Bladex lidera exitosa estructuración de crédito sindicado por US$89 millones para Banco Guayaquil

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CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$89 millones, a un plazo de tres años (la "Facilidad"), a favor de Banco Guayaquil S.A. ("Banco Guayaquil"). Bladex actuó como Estructurador Líder y Suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") de la transacción, así como Agente Administrativo de la Facilidad.

Banco Guayaquil, es uno de los bancos más grandes del Ecuador al contar con más de 3 millones de clientes y es el segundo banco privado en el mercado. Cuenta con una equilibrada composición de cartera entre: préstamos comerciales al sector productivo 48% y sector consumo 41%, hipotecas 5% y microcréditos 6%.

Durante el 2021, Ecuador tuvo un crecimiento del PIB del 4.2% anual, superando las proyecciones iniciales de crecimiento de 3.5%. Este incremento se dio principalmente por: recuperación del mercado laboral, incremento de oferta de crédito e incremento de remesas. Para el 2022 se prevé un crecimiento del 2.8%, superior al 2.5% previsto anteriormente, este crecimiento estaría impulsado por la recuperación de la inversión y el dinamismo de los hogares, según el Banco Central del Ecuador.

La operación constituye el primer crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Banco Guayaquil.  El uso de los recursos de la Facilidad se utilizará para crecimiento de la cartera y operaciones de comercio exterior. La transacción sindicada cuenta con la participación de 7 instituciones financieras de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Banco Guayaquil.

Julio Mackliff, Vicepresidente Ejecutivo / Gerente General de Banco Guayaquil, señaló que "estos nuevos recursos impulsarán el desarrollo y la innovación en el sector empresarial de nuestros clientes. Destacamos la alianza estratégica que nos brinda Bladex e inversionistas, que, gracias a nuestra buena reputación y calificación de riesgo, así como nuestros indicadores financieros, confían en nuestra gestión y promueven el crecimiento económico de la región".

Por su parte, Patricio Mainardi, Vicepresidente Senior encargado de los negocios de Ecuador de Bladex, afirmó que "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el primer préstamo sindicado para Banco Guayaquil y de apoyar continuamente los planes de crecimiento de Banco Guayaquil mientras asegura un financiamiento a largo plazo. Esta transacción marca la sólida relación, establecida en 2002, y es una transacción histórica para Ecuador. La Facilidad es una clara demostración de las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que está calificada para recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad sindicada de Banco Guayaquil suma a nuestras credenciales más de 70 transacciones concertadas en América Latina".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.  El banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a: 

Felipe Suárez - VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección electrónica: [email protected] Tel.: (+507) 210-8594
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, Rep. de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)