BitMine Immersion (BMNR) kondigt de prijsbepaling van $ 365,24MM Registered Direct Offering aan tegen $ 70 per aandeel
BitMine verkoopt ongeveer 5,22 miljoen aandelen tegen $70,00 per aandeel en ongeveer 10,4 miljoen warrants met een uitoefenprijs van $87,50
De verkoop van gewone BitMine-aandelen is een premie van 14% ten opzichte van de slotkoers van gewone aandelen van BitMine op 19 september 2025
BitMine blijft gesteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee, die het doel van BitMine om 5% van ETH te verwerven helpen realiseren
LAS VEGAS, 23 september 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" of het "Bedrijf") een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van Crypto voor investeringen op lange termijn, heeft vandaag aangekondigd dat het een effectenkoopovereenkomst is aangegaan met een institutionele investeerder met betrekking tot het aanbod en de verkoop van 5.217.715 aandelen van de gewone aandelen van het bedrijf, nominale waarde $0,0001 per aandeel (de "gewone aandelen") tegen een prijs van $70,00 per aandeel, en warrants om tot 10.435.430 gewone aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs van $87,50 per aandeel (de "warrants") in een RDO-transactie (Registered Direct Offering, het "aanbod"). Tegen $70,00 per aandeel vertegenwoordigt deze aankoopprijs van gewone aandelen een premie van ongeveer 14% ten opzichte van de slotkoers op 19 september 2025. De warrants zijn uitoefenbaar bij uitgifte en vervallen op 22 maart 2027. Vóór en met inbegrip van de vervaldag kunnen de warrants geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend in ruil voor contante betaling van de uitoefenprijs.
Het bedrijf verwacht een totale bruto-opbrengst uit het aanbod van ongeveer $ 365,24 miljoen, vóór aftrek van de vergoedingen van de plaatsingsagent en andere geraamde aanbiedingskosten. De potentiële toekomstige totale opbrengsten van de warrants vertegenwoordigen ongeveer $913 miljoen door uitoefening in contanten. Dit zou resulteren in een totale opbrengst van ongeveer $1,28 miljard door combinatie van het gewone aanbod en de opbrengst van een uitoefening van de warrants in contanten.
"BitMine haalde 365,24 miljoen dollar op door onze aandelen te verkopen met een premie van 14% ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Door aandelen te verkopen tegen $70 per aandeel, vergeleken met onze slotkoers van $61,29, levert dit een materieel voordeel op voor bestaande aandeelhouders, aangezien het primaire gebruik van de opbrengst bestaat uit het toevoegen aan ons ETH-bezit," aldus Thomas Lee, voorzitter van BitMine.
"Volgens ons weerspiegelt deze premie van 14% niet alleen de sterke interesse van institutionele beleggers in het BitMine-verhaal, maar ook het vertrouwen in onze uitvoering als bedrijf," verklaart Lee. "Institutionele beleggers gaven ons aan dat BitMine nog steeds het enige Amerikaanse large-cap aandeel is dat beleggers directe blootstelling geeft aan ethereum. De mededeling van onze voorzitter van augustus vindt weerklank bij veel beleggers, die een overtuigende supercyclus voor ethereum zien nu Wall Street deze blockchain omarmt en erop voortbouwt."
Het Bedrijf verwacht dat het aanbod op of rond 23 september 2025 wordt afgerond, afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Moelis & Company LLC treedt op als enige plaatsingsagent voor het aanbod.
Winston & Strawn LLP trad op als juridisch adviseur van BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Dit aanbod wordt gedaan op basis van een effectieve shelf registration statement ingediend op een Form S-3ASR (File No. 333-288579), die door de SEC (Securities & Exchange Commission) op 9 juli 2025 effectief werd verklaard. Het aanbod wordt alleen gedaan door middel van een prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring. Alvorens te investeren, dienen geïnteresseerden de prospectusaanvulling en de bijbehorende prospectus en andere documenten die zijn ingediend bij de SEC te lezen voor informatie over BitMine en dit aanbod. Een prospectusaanvulling en de bijbehorende prospectus met betrekking tot de RDO (registered direct offering) zullen bij de SEC worden ingediend en beschikbaar zijn op de website van de SEC op http://www.sec.gov. Bovendien kunnen elektronische exemplaren van de prospectusaanvulling en de bijbehorende prospectus, wanneer beschikbaar, worden verkregen bij Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022, of per e-mail op [email protected].
Over BitMine
BitMine is een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf dat zich richt op de accumulatie van crypto voor langetermijninvesteringen, of deze nu worden verkregen door onze Bitcoin-mijnactiviteiten of uit de opbrengsten van kapitaalverhogingstransacties. De bedrijfsactiviteiten omvatten Bitcoin Mining, synthetische Bitcoin-mijnbouw door middel van betrokkenheid bij Bitcoin-mijnbouw, hashrate als een financieel product, het aanbieden van advies- en mijnbouwdiensten aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verdienen van Bitcoin-inkomsten, en algemeen Bitcoin-advies aan openbare bedrijven. De activiteiten van BitMine bevinden zich in regio's met lage energiekosten in Trinidad, Pecos, Texas en Silverton, Texas.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de vooruitgang en verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf inzake ETH-acquisitie en staking, de langetermijnwaarde van Ethereum, de aanhoudende groei en vooruitgang van de Ethereum treasury-strategie van het bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het bedrijf. Bij het beoordelen van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van BitMine om nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften bij te houden; het vermogen van BitMine om de huidige activiteiten, de Ethereum kasactiviteiten en de voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving van BitMine's activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige resultaten en resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke omstandigheden, waarvan vele buiten de controle van BitMine liggen, waaronder de omstandigheden die worden uiteengezet in het gedeelte Risicofactoren van het Formulier 10-K van BitMine dat op 3 april 2025 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), evenals alle andere SEC-deponeringn, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de deponeringen van BitMine bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. BitMine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken vanwege herzieningen of wijzigingen na de datum van deze uitgave, tenzij het hiertoe wettelijk verplicht is.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/5521794/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg
Share this article