Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado de US$102 millones a cuatro años para Favorita (Ecuador)

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CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de septiembre de 2015 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció el cierre de un crédito sindicado por US$102 millones a cuatro años para Favorita Trading Co. Ltd. y Fertisa Fertilizantes, Terminales I Servicios S.A., compañías que forman parte del Grupo Favorita ("Favorita" o "El Grupo"), un conglomerado líder en negocios agropecuarios en Ecuador, con una diversificación de negocios importante, incluyendo bananos, lácteos y fertilizantes.

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Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ("Sole Lead Arranger and Book-runner") en la transacción y se desempeñará, además, como Agente Administrativo y Agente de Colateral del crédito.

Rubens V. Amaral Jr., Presidente Ejecutivo de Bladex, comentó lo siguiente: "Estamos muy satisfechos con la estructuración y sindicación de esta importante transacción para nuestro valioso cliente Favorita, un exportador, de larga trayectoria, de productos agrícolas de Ecuador.  Esta exitosa transacción resalta el conocimiento y el compromiso de Bladex con respecto a América Latina, así como su eficacia en apoyar a sus clientes con soluciones financieras diseñadas para atender sus necesidades, ofreciendo a la vez a entes interesados la oportunidad de participar en financiamientos para compañías líderes de la Región.  Nuestra Mesa de Sindicación trabajó exitosamente, asegurando la participación de varios importantes bancos latinoamericanos en esta operación".

Esta transacción representa el crédito sindicado más grande que ha realizado Favorita y amplía exitosamente sus relaciones con instituciones bancarias.

La transacción se anunció al mercado en junio y fue recibida con gran interés, participando instituciones financieras basadas en Panamá, Centroamérica y el Caribe, de las cuales varias representan nuevas relaciones para Favorita.  El Grupo utilizará los fondos para mejorar el perfil de vencimientos de su deuda a mediano plazo.

Rafael Wong, Presidente de la Junta Directiva de Favorita, comentó lo siguiente: "El éxito de este crédito sindicado demuestra el atractivo que tiene el modelo de negocios de Favorita para una base amplia de inversionistas y re-afirma la confianza de nuestros socios financieros tradicionales que continúan creyendo en la compañía.  Este crédito nos permitirá mejorar nuestra estructura financiera y nos da una base sólida para alcanzar nuestras metas de mediano plazo".

Vicente Wong, Presidente Ejecutivo de Favorita, señaló: "Nos complace haber elegido a Bladex para liderar esta importante transacción, la cual no solo tiene un valor incalculable para la compañía, sino también para las miles de familias que están relacionadas con Favorita.  Esta facilidad nos permite fortalecer, además, nuestro modelo de diversificación y concentrarnos en el crecimiento hacia mercados más exigentes, en donde podemos agregar mayor valor a nuestros clientes".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX). 

Los accionistas de Bladex incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa. 

El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para mayor información, favor acceder a la página web www.bladex.com o contactar a:
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo Finanzas
Tel: (+507) 210-8630, Dirección electrónica: [email protected]
Bladex, Casa Matriz, Business Park Torre V, Piso 5 / Avenida La Rotonda / Urbanización Costa del Este, Panamá, República de Panamá

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

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