AMSC ASA Y FONDOS GESTIONADOS POR MARITIME PARTNERS, LLC ACUERDAN LA ADQUISICIÓN DE UNA EMPRESA DE AMSC ASA BAJO LA LEY JONES DE EE. UU.
LYSAKER, NORUEGA, y NUEVA ORLEANS, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AMSC ASA ("AMSC") y Maritime Partners, LLC anunciaron hoy queAMSC y Project Merchant Acquisition LLC ("PM Acquisition"), una nueva empresa de propiedad y control de un fondo gestionado por Maritime Partners, LLC, han firmado un acuerdo de adquisición de acciones (o "SPA") para la compra por parte de PM Acquisition de American Tanker Holding Company, Inc ("ATHC"), una filial de propiedad absoluta de AMSC, (la "Transacción"). ATHC, a través de sus filiales, es propietaria de nueve petroleros de tamaño mediano para productos y un petrolero de transporte de tamaño mediano, todos ellos alquilados a casco desnudo a largo plazo a Overseas Shipholding Group Inc. (NYSE:OSG) o Keystone Shipping Co. y operados en el mercado estadounidense de la Ley Jones.
AMSC recibirá ingresos brutos en efectivo de la Transacción, sujeto a ciertos ajustes, por un importe total de $249.3 millones, divididos entre la contraprestación por las acciones de ATHC y el reembolso de un préstamo de accionistas, reflejando un valor empresarial de ATHC de $746.7 millones basado en el balance de ATHC del 31 de marzo de 2023. Las partes esperan que la Transacción se complete el 31 de octubre de 2023 o antes.
La Junta Directiva de AMSC aprobó unánimemente la entrada de AMSC en el SPA. El cierre de la Transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales, así como a la aprobación de la Transacción por el voto afirmativo de 2/3 de los accionistas de AMSC presentes y votantes en una asamblea general extraordinaria de AMSC que se espera que se celebre durante la segunda quincena de septiembre de 2023. Tanto Aker Capital AS como DNB Bank ASA, los dos mayores accionistas de AMSC (que representan en conjunto aproximadamente el 34.61% de las acciones emitidas y en circulación de AMSC), han acordado irrevocable e incondicionalmente votar todas sus respectivas acciones a favor de la Transacción.
"Estamos encantados de adquirir la empresa de la Ley Jones de AMSC, que encaja de forma natural en nuestra plataforma y se ajusta a nuestra estrategia de inversión", declaró Bick Brooks, cofundador y director ejecutivo de Maritime Partners, LLC. "Los buques adquiridos son activos críticos de larga duración dedicados al transporte de carga no discrecional por todo Estados Unidos. Los buques se emplean en fletamentos a casco desnudo a largo plazo con dos sólidas contrapartes. Esta adquisición será un excelente complemento para nuestra actual cartera de arrendamientos al diversificar la exposición de los arrendatarios, los activos y el mercado final dentro de los mercados protegidos por la Ley Jones. De cara al futuro, nos entusiasma la idea de cultivar una alianza duradera y creciente con nuestros dos nuevos arrendatarios, Overseas Shipholding Group y Keystone".
Pål Lothe Magnussen, director ejecutivo de AMSC, comentó que "el equipo directivo de AMSC está encantado de que un fondo gestionado por Maritime Partners, una empresa líder en leasing bajo la Ley Jones, adquiera nuestro negocio de la Ley Jones. Creemos que este es el nuevo propietario ideal de este negocio para la siguiente fase del ciclo de vida de estos activos. El período de propiedad de AMSC ha superado los 18 años desde que se encargaron los buques, tiempo durante el cual se han creado importantes beneficios financieros que se han proporcionado a AMSC y a sus accionistas. Creemos que la larga vida comercial restante de la flota en combinación con una fuerte cobertura de contratos de fletamento a casco desnudo en un mercado fuerte representa una buena oportunidad y un punto en el tiempo para que reconsideremos la asignación de capital para AMSC y la estrategia de cara al futuro, y esta transacción es un paso natural en este proceso".
Pareto Securities AS ha emitido una opinión de imparcialidad a la Junta Directiva de AMSC en la que concluye que la Transacción, desde un punto de vista financiero, es justa para AMSC. Advokatfirmaet BAHR AS y Blank Rome, LLP actúan como asesores jurídicos de AMSC.
Deutsche Bank Securities Inc. actúa como asesor financiero del Comprador. Wikborg Rein Advokatfirma AS y Reed Smith LLP actúan como asesores jurídicos del Comprador. Ernst & Young LLP actúa como asesor fiscal del Comprador.
Contactos
AMSC: Pål Lothe Magnussen, +47 90 54 59 59, [email protected]
Maritime Partners: James Canafax, +1 504 264 5118, [email protected]
Acerca de AMSC
Fundada en 2005 y cotizada en la Bolsa de Valores Euronext de Oslo (ticker AMSC), AMSC es una compañía propietaria de buques con nueve petroleros modernos de tamaño mediano para productos, un moderno petrolero de tamaño mediano para transporte y un buque de construcción submarina fletados a casco desnudo con diversas contrapartes. AMSC cuenta con una importante cartera de contratos, así como acuerdos de reparto de ganancias, lo que ofrece visibilidad con respecto a los beneficios futuros y a la potencial capacidad de dividendos. Tras la finalización de la Transacción, el único buque restante del grupo será el buque de construcción submarina Normand Maximus, que está fletado a una filial de propósito único de Solstad Offshore ASA.
La ambición de AMSC de pagar dividendos atractivos a sus accionistas se mantiene tras la finalización de la Transacción. Puede encontrar más información en: www.amscasa.com
Acerca de Maritime Partners
Maritime Partners, LLC es un importante proveedor de soluciones de financiamiento marítimo, que se especializa en buques utilizados en el comercio bajo la Ley Jones. Con una flota gestionada de aproximadamente 1,800 buques en servicio, la empresa ofrece servicios personalizados de arrendamiento a operadores de todo el espectro de calidad crediticia. Maritime Partners, LLC, una empresa privada fundada en 2015, proporciona los activos que transportan las materias primas que representan los principales bloques de construcción de la economía nacional estadounidense, incluyendo productos agrícolas, químicos, agregados y productos refinados del petróleo. El equipo directivo aprovecha más de 50 años de experiencia operacional en materia de fletamento, gestión de activos, construcción de buques y financiamiento en todas las clases de activos marinos. Puede encontrar más información en: www.maritimepartnersllc.com
Esta se considera información privilegiada de conformidad con el artículo 7 del Reglamento sobre abuso de mercado de la Unión Europea y está sujeta a los requerimientos de divulgación en virtud de la sección 5-12 de la Ley noruega de negociación de valores.
Este anuncio bursátil fue publicado por Morten Bakke, director financiero de AMSC ASA, el 22 de agosto de 2023 a las 08:30 CET.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este comunicado no constituye una oferta de venta o de compra, ni la solicitud de una oferta de venta o de compra de valores, ni la solicitud de un poder en ninguna jurisdicción en la que, o a cualquier persona a la que, dicha oferta, venta o solicitud no esté autorizada o sea ilegal.
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relativas a planes, objetivos, metas, estrategias, acontecimientos o desempeño futuros y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Las declaraciones prospectivas se identifican generalmente por las palabras "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "planea", "será" y expresiones similares. Se le advierte que la información y las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y, en general, escapan del control de AMSC y Maritime Partners, y que podrían causar que los resultados y acontecimientos reales difieran considerablemente de los expresados, implícitos o proyectados en virtud de la información y las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado son válidas únicamente a fecha de hoy y, salvo que así lo exija la legislación aplicable, ni AMSC ni Maritime Partners asumen obligación alguna de actualizar o revisar ninguna información o declaración de carácter prospectivo.
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1699561/Maritime_Partners_Logo.jpg
FUENTE Maritime Partners, LLC
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