BitMine Immersion (BMNR) annonce la fixation du prix d'un placement direct inscrit de 365,24 millions de dollars à 70 dollars par action
BitMine vend environ 5,22 millions d'actions à 70,00 dollars par action et environ 10,4 millions de bons de souscription à un prix d'exercice de 87,50 dollars
La vente des actions ordinaires de BitMine représente une prime de 14% par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de BitMine le 19 septembre 2025
La société BitMine reste soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, parmi lesquels Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur personnel, Thomas « Tom » Lee, au service de l'objectif de BitMine : acquérir 5% d'ETH
LAS VEGAS, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) BitMine Immersion Technologies (« BitMine » ou la « société »), une société de réseau Bitcoin et Ethereum axée sur l'accumulation de crypto pour l'investissement à long terme, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel concernant l'offre et la vente de 5 217 715 actions ordinaires de la société, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action (les « actions ordinaires ») au prix de 70,00 $ par action, et des bons de souscription pour acheter jusqu'à 10 435 430 actions ordinaires au prix d'exercice de 87,50 $ par action (les « bons de souscription ») dans le cadre d'une opération de placement direct inscrit (le « placement »). À 70,00 $ par action, le prix d'achat des actions ordinaires représente une prime d'environ 14% par rapport au cours de clôture du 19 septembre 2025. Les bons de souscription pourront être exercés dès leur émission et expireront le 22 mars 2027. Avant et y compris à la date d'expiration, les bons de souscription peuvent être exercés, en tout ou en partie, en échange d'un paiement en espèces du prix d'exercice.
La société prévoit un produit brut total d'environ 365,24 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais estimés du placement. Le produit global potentiel des bons de souscription représente environ 913 millions de dollars en cas d'exercice en numéraire. Il en résulterait un produit total d'environ 1,28 milliard de dollars en combinant le placement ordinaire et le produit de l'exercice en numéraire des bons de souscription.
« BitMine a levé 365,24 millions de dollars en vendant ses actions avec une prime de 14% par rapport à la clôture de vendredi. En vendant des actions à 70 dollars par action, par rapport à notre prix de clôture de 61,29 dollars, cette opération est matériellement relutive pour les actionnaires existants, car l'utilisation principale du produit est d'augmenter nos avoirs en ETH », déclare Thomas Lee, président de BitMine.
« À notre avis, cette prime de 14% reflète non seulement l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels pour l'histoire de BitMine, mais aussi la confiance dans l'exécution de nos activités en tant qu'entreprise », déclare Lee. « Les investisseurs institutionnels nous ont dit que BitMine reste la seule action américaine à grande capitalisation à donner aux investisseurs une exposition directe à l'Ethereum. Le message de notre président du mois d'août trouve un écho auprès de nombreux investisseurs, qui voient un supercycle convaincant pour l'Ethereum à mesure que Wall Street adopte et construit sur cette blockchain. »
La société prévoit de clôturer le placement le ou vers le 23 septembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Moelis & Company LLC agit en tant qu'unique agent de placement pour le placement.
Winston & Strawn LLP a agi comme conseiller juridique de BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Ce placement est réalisé dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable sur le formulaire S-3ASR (dossier n° 333-288579), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 juillet 2025. Le placement est fait uniquement au moyen d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement effective. Avant d'investir, les parties intéressées doivent lire le supplément au prospectus et le prospectus qui l'accompagne, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations sur BitMine et ce placement. Un supplément au prospectus et le prospectus qui l'accompagne concernant le placement direct inscrit seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : http://www.sec.gov. En outre, des copies électroniques du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne pourront être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].
À propos de BitMine
BitMine est une société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de Crypto pour des investissements à long terme, qu'ils soient acquis par nos opérations de minage de Bitcoin ou à partir du produit de transactions de levée de fonds. Les activités de la société comprennent le minage de Bitcoin, le minage de Bitcoin synthétique par la participation au minage de Bitcoin, le taux de hachage comme produit financier, l'offre de services de conseil et de minage aux entreprises intéressées par des revenus libellés en Bitcoin, et le conseil général aux entreprises publiques en matière de Bitcoin. Les activités de BitMine sont situées dans des régions à faibles coûts énergétiques : Trinidad, Pecos (Texas) et Silverton (Texas).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésor d'Ethereum de la société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en considération différents facteurs, notamment la capacité de BitMine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de BitMine à financer ses activités actuelles, les opérations relatives au trésor d'Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de BitMine, la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup échappent à tout contrôle de BitMine, en particulier celles énoncées à la section « Facteurs de risque » du formulaire 10-K déposé par BitMine auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 3 avril 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par BitMine auprès de la SEC sont disponibles sur le site internet de la SEC, à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/5521794/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg
Share this article