Bridgewater Systems será adquirida pela Amdocs
OTTAWA, Canadá, 17 de junho de 2011 /PRNewswire/ -- A Bridgewater Systems (TSX: BWC), ("Bridgewater" ou a "Empresa") líder global em controles de banda-larga inteligentes, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para ser adquirida pela Amdocs Limited (NYSE: DOX) por meio de um plano de ajuste de C$ 8,20 por ação em dinheiro (o "Ajuste"), valorizando a Empresa em aproximadamente C$ 211 milhões. O contrato está sujeito à aprovação dos acionistas da Bridgewater, aprovação regulatória e outras condições de fechamento. Espera-se que seja concluído dentro de aproximadamente 90 dias.
"Tornar-se parte da Amdocs nos permitiria acelerar nossa estratégia de crescimento corporativo, centrada em torno da expansão global, permitindo a transformação para redes convergidas da próxima geração, portfólio e inovação de solução, além de alavancar nossa base instalada", disse Ed Ogonek, presidente e CEO da Bridgewater. "As sinergias naturais entre os portfólios de produtos e soluções da Bridgewater e Amdocs, junto com a ampla presença global e base de clientes tier 1, desencadearia soluções inovadoras de experiência do cliente ativadas por políticas, a fim de atender os prestadores de serviços em todo o mundo."
"Essa aquisição fortaleceria a liderança da Amdocs na entrega de soluções inovadores que alteram paradigmas de mercado. Trata-se de uma continuação de nossa estratégia para apoiar prestadores de serviço à medida que eles buscam transformar seus negócios, antecipando-se às novas oportunidades de mercado como o 4G e machine-to-machine, e em resposta a ameaças claras, como a explosão de dados", disse Brian Shepherd, presidente do Amdocs Group.
O Conselho da Bridgewater, após receber a recomendação de seu Comitê de Estratégia e consultar seus assessores financeiros e jurídicos, determinou por unanimidade que o Ajuste está de acordo com os melhores interesses da Empresa e seus acionistas, e recomenda que os acionistas da Bridgewater votem em favor dele. A Jefferies & Company, Inc., que atua como consultora financeira do Conselho e Comitê de Estratégia, opinou que a consideração de ser recebida pelos acionistas da Bridgewater é justa, a partir de um ponto de vista financeiro, aos acionistas da Bridgewater. Uma cópia completa da opinião será anexada à circular que representa a gerência da Bridgewater com relação ao Ajuste.
Os diretores, executivos seniores, e certos acionistas institucionais da Bridgewater, que juntos detêm aproximadamente 24,8% do conglomerado das ações ordinárias emitidas e em circulação da Bridgewater, celebraram contratos de apoio sob os quais concordaram em votar em favor do Ajuste. Além disso, a Crescendo Partners II, L.P. Series MI e a Crescendo Partners III, L.P. (coletivamente, "Crescendo Partners") também celebraram contratos de apoio sob os quais concordaram em votar a favor do Ajuste, e que tais ajustes estão relacionados a um conglomerado de 2.650.400 ações ordinárias de propriedade da Crescendo Partners, o que representa aproximadamente 10,5% das ações ordinárias em circulação da Bridgewater.
"Essa transação está nos melhores interesses de nossos acionistas e tem o total apoio do Conselho, gerência sênior e principais acionistas", disse Terry Matthews, presidente do Conselho da Bridgewater. "Ele proporciona aos acionistas uma liquidez imediata e valor justo para suas ações. Além disso, unir-se a uma grande líder internacional de mercado como a Amdocs criaria novas oportunidades de crescimento para a Bridgewater, beneficiando seus clientes e funcionários."
Outros detalhes da transação
A consideração de capital de C$ 8,20 por ação a ser recebida pelos acionistas representa um prêmio implícito de 30% preço de ação no encerramento da Bridgewater de C$ 6,33, e um prêmio implícito de 33% do preço de negociação da média ponderada do volume de 20 dias de C$ 6,17 na Bolsa de Valores de Toronto até 16 de junho de 2011.
O contrato definitivo proporciona, entre outras coisas, uma taxa de rescisão se o Ajuste não for concluído sob circunstâncias específicas.
Os termos e condições do Ajuste serão resumidos na circular de representação da gerência da Bridgewater, que deve ser submetida e enviada aos acionistas da Bridgewater em meados de julho. O ajuste estará sujeito, entre outras coisas, à aprovação de, pelo menos, 66 ⅔% dos votos computados em uma reunião especial de acionistas da Bridgewater a ser convocada para tratar do Ajuste. Além disso, o Ajuste estará sujeito a certas condições costumeiras, incluindo aprovação judicial, aprovações regulatórias relevantes e a falta de efeito adverso significativo com relação à Empresa.
Espera-se que a transação seja concluída durante o terceiro trimestre de 2011, sujeito à satisfação ou renúncia de várias condições de fechamento.
A Jefferies & Company, Inc. está agindo como consultora financeira exclusive para a Bridgewater nessa transação.
Sobre a Bridgewater Systems
A Bridgewater Systems, empresa líder em controles inteligentes de banda larga, oferece soluções pré-integradas para operadoras móveis e convergentes para transformar suas redes, otimizar o crescimento dos dados móveis e inovar com novos serviços. O portfólio de produtos carrier-grade da Bridgewater inclui o Service Controller (AAA), Policy Controller (PCRF) e Home Subscriber Server (HSS), ancorados por uma identidade comum e um sistema de gerenciamento de dispositivos. Mais de 150 provedores mundiais de serviços alavancam a Bridgewater para criar e entregar serviços rentáveis para os mercados de consumo, corporativo, de nuvem e máquina. Para mais informações, visite-nos em www.bridgewatersystems.com.
Bridgewater, Bridgewater Systems, a logo da Bridgewater Systems, WideSpan, Smart Caps e Subscriber Data Broker são marcas comerciais ou marcas registradas da Bridgewater Systems Corporation. Todas as outras empresas, nomes de produtos e quaisquer marcas comerciais registradas e não registradas mencionadas aqui são usados somente para identificação e permanecem propriedades exclusivas dos seus respectivos donos.
Sobre a Amdocs
A Amdocs é uma empresa líder de mercado em inovação de sistemas para a experiência do cliente. A empresa combina sistemas de suporte operacional e comercial, plataformas de entrega de serviço, serviços comprovados e uma profunda expertise no setor a fim de proporcionar às operadoras e seus clientes mais atividades realizadas no mundo conectado. As ofertas da Amdocs ajudas as prestadores de serviço a explorar novos modelos de negócios, diferenciando-se por meio de experiências com o cliente e operações dinamizadas. A Amdocs é uma empresa global com receitas de US $ 3 bilhões no ano fiscal de 2010, possui mais de 19.000 empregados e atende a clientes em mais de 60 países ao redor do mundo. Para mais informações, visite a Amdocs em www.amdocs.com.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui certas declarações prospectivas dentro do significado de leis de títulos aplicáveis com relação à proposta de adquirir a Bridgewater. Quaisquer declarações neste contidas que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas como declarações prospectivas. A conclusão da transação proposta está sujeita a diversos termos e condições, incluindo, sem limitação: (i) aprovação obrigatória dos acionistas da Bridgewater, (ii) devidas aprovações judiciais, e (iii) certos direitos de rescisão disponíveis às partes de acordo com o Contrato de Ajuste. Essas aprovações podem não ser obtidas, as outras condições para a transação ocorrer podem não ser satisfeitas de acordo com seus termos, e/ou as partes do Contrato de Ajuste podem exercer seus direitos de rescisão, e nesse caso a transação proposta poderia ser modificada, reestruturada ou rescindida, conforme aplicável. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Os resultados reais e os desenvolvimentos podem diferir significativamente daqueles contemplados por essas declarações, dependendo, entre outras coisas, dos riscos de que as partes não avancem com a transação, de os termos fundamentais da transação serem diferentes daqueles já atualmente contemplados, e de a transação não ser concluída com sucesso por qualquer motivo (incluindo a falha na obtenção das aprovações exigidas). A Bridgewater não assume obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações prospectivas, seja como resultado de informação nova, eventos futuros ou caso contrário, exceto quando for expressamente exigido por lei.
Para maiores informações:
Contatos
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Kim Butler, Diretora financeira
Bridgewater Systems
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Craig Armitage
The Equicom Group Inc.
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Relações com a imprensa
Ann Hatchell, Diretora de marketing de produtos e soluções
Bridgewater Systems
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David Sharpley, Vice-presidente senior de marketing, gestão de produtos e canais
Bridgewater Systems
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1 613-591-9104 ramal: 2121
(BWC.)
FONTE Bridgewater Systems
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