Advent International y Wilbur-Ellis anuncian la fusión de sus empresas de soluciones en productos químicos especializados y ciencias biológicas con el fin de formar una plataforma líder a nivel mundial de distribución de valor agregado con posiciones únicas en regiones de alto crecimiento y ventas combinadas por alrededor de EUR 3.000 millones
Advent International y Wilbur-Ellis fusionarán a Caldic y Connell, sus empresas de soluciones en ciencias biológicas y productos químicos especializados con enfoque en nutrición, productos farmacéuticos y formulaciones industriales
Esta combinación crea una plataforma global líder con una presencia significativa en dos regiones de alto crecimiento: Asia Pacífico con Connell y Latinoamérica con Caldic-GTM
Para ampliar su alcance global, la unión de fuerzas entre Caldic y Connel acelerará las oportunidades de crecimiento para directores y clientes al aprovechar los mejores laboratorios de su clase, los profundos conocimientos sobre aplicaciones y la presencia global del grupo combinado
ROTTERDAM, Países Bajos, y SAN FRANCISCO, 16 de octubre de 2022/PRNewswire/ -- Advent International ("Advent"), uno de los inversionistas de capital privado más grandes y especializados del mundo con una trayectoria bien establecida en materia de productos químicos, y Wilbur-Ellis, una de las mayores compañías familiares del mundo, anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo para fusionar sus empresas de soluciones en ciencias biológicas y productos químicos especializados Caldic B.V. ("Caldic") y Connell, a fin de crear un líder global en su sector.
En la fotografía, de izquierda a derecha, mientras firman un acuerdo definitivo para formar una alianza entre Connell y Caldic: John Buckley, presidente y director ejecutivo de Wilbur-Ellis; Ronald Ayles, socio directivo de Advent International (propietario de Caldic), y John Thacher, presidente ejecutivo de Wilbur-Ellis.
Caldic (PRNewsfoto/Wilbur-Ellis)
Advent (PRNewsfoto/Wilbur-Ellis)
Caldic, un proveedor global de ingredientes y productos químicos especializados para los mercados de ciencias biológicas y formulación industrial con una presencia importante en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, se beneficiará al extender su presencia global a través de una fusión con Connell, uno de los principales actores en Asia Pacífico.
Bajo la propiedad de Advent y Wilbur-Ellis, la empresa combinada se beneficiará de dos sólidos accionistas comprometidos para construir una plataforma global líder que ofrezca amplia experiencia en soluciones y distribución de ingredientes y productos químicos especializados en dos regiones de alto crecimiento: Asia Pacífico con Connell y Latinoamérica con Caldic-GTM (tras la fusión de Caldic con GTM en marzo de 2022). Al ampliar la presencia global de Caldic y Connell, la fusión acelerará las oportunidades de crecimiento tanto para los directores como para los clientes e impulsará mayores inversiones en personas, laboratorios técnicos y plantas. En conjunto, Caldic y Connell tendrán más de 3.800 empleados en 43 países, quienes ofrecerán soluciones a más de 35.000 clientes al aprovechar 75 centros de formulación y laboratorios de aplicaciones, así como un profundo conocimiento en aplicaciones. La combinación generará ventas cercanas a los EUR 3.000 millones.
Ronald Ayles, socio directivo de Advent International, expresó: "Al reunir las empresas altamente complementarias de Caldic y Connell conformaremos un negocio en realidad global con una exposición significativa a regiones de alto crecimiento y mercados finales muy diversificados con una oferta de alto valor agregado. En Wilbur-Ellis encontramos un socio comprometido que comparte nuestra visión a largo plazo de construir un negocio totalmente integrado que se centre en el crecimiento y la innovación. Estamos ansiosos por trabajar junto con Wilbur-Ellis y los equipos de gestión de Caldic y Connell en este nuevo y emocionante capítulo que ofrece oportunidades de desarrollo empresarial sinérgico tanto para directores como para clientes".
John Buckley, presidente y director ejecutivo de Wilbur-Ellis, comentó: "No podríamos estar más emocionados por la alianza entre Connell y Caldic. Con la sólida posición global de Caldic y los 125 años de presencia de Connell en Asia Pacífico, la alianza establecerá de inmediato un líder global privado de distribución de productos químicos e ingredientes especializados. La organización combinada ofrecerá una amplia gama de soluciones para los clientes".
En los últimos años, Caldic se ha destacado como un actor de rápido crecimiento impulsado por la innovación. La compañía invierte continuamente en capacidades de valor agregado y se ha establecido como un actor líder en mercados finales de ciencias biológicas atractivos y de alto crecimiento. El equipo de gerencia de Caldic cuenta con una trayectoria probada en la adquisición de compañías seguida de la integración y aceleración de su crecimiento bajo su propiedad.
Alexander Wessels, director ejecutivo de Caldic, sostuvo: "Estamos entusiasmado con la alianza entre Advent y Wilbur-Ellis, ya que esto creará una oportunidad única para combinar a dos importantes actores, Caldic y Connell, cada uno con una sólida herencia familiar y el apoyo de una sólida base de accionistas privados con amplia experiencia en el sector. Reunir culturas empresariales similares y geografías complementarias refuerza nuestra ambición de posicionar a Caldic como una plataforma de crecimiento global con una presencia significativa en dos regiones de alto crecimiento, Asia Pacífico y Latinoamérica. Este es un momento emocionante para unir fuerzas a medida que aceleramos nuestro crecimiento y posicionamos con solidez a la empresa como uno de los principales actores globales en nuestra industria".
La cartera de productos de Connell incluye productos químicos e ingredientes especializados para segmentos de las ciencias biológicas como alimentación, productos farmacéuticos y cuidado personal, al igual que segmentos industriales como revestimientos, caucho y lubricantes. Con una presencia importante en Asia Pacífico, las fortalezas de Connell yacen en su red de directores de clase mundial, combinada con experiencia técnica y de marketing, además de su amplia presencia en segmentos locales. Estas fortalezas le permiten a Connell cumplir con los requisitos específicos del cliente a través de la formulación personalizada y el apoyo en marketing, así como las capacidades de combinación de valor agregado desarrolladas durante sus 125 años de presencia local en la región Asia Pacífico.
Azita Owlia, quien se desempeñará como directora ejecutiva de las entidades combinadas en Asia Pacífico, agregó: "En términos de creación de valor, esta es una enorme victoria para nuestros clientes, proveedores y empleados. Seremos más fuertes que nunca y podremos ofrecer alcance y capacidades a los segmentos a los que prestamos servicios, así como oportunidades de crecimiento global para nuestros empleados".
Se espera que la transacción se cierre durante el primer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones habituales de cierre y aprobaciones. No se divulgaron los términos del acuerdo.
En esta transacción, Wilbur-Ellis y Connell recibieron asesoramiento de Rabobank y Natrium Capital, asesores financieros conjuntos.
Acerca de Advent International: Advent International, fundado en 1984, es uno de los inversionistas de capital privado más grandes y experimentados del mundo. La firma ha invertido en más de 395 compañías en 41 países. Al 30 de junio de 2022 contaba con USD 96.000 millones en activos bajo gestión. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo integrado a nivel global compuesto por 270 profesionales de inversión en capital privado en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se enfoca en inversiones en cinco sectores principales que incluyen industrial y productos químicos, servicios empresariales y financieros, tecnología, atención médica y comercio minorista, así como consumo y ocio. Durante más de 35 años, Advent se ha dedicado a la inversión internacional y conserva el compromiso de asociarse con equipos directivos para generar crecimientos sostenidos de ingresos y ganancias para sus compañías de cartera.
Además de Caldic, Advent ha invertido en más de 30 compañías de la industria química durante los últimos años. Algunos ejemplos son Röhm, uno de los líderes del mercado global en productos químicos de metacrilato; allnex, líder global en resinas para la industria de pinturas y revestimientos; Oxea, un proveedor líder de alcoholes oxo y derivados de oxo, y VIAKEM, un fabricante líder de productos químicos finos.
El enfoque de Advent es ofrecer un apoyo significativo a los equipos administrativos mediante la asistencia con recursos operativos y experiencia de su Grupo de Apoyo a la Cartera y el Programa de Socios Operacionales de terceros.
Acerca de las compañías Wilbur-Ellis: Fundadas en 1921, las compañías Wilbur-Ellis son importantes comercializadoras, distribuidoras y fabricantes internacionales de productos agrícolas, nutrientes animales y productos químicos e ingredientes especializados. Al desarrollar relaciones sólidas, realizar inversiones estratégicas en el mercado y capitalizar nuevas oportunidades, las compañías Wilbur-Ellis continúan el crecimiento del negocio con ventas de más de USD 3.500 millones. Para obtener más información, visite www.wilburellis.com
Acerca de Caldic: Porque nos interesa, tocamos la vida de cientos de miles de personas todos los días. Inspiramos soluciones innovadoras y sostenibles en ciencias biológicas y productos químicos especializados para los mercados de alimentación, productos farmacéuticos, cuidado personal e industrial del mundo. Nuestras soluciones, cuidadosamente obtenidas y personalizadas a rigurosas especificaciones cuando sea necesario, están respaldadas por una extraordinaria investigación y desarrollo, servicio al cliente y soporte técnico y normativo, lo que garantiza que satisfagan necesidades determinadas con precisión en cada etapa de la cadena de valor.
En Europa, Norteamérica y Asia Pacífico, nuestros cerca de 2.600 empleados van más allá días tras días a fin de ofrecer soluciones de valor agregado para nuestros clientes. En nuestras actividades adoptamos los principios de sostenibilidad y diseñamos productos, servicios y procesos teniendo estos en cuenta. Desde la formulación hasta el suministro, desde el ingrediente hasta el empaque, desde el proveedor hasta el cliente, nos interesa cada detalle de lo que hacemos. Porque cada detalle está bajo nuestro cuidado.
Acerca de Connell: Connell es un comercializador y distribuidor líder de productos químicos e ingredientes especializados en Asia Pacífico con 125 años de experiencia. Su amplia red en 48 sucursales en 18 países es donde los recursos de la gran empresa se encuentran con la agilidad de la pequeña empresa. Connell aporta conocimientos y servicio sobresalientes a los mercados de la ciencia biológica e industrial, a la vez que promueve una amplia gama de fabricantes líderes a nivel global, sus propios productos formulados y una amplia experiencia técnica, en marketing y en la cadena de suministro. Con su profundo conocimiento del mercado y su enfoque creativo, Connell ofrece a sus socios empresariales oportunidades ilimitadas para crecer sus negocios.
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