penutupan kami di $61,29, langkah ini memberikan nilai tambah material bagi pemegang saham yang ada karena perolehan dana tersebut sebagian besar akan digunakan untuk menambah kepemilikan ETH kami," kata Thomas Lee, Pimpinan BitMine.
"Menurut pendapat kami, premium 14% ini mencerminkan minat investor institusi yang kuat terhadap kisah BitMine sekaligus kepercayaan terhadap pelaksanaan kami sebagai Perusahaan," kata Lee. "Investor institusi memberi tahu kami bahwa BitMine tetap menjadi satu-satunya saham AS kapitalisasi besar yang memberikan eksposur langsung kepada investor terhadap ethereum. Pesan Pimpinan kami pada bulan Agustus memengaruhi banyak investor, yang melihat siklus super yang menarik untuk ethereum di saat Wall Street bergerak untuk merangkul dan membangun di blockchain ini."
Perusahaan memperkirakan penawaran ini akan ditutup pada tanggal 23 September 2025 atau sekitar tanggal ini, dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang berlaku.
Moelis & Company LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal untuk penawaran tersebut.
Winston & Strawn LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan shelf registration yang efektif pada Formulir S-3ASR (No. File 333-288579), yang dinyatakan efektif oleh Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 9 Juli 2025. Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Sebelum berinvestasi, pihak berkepentingan harus membaca suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya serta semua dokumen lain yang diajukan kepada SEC untuk informasi tentang BitMine dan penawaran ini. Suplemen prospektus dan prospektus yang menyertai prospektus terkait penawaran langsung terdaftar ini akan diajukan kepada SEC dan tersedia di situs web SEC di http://www.sec.gov. Selain itu, jika tersedia, salinan elektronik dari suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya bisa didapatkan, jika tersedia, dari Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022 atau melalui email di [email protected].
Tentang BitMine
BitMine adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi Kripto untuk investasi jangka panjang, dari pengoperasian penambangan Bitcoin kami maupun dari hasil transaksi peningkatan modal. Lini bisnis BitMine meliputi Penambangan Bitcoin, penambangan Bitcoin sintetis melalui keterlibatan dalam penambangan Bitcoin, hashrate sebagai produk keuangan, menawarkan layanan konsultasi dan penambangan kepada perusahaan yang ingin memiliki pendapatan dalam denominasi Bitcoin, dan memberikan konsultasi umum tentang Bitcoin kepada perusahaan publik. Pengoperasian BitMine berada di wilayah energi berbiaya rendah di Trinidad; Pecos, Texas; dan Silverton, Texas.
Pernyataan Berpandangan Ke Depan
Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan BitMine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan BitMine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis BitMine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali BitMine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K BitMine yang diajukan ke Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 3 April 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan BitMine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. BitMine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/5521794/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg
SOURCE BitMine Immersion Technologies, Inc.
Bagikan artikel ini