AgileThought Anuncia Reestructuración Financiera Estratégica para Fortalecer su Futuro Financiero

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Asegura financiación adicional para apoyar las operaciones y celebra acuerdo para pasar a ser una empresa privada con el respaldo de sus acreedores preferentes garantizados, asegurando un futuro más brillante y más eficiente.

IRVING, Texas, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AgileThought, Inc. ("AgileThought" o la "Compañía"), un proveedor global de servicios de transformación digital, desarrollo de software ágil, y soluciones tecnológicas de próxima generación, anunció hoy la obtención de financiación adicional de capital de trabajo, una transacción para pasar a ser privada, y la reestructuración que, combinadas, reducirán la carga de la deuda de la Compañía, inyectarán nuevo capital en el negocio, y proporcionarán una base financiera firme para su futuro. Esta transacción está respaldada por un acuerdo de compra de activos con afiliadas de Blue Torch Finance, LLC ("Blue Torch"), los acreedores preferentes garantizados de la Compañía, y marca un paso fundamental en el camino de AgileThought hacia el éxito a largo plazo y una mejor prestación de servicios.

Para apoyar el proceso de reestructuración, Blue Torch ha acordado otorgar aproximadamente $22 millones en nueva financiación (sujeto a aprobación judicial), que garantizará los estándares de alta calidad de AgileThought, los servicios y el compromiso con su gente se mantendrán firmes e ininterrumpidos. Las operaciones diarias de la Compañía continuarán sin problemas, sin interrupción.

Para asegurar una transición fácil y la protección de todas las partes interesadas, AgileThought efectuará la transacción a través de un proceso de reorganización de 90 días bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE.UU. Este mecanismo probado permitirá a la Compañía llevar a cabo la transacción y reorganizar eficientemente sus finanzas, reducir su deuda, y emerger con un balance más saludable.

Una afiliada de Blue Torch ha acordado fungir como comprador de la mayor parte de los activos de AgileThought, sujeto a diversos factores, incluyendo a más altas o mejores ofertas.  La transacción propuesta está sujeta a la aprobación judicial y a otras condiciones habituales. 

Manuel Senderos, Director Ejecutivo de AgileThought, enfatizó, "Estamos entusiasmados con esta transacción y lo que significa para nuestra capacidad mejorada de cumplir con nuestros clientes, gente y socios. Esta reorganización financiera estratégica conjuntará nuestra ya robusta y próspera organización con una estructura de capital acorde, y este movimiento nos permitirá operar aún más eficientemente. Después de la reorganización, emergeremos con una deuda significativamente reducida y una estructura de propiedad privada, fortaleciendo una AgileThought aún más fuerte y saludable."

Los clientes siempre han sido la piedra angular del éxito de AgileThought. La Compañía asegura a sus valiosos clientes que su dedicación a la prestación de servicios de primer nivel sigue siendo inquebrantable. Esta reestructuración financiera se anticipa para mejorar aún más los servicios y el apoyo que los clientes han llegado a esperar de AgileThought. El equipo de AgileThought se mantiene comprometido con el mejor apoyo en su clase y la continua transparencia en todo el proceso de reorganización. 

Información adicional al respecto se encuentra disponible en el sitio web de la Compañía, https://agilethought.com/. Los expedientes judiciales y otra información relacionada con los procedimientos están disponibles en un sitio web independiente administrado por el agente de reclamaciones de la Compañía, Kurtzman Carson Consultants LLC ("KCC"), en www.kccllc.net/AgileThought; llamando a KCC al (866) 548-5856, o al (781) 575-2073 para llamadas desde fuera de EE.UU. y Canadá; o enviando un correo electrónico a [email protected].

Hughes Hubbard & Reed LLP y Potter Anderson & Corroon LLP actúan como asesores jurídicos de AgileThought, Teneo Capital LLC actúa como asesor financiero y Guggenheim Securities, LLC actúa como banco de inversiones.

Ropes & Gray LLP y FTI Consulting actúan como asesores jurídicos y financieros de Blue Torch.

Acerca de AgileThought:
AgileThought es un proveedor líder de desarrollo de software ágil a escala, transformación digital de extremo-a-extremo y servicios de consultoría tecnológica con diversidad en todos los mercados e industrias. Durante años, empresas de Fortune 1000 han confiado en AgileThought para resolver sus desafíos digitales y optimizar los sistemas de misión crítica para impulsar el valor empresarial. Los arquitectos de soluciones de AgileThought, especialistas en la nube, científicos de datos e IA, ingenieros, consultores de transformación, especialistas en automatización y otros expertos ubicados en los Estados Unidos y en toda América Latina ofrecen soluciones de software de próxima generación que aceleran la digitalización en toda la empresa.

Acerca de Blue Torch:
Blue Torch Capital es un prestamista directo del mercado medio de los Estados Unidos que ofrece soluciones de crédito a la medida a las partes interesadas y equipos de gestión de las empresas que requieren apoyo de capital para el crecimiento, adquisiciones, desafíos operativos y dificultades financieras.  La empresa ofrece soluciones incluyendo contratos de crédito preferentes, créditos revolventes garantizados por activos, créditos FILO (first-in-last-out), y créditos con garantía subordinada generalmente de entre $20 millones - $200 millones.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), según sea modificada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), según sea modificada.  Los resultados reales de la Compañía pueden diferir sustancialmente de los previstos en estas previsiones como consecuencia de determinados riesgos y otros factores, entre los que podrían incluirse los siguientes: riesgos e incertidumbres relacionados con los casos de la Compañía en el marco del capítulo 11 (el "Caso del Capítulo 11"), incluidos, entre otros, la capacidad de la Compañía para obtener la aprobación del Tribunal de Quiebras con respecto a las mociones en el Caso del Capítulo 11, los efectos del Caso del Capítulo 11 en la Compañía y en los intereses de diversos interesados, las sentencias del Tribunal de Quiebras en el Caso del Capítulo 11 y el resultado del Caso del Capítulo 11 en general, la duración de las operaciones de la Compañía en el marco del Caso del Capítulo 11, los riesgos asociados a las peticiones de terceros en el Caso del Capítulo 11, los posibles efectos adversos del Caso del Capítulo 11 sobre la liquidez o los resultados de las operaciones de la Compañía y el aumento de los costos legales y otros costos profesionales necesarios para llevar a cabo la reorganización de la Compañía; las condiciones a las que está sujeta la garantía en efectivo de la Compañía y el riesgo de que estas condiciones no se cumplan por diversas razones, incluidas razones ajenas al control de la Compañía; las consecuencias de la aceleración de las obligaciones de deuda de la Compañía y el precio de cotización y la volatilidad de las acciones ordinarias de la Compañía.  Muchos factores podrían hacer que los acontecimientos futuros reales difieran materialmente de las previsiones contenidas en este comunicado de prensa, incluidos los riesgos e incertidumbres expuestos en los apartados titulados "Factores de riesgo" del Informe Anual de la Compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Valores y Mercado (Securities and Exchange Commission, la "SEC") el 13 de marzo de 2023, el Informe Trimestral de la Compañía correspondiente a los tres meses terminados el 30 de junio de 2023, presentado ante la SEC el 14 de agosto de 2023, o los demás documentos presentados por la Compañía ante la SEC.  Las afirmaciones de carácter prospectivo incluidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente en la fecha en que se realizan.  Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y la Compañía no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.  La Compañía no garantiza que vaya a cumplir sus expectativas.

Contacto de Prensa:

Mariana Franco, Investor Relations
[email protected] 

FUENTE AgileThought, Inc.