Allwyn acquiert une participation majoritaire dans PrizePicks, créant ainsi une nouvelle force dans le domaine du divertissement mondial
Le leader multinational de la loterie fait son apparition dans le secteur du sport et du divertissement aux États-Unis en achetant environ 62,3 % de la plus grande plateforme de Daily Fantasy Sports du pays.
La transaction implique une valorisation d'entreprise initiale de 2,5 milliards de dollars pour PrizePicks.
Allwyn et PrizePicks vont unir leurs forces pour accélérer l'innovation et l'engagement des fans
LUCERNE, Suisse et ATLANTA, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Allwyn International AG, société de loterie, et PrizePicks, le plus grand opérateur de Daily Fantasy Sports (DFS) en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif permettant à Allwyn d'acquérir une participation majoritaire dans PrizePicks. Allwyn a accepté d'acheter une participation d'environ 62,3 % dans PrizePicks pour un montant initial prévu de 1,6 milliard de dollars, soit une valorisation d'entreprise initiale de 2,5 milliards de dollars. En fonction des performances de PrizePicks au cours des trois prochaines années, l'accord prévoit également une contrepartie supplémentaires en espèces qui pourrait porter la valeur de l'entreprise à un maximum de 4,15 milliards de dollars.
Depuis sa création en 2015, PrizePicks est devenu le leader du DFS grâce à la création de produits de premier plan et à un engagement profond envers sa communauté de joueurs. PrizePicks a proposé aux fans de nouveaux moyens de s'engager dans leurs sports préférés, y compris des jeux gratuits et une offre de type tournoi peer-to-peer, leur permettant de tester leurs compétences face à d'autres joueurs. L'entreprise a attiré des millions de passionnés mensuels dans plus de 45 juridictions américaines et est devenue l'un des opérateurs de DFS à la croissance la plus rapide du pays. Son chiffre d'affaires a toujours connu une croissance annuelle à deux chiffres et une forte rentabilité.
Cette opération est perçue comme une occasion unique pour Allwyn de pénétrer le secteur stratégiquement important du sport et du divertissement aux États-Unis, et d'étendre ses activités dans le pays au-delà de la loterie de l'Illinois qu'elle exploite déjà. Tous deux convaincus du pouvoir de la technologie et de l'engagement en faveur du jeu responsable et de l'impact sur la communauté, PrizePicks est très complémentaire du portefeuille en plein essor d'Allwyn dans le domaine du divertissement occasionnel, conformément à son objectif de devenir la première entreprise de jeux de divertissement au monde.
Grâce à l'envergure et aux ressources d'Allwyn, PrizePicks disposera du soutien nécessaire pour se développer et innover plus rapidement, afin de rassembler toujours plus de fans.
PrizePicks restera autonome au sein d'Allwyn, sous la direction de son PDG Mike Ybarra et de l'équipe dirigeante existante qui conservera la majorité de ses parts. L'équipe dirigeante de la société apporte une expertise approfondie en matière de jeu vidéo et de divertissement et a fait ses preuves dans la création de produits qui trouvent un écho auprès des communautés de joueurs. Adam Wexler, cofondateur de PrizePicks, restera membre du conseil d'administration de PrizePicks.
Informations sur les transactions
La contrepartie initiale en espèces prévue pour l'acquisition par Allwyn d'une participation d'environ 62,3 % dans PrizePicks est de 1,6 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels postérieurs à la clôture et sur la base d'une trésorerie et d'une dette nulles à la clôture[1]. En outre, les actionnaires vendeurs de PrizePicks peuvent recevoir d'autres paiements liés aux performances à hauteur d'environ 1,0 milliard de dollars en 2029, sur la base des performances réalisées au cours de la période 2026-28, ce qui pourrait augmenter la valorisation d'entreprise implicite jusqu'à un maximum de 4,15 milliards de dollars. Les actionnaires minoritaires bénéficieront de certaines dispositions habituelles en matière d'apport de liquidités cinq ans après la clôture.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris la notification et/ou les approbations des autorités réglementaires compétentes. Allwyn prévoit de financer le prix d'achat en combinant disponibilités et financement par emprunt.
PrizePicks a généré un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté[2] de 339 millions de dollars au cours des 12 mois précédant juin 2025, avec une croissance des revenus de plus de 60 % en glissement annuel et générant un flux de trésorerie important au cours de la même période.
Karel Komarek, fondateur et président d'Allwyn, a déclaré : « Cette acquisition permettra à Allwyn de poursuivre sur sa lancée et d'étendre ses activités aux États-Unis. PrizePicks s'est imposé comme un pionnier du secteur, révolutionnant la manière dont les fans s'engagent auprès de leurs athlètes préférés, rendant les concours plus passionnants et plus immersifs. Nous sommes ravis de travailler avec PrizePicks pour repousser les frontières du divertissement occasionnel ».
Robert Chvatal, PDG d'Allwyn, a ajouté :« Il s'agit d'un investissement européen significatif et de l'investissement le plus important d'Allwyn aux États-Unis à ce jour. PrizePicks est une société entrepreneuriale qui permet à une nouvelle génération de fans d'être acteurs de leurs sports et d'évoluer auprès de leurs athlètes préférés, et pas seulement d'être spectateurs. PrizePicks a créé une plateforme intuitive qui simplifie le processus d'élaboration de prévisions qualifiées. Je me réjouis de travailler avec Mike et l'équipe de PrizePicks pour soutenir la croissance de l'entreprise ».
Stepan Dlouhy, directeur des investissements d'Allwyn, a déclaré :« L'acquisition de PrizePicks souligne notre capacité à mettre en œuvre notre ambitieuse stratégie d'investissement. Le marché du jeu et du divertissement aux États-Unis a toujours été une opportunité intéressante, et nous nous sommes attachés à trouver les bons points d'entrée. Nous avons fait le premier pas en 2023 avec l'acquisition de l'opérateur de loterie de l'Illinois et nous avons eu le plaisir d'acquérir ensuite une participation majoritaire dans IWG, très présente aux États-Unis, en 2024. Aujourd'hui, nous annonçons l'étape suivante importante de notre parcours. PrizePicks adhère parfaitement à notre vision de l'avenir des loisirs numériques grand public et est prêt à connaître une forte croissance. »
Mike Ybarra, PDG de PrizePicks, a déclaré : « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour PrizePicks et notre communauté croissante de joueurs. Le moment est extraordinairement propice à la préparation de l'avenir du divertissement au service des fans. En joignant nos forces à celles d'Allwyn, entreprise perturbatrice qui partage notre passion pour l'innovation de produits audacieux, nous n'aurons de cesse de rendre nos jeux plus interactifs, plus engageants et plus gratifiants pour les fans du monde entier. »
Adam Wexler, fondateur de PrizePicks, a déclaré :« Dès le premier jour, nous avons cherché à créer un style de sports fantasy plus accessible, susceptible de séduire les joueurs occasionnels. Au fur et à mesure de l'évolution du secteur, PrizePicks a été le premier à se lancer dans le modèle de prédiction le plus simple et à le déployer à grande échelle, modifiant ainsi la façon dont les fans abordent les sports fantasy. Aujourd'hui, avec le soutien d'Allwyn, nous allons réaliser notre ambition et proposer nos jeux à un plus grand nombre de joueurs, sur une scène beaucoup plus importante. »
L'acquisition de PrizePicks intervient à un moment passionnant et transformateur pour Allwyn. En 2024, la société a acquis une participation de 70 % dans Instant Win Gaming, le principal fournisseur de jeux en ligne, et a annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Novibet, l'opérateur de jeux et de paris sportifs en ligne. Parallèlement à l'annonce de nouveaux partenariats mondiaux avec la Formula 1 et McLaren au début de l'année 2025, ces transactions augmentent l'exposition d'Allwyn à des marchés à croissance rapide et riches en opportunités, au bénéfice des joueurs et des communautés.
Informations supplémentaires sur les Daily Fantasy Sports
Les Daily Fantasy Sports (DFS) sont des jeux basés sur les compétences qui permettent aux fans de tester leurs connaissances sportives dans le cadre de concours structurés régis par des règles et des règlements spécifiques. Contrairement aux paris sportifs, où les résultats dépendent des mises effectuées par rapport aux cotes fixées par les bookmakers, le DFS exige des joueurs qu'ils utilisent leur expertise (de l'analyse des performances des joueurs à l'analyse des confrontations) pour constituer des listes de joueurs et tenter de gagner des prix. Ce format axé sur les compétences est devenu un moyen populaire pour les fans de s'immerger davantage dans leurs jeux préférés, en créant une expérience interactive de second écran qui vient en complément des sports en direct. PrizePicks a été conçu dans cette optique, offrant une plateforme simple et accessible qui reflète la façon dont les fans d'aujourd'hui regardent le sport, consomment des divertissements et créent des communautés.
Notes aux rédacteurs
Freshfields US LLP donne des conseils juridiques à Allwyn dans le cadre de cette transaction. Pour PrizePicks, Moelis & Company LLC agit en tant que conseiller financier et Cooley LLP en tant que conseiller juridique.
A propos de PrizePicks
PrizePicks est le plus grand opérateur de Daily Fantasy Sports aux États-Unis. Basé à Atlanta, en Géorgie, PrizePicks propose des jeux de fantasy innovants basés sur les compétences qui attirent et passionnent les fans de sport dans tout le pays. Présent dans plus de 45 juridictions et continuant à se développer, PrizePicks se consacre à l'amélioration de l'expérience sportive pour tous. Pour plus d'informations, consultez le site www.prizepicks.com.
À propos d'Allwyn
Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan sur le marché avec des marques de confiance présentes en Europe et en Amérique du Nord. Notre objectif est de rendre le jeu meilleur pour tous en nous concentrant sur l'innovation, la technologie, la sécurité et en reversant plus d'argent à de bonnes causes à travers un portefeuille de jeux occasionnels en pleine croissance.
Enoncé prévisionnel
Ce communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels concernant certains de nos projets et de nos objectifs, intentions, convictions et attentes actuels concernant, entre autres, nos résultats d'exploitation futurs, notre situation financière, nos liquidités, nos perspectives, notre croissance, nos stratégies, nos acquisitions en cours ou autres transactions (y compris la finalisation de l'acquisition annoncée d'une participation majoritaire dans PrizePicks), nos plans de financement et les secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités. Ces énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par le fait qu'ils ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels. En général, mais pas toujours, des mots tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « supposer », « croire », « planifier », « chercher », « continuer », « cible », « objectif », « serait » ou leurs variations négatives ou des expressions similaires identifient les énoncés prévisionnels. De par leur nature, les énoncés prévisionnels sont soumis à des risques et à des incertitudes, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire. Nous vous mettons en garde sur le fait que les énoncés prévisionnels ne garantissent pas les performances futures et que nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que l'évolution des secteurs dans lesquels nous opérons, peuvent différer matériellement de ceux qui figurent ou sont suggérés par les énoncés prévisionnels du présent communiqué. En outre, même si nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités, ainsi que l'évolution des secteurs dans lesquels nous opérons, sont conformes aux énoncés prévisionnels du présent document, ces résultats ou évolutions passés peuvent ne pas être représentatifs des résultats ou évolutions futurs. Vous vous conseillons d'examiner attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel publié par Allwyn International AG et d'autres documents que nous publions sur notre site Web. La plupart de ces facteurs échappent à notre contrôle et sont difficilement prévisibles. Nous déclinons toute obligation de revoir, mettre à jour ou confirmer les attentes ou les estimations, ni de publier des révisions des énoncés prévisionnels pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date du présent document.
[1] Sauf pour le fonds de roulement, pour lequel un mécanisme d'ajustement habituel sera appliqué.
[2] Basé sur le bénéfice d'exploitation selon les PCGR américains et ajusté pour les éléments exceptionnels ou hors exploitation (10 millions de dollars ; comprend les frais de justices et dépens et la normalisation des primes ; les dépenses de rémunération en actions ne sont pas ajoutées pour calculer le BAIIA ajusté). Le BAIIA ajusté n'est pas défini ou reconnu par les normes IFRS ou les PCGR américains et ne doit pas être considéré comme un substitut aux mesures déterminées conformément aux normes IFRS ou aux PCGR américains. D'autres entreprises peuvent calculer ces mesures différemment ou les utiliser à d'autres fins. Il convient donc de faire preuve de prudence en comparant ces mesures, telles qu'elles figurent dans le présent communiqué, à ces mesures ou à d'autres mesures similaires publiées par d'autres entreprises.
Share this article