Alpha Capital Acquisition Company Presenta el Formulario F-4 ante la SEC para la Propuesta de Fusión con Semantix

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Alpha Capital Acquisition Company (NASDAQ: ASPC) ("Alpha Capital"), una compañía que tiene como propósito específico la adquisición de una participación en una empresa de tecnología en América Latina. Presentó hoy ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de EE.UU. el Formulario F- 4 en relación con su propuesta de combinación de negocios previamente anunciada con Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S/A ("Semantix"). Semantix es la primera plataforma de software de manejo y administración de datos completamente integrada en América Latina, con sede en São Paulo, Brasil. La presentación del Formulario F-4 incluye una descripción preliminar de los términos y condiciones a los que está sujeta la fusión propuesta entre Alpha Capital y Semantix. Así mismo, incluye una descripción general del negocio de Semantix, la información financiera proforma entre Semantix y Alpha Capital al cierre de la fusión y los factores de riesgo, entre otros.

En noviembre de 2021, Alpha Capital celebró un acuerdo de combinación de negocios con Semantix. Al cierre, la compañía combinada cotizará en Nasdaq con el símbolo "STIX". Alpha Capital y Semantix tienen compromisos de capital para cumplir con la condición de capital mínimo requerido para llevar a cabo la combinación de negocios. El cierre de la transacción se espera llevar a cabo durante la primera mitad de 2022. El cierre está sujeto aprobación de los accionistas de Alpha Capital, aprobación del registro por la SEC y otras condiciones de cierre habituales para este tipo de transacciones.

Acerca de Semantix

Semantix es la primera plataforma de software de datos totalmente integrada en América Latina. Cuenta con más de 300 clientes con operaciones en aproximadamente 15 países que utilizan el software y los servicios de Semantix. La empresa fue fundada en 2010 por Leonardo Santos, quien actualmente es el director general y presidente del consejo de administración. Para obtener más información, visite www.semantix.ai.

Acerca de Alpha Capital

Alpha Capital es una compañía que tiene como propósito específico la adquisición de una participación en una empresa de tecnología en América Latina. La empresa está dirigida por Alec Oxenford y Rafael Steinhauser, quienes han pasado décadas construyendo, haciendo crecer, operando e invirtiendo en algunas de las empresas de tecnología más grandes de América Latina y del mundo. Para obtener más información, visite www.alpha-capital.io.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la combinación de negocios propuesta. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "anticipar", "intentar", "voluntad", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. No se puede garantizar que la combinación de negocios mencionada anteriormente se completará como descrito, o en absoluto. Estas declaraciones se basan en varios supuestos, identificados o no identificados en este comunicado de prensa, y las expectativas actuales de la administración de Semantix y Alpha Capital, y no son pronósticos de desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir como, y ningún inversor debe confiar en ellas como garantía, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y difieren de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias están fuera del control de Semantix y Alpha Capital. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores discutidos en el prospecto final de Alpha Capital que forma parte de la Declaración de registro de Alpha Capital en el Formulario S-1 (Reg. No. 333-252596), presentado ante la SEC. de conformidad con la Regla 424(b)(4) el 18 de febrero de 2021 (el "Folleto") bajo el título "Factores de riesgo" y otros documentos de Alpha Capital presentados o por presentar ante la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni Alpha Capital ni Semantix conocen actualmente o que Alpha Capital o Semantix actualmente creen que son irrelevantes, lo que también podría causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones a futuro reflejan las expectativas, planes o pronósticos de eventos y visiones futuras de Alpha Capital y Semantix a la fecha de este comunicado de prensa. Alpha Capital y Semantix anticipan que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Alpha Capital o Semantix. Sin embargo, si bien Alpha Capital y Semantix pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Alpha Capital y Semantix renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como representativas de las evaluaciones de Alpha Capital o Semantix a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Información adicional sobre la combinación de negocios propuesta y dónde encontrarla

La combinación de negocios propuesta se someterá a la consideración de los accionistas de Alpha Capital. Alpha Capital ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-4 (la "Declaración de registro") ante la SEC, que incluye declaraciones de poder preliminares y finales para ser distribuidas a los accionistas de Alpha Capital en relación con la solicitud de Alpha Capital de poderes para el voto de los accionistas de Alpha Capital en relación con la transacción propuesta y otros asuntos descritos en la Declaración de registro, así como el prospecto relacionado con la oferta de los valores que se emitirán en relación con la finalización de la combinación de negocios propuesta. Después de que la Declaración de Registro se declare efectiva, Alpha Capital enviará una declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes a sus accionistas a partir de la fecha de registro establecida para votar sobre la combinación de negocios propuesta. Se alienta a los accionistas de Alpha Capital y a otras partes interesadas a leer el prospecto/declaración de poder preliminar y cualquier enmienda al mismo y, una vez que esté disponible, el prospecto/declaración de poder definitivo, en relación con la solicitud de poder de Alpha Capital para que se celebre su junta especial de accionistas para aprobar , entre otras cosas, la transacción propuesta, ya que estos documentos contendrán información importante sobre Alpha Capital, Semantix y la combinación comercial propuesta. Los accionistas también pueden obtener una copia de la declaración de poder preliminar o final, una vez que esté disponible, así como otros documentos presentados ante la SEC con respecto a la combinación de negocios propuesta y otros documentos presentados ante la SEC por Alpha Capital, sin cargo, en el sitio web de la SEC. ubicado en www.sec.gov o enviando una solicitud a 1230 Avenue of the Americas, Fl. 16, Nueva York, Nueva York 10020.

LA INVERSIÓN EN CUALQUIER VALOR DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA O DESESTIMADA POR LA SEC O NINGUNA OTRA AUTORIDAD REGULADORA NI HA APROBADO O RESPALDADO NINGUNA AUTORIDAD LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. CUALQUIER MANIFESTACIÓN EN CONTRARIO ES UN DELITO.

Participantes de la Solicitación

Alpha Capital, Semantix y algunos de sus respectivos directores, funcionarios y otros miembros de la gerencia, empleados y asesores pueden, de acuerdo con las reglas de la SEC, ser considerados participantes en las solicitudes de representación de los accionistas de Alpha Capital en relación con la propuesta de combinación comercial. La información sobre las personas que, según las reglas de la SEC, pueden ser consideradas participantes en la solicitud de accionistas de Alpha Capital en relación con la combinación de negocios propuesta se establecerá en la declaración de poder/prospecto de Alpha Capital cuando se presente ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios de Alpha Capital en el Prospecto. Se incluirá información adicional sobre los participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos en la declaración/prospecto de representación cuando esté disponible. Los accionistas, inversores potenciales y otras partes interesadas deben leer detenidamente el poder/prospecto cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

Ninguna oferta ni solicitación

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni la solicitud de ningún voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción.

FUENTE Alpha Capital Acquisition Company