BHG anuncia un aumento de su capital social

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SÃO PAULO, 8 de febrero de 2011 /PRNewswire/ -- El BHG S.A. – Brazil Hospitality Group (BM&FBOVESPA: BHGR3) anuncia el aumento del Capital Social de la Compañía, que pasará de R$ 640.774.770,16, a R$ 725.774.759,16. El aumento de R$ 84.999.989,00 está dentro del límite del capital autorizado, que es de hasta R$ 1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de reales) y fue aprobado en una reunión del Consejo de Administración realizada el 4 de febrero de 2011.

El aumento de capital será realizado mediante la emisión de 4.594.594 nuevas acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, con un precio de emisión de R$18,50 por acción, fijado en base a la media de la cotización de cierre de las acciones de la Compañía en las últimas 10 rondas de la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros de San Pablo – BM&FBOVESPA, considerándose un premio del 0,2% en relación a dicha media, en los términos del inciso III del párrafo 1o del artículo 170 de la Ley no 6.404 del 15 de diciembre de 1976 ("Ley de las S.A.").

El BHG publicó un Aviso a los Accionistas con la información necesaria para los accionistas actuales que estuvieran interesados en ejercer su derecho a suscribir el aumento de capital. Los accionistas poseen 30 (treinta) días, contados a partir del 09 de febrero de 2011, para ejercer su derecho de preferencia para la suscripción de acciones, en las condiciones que figuran en el referido aviso. Asimismo, se admitirá la recolocación de las acciones sobrantes entre los inversores que hayan ejercido el derecho de preferencia a la suscripción del aumento de capital. Las acciones adquiridas a partir del 07 de febrero de 2011 no constituirán más ius a derecho de preferencia para suscripción de nuevas acciones. Cada acción de la Compañía dará derecho a 0,129215922 derechos de preferencia.

El BHG y sus accionistas Latin America Hotels LLC, Euroamerican Finance S.A., Euroamerican Finance S.A. – Bradesco S.A. CTVM y GPCP4 – Fundo de Investimento em Participações (en adelante "los Accionistas Otorgantes") celebrarán, el 02 y 03 de febrero de 2011, acuerdos de suscripción con empresas portadoras y/o fondos administrados por los grupos Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., Rreef America L.L.C. y Manulife Asset Management (U.S.) LLC (en adelante "los Inversores"). Los Inversores ingresarán a la Compañía por medio de este aumento de capital y emisión de nuevas acciones, siéndoles asegurado el derecho a suscribir el 59,70% de las acciones emitidas en el aumento de capital, en virtud de la cesión del derecho de preferencia en la suscripción por parte de los Accionistas Otorgantes en favor de los Inversores. Además de esto, en sus acuerdos de suscripción los inversores se comprometerán a suscribir acciones adicionales de la Compañía más allá de aquellas aseguradas por la cesión de derechos de preferencia, por medio de la reserva de acciones sobrantes, en caso que haya prorrateo de las mismas. De esta forma, ya existe el compromiso de los Inversores para suscribir un 75% de aumento de capital.

"Esta operación es estratégica para el crecimiento del BHG. Tenemos varias oportunidades de adquisición y desarrollo de hoteles y los recursos de esta operación irán a financiar la expansión de nuestra red. Además de eso, el calibre de los inversores que están aportando recursos en la Compañía muestra que estamos en el camino correcto", afirma Pieter J. F. van Voorst Vader, Presidente del BHG S.A – Brazil Hospitality Group.

Los inversores no formarán parte del bloque de control de la Compañía por causa de la suscripción de las acciones a ser emitidas por la misma, no habiendo acuerdo alguno de accionistas o cualquier otro acuerdo de voto o transferencia de acciones entre los actuales accionistas controladores de la Compañía y los Inversores.

Quienes somos:

El BHG S.A. – Brazil Hospitality Group es una de las principales empresas de hotelería del país, con hoteles propios y administrados, clasificados en las categorías de 3, 4 y 5 estrellas. La compañía es responsable de la marca Golden Tulip en América del Sur.

El BHG es una compañía de capital abierto, con acciones que cotizan en el Nuevo Mercado de la Bovespa.

FUENTE  BHG S.A. - Brazil Hospitality Group

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