Bridgewater Systems será adquirida por Amdocs
OTTAWA, Canadá, 17 de junio del 2011 /PRNewswire/ -- Bridgewater Systems (TSX: BWC), ("Bridgewater" o la "Compañía") el líder mundial en controles de banda ancha inteligentes, anunció hoy la celebración de un acuerdo definitivo para ser adquirida por Amdocs Limited (NYSE: DOX) mediante un plan de transacción que contempla C$8,20 por acción en efectivo (el "Acuerdo"), que valoriza a la Compañía en cerca de C$211 millones. El acuerdo depende de la aprobación de los accionistas de Bridgewater, la aprobación de entes reguladores y otras condiciones de cierre, y se espera que finalice dentro de aproximadamente 90 días.
"Al convertirnos en parte de Amdocs podremos acelerar nuestra estrategia de crecimiento corporativo, centrada en torno a la expansión global, lo que permitirá la transformación hacia redes convergentes de siguiente generación, innovación en cartera y soluciones, y aprovechar nuestra base instalada", señaló Ed Ogonek, Presidente y Gerente General de Bridgewater. "Las sinergias naturales entre las carteras de productos de Bridgewater y Amdocs, aparejadas con la amplia base de clientes de primer nivel de Amdocs y su presencia global, abrirá paso a innovadoras soluciones para experiencia de clientes habilitadas por directiva que permitan atender a proveedores de todo el mundo".
"Esta adquisición se cimentaría en el liderazgo de Amdocs para proporcionar soluciones innovadoras que cambian los paradigmas del mercado. Es una continuación de nuestra estrategia para apoyar a proveedores de servicios cuando buscan transformar su negocio anticipándose a nuevas oportunidades de mercado como las comunicaciones 4G y máquina a máquina, y en respuesta a amenazas evidentes, como la explosión de datos", comentó el Presidente de Amdocs Group, Brian Shepherd.
El Directorio de Bridgewater, tras recibir la recomendación de su Comité de Estrategia y consultar con sus asesores financieros y jurídicos, determinó por unanimidad que el Acuerdo redunda en beneficio de la Compañía y sus accionistas y, en consecuencia, recomienda que los accionistas de Bridgewater voten a favor de éste. Jefferies & Company, Inc., que se desempeña como asesor financiero del Directorio y el Comité de Estrategia, opinó que la oferta a ser recibida por los accionistas de Bridgewater es razonable para los mismos, desde la perspectiva financiera. La circular administrativa de Bridgewater incluirá una copia completa de la opinión respecto del Acuerdo.
Los directores, funcionarios senior y ciertos accionistas institucionales de Bridgewater, que manejan una participación total aproximada de 24,8% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Bridgewater, han celebrado acuerdos de apoyo en virtud de los cuales aceptan votar a favor del Acuerdo. Además, Crescendo Partners II, L.P. Series MI y Crescendo Partners III, L.P. (en conjunto, "Crescendo Partners") también sellaron acuerdos de apoyo según los cuales aceptan votar a favor del Acuerdo, documentos que representan un total de 2.650.400 acciones ordinarias cuyo dueño fiduciario es Crescendo Partners, que a su vez representa cerca de 10,5% de las acciones ordinarias en circulación de Bridgewater.
"Esta transacción redunda en beneficio de nuestros accionistas y tiene todo el apoyo del Directorio, la gerencia senior y los accionistas claves", declaró Terry Matthews, Presidente del Directorio de Bridgewater. "Proporciona a los accionistas una liquidez inmediata y un valor razonable por sus acciones. Por otra parte, incorporarse a un gran líder de mercado internacional en Amdocs generaría nuevas oportunidades de crecimiento para Bridgewater que beneficiarían a sus clientes y empleados".
Detalles Adicionales de la Transacción
El precio efectivo de C$8,20 a ser recibido por los accionistas representa una prima implícita de 30% sobre el precio de cierre de la acción de Bridgewater de C$6,33 y una prima implícita de 33% sobre el promedio ponderado de 20 días para el precio de cotización de C$6,17 en la bolsa de valores de Toronto (TSX) del 16 de junio del 2011.
El acuerdo definitivo estipula, entre otros aspectos, una comisión por término si el Acuerdo no se finiquita bajo determinadas circunstancias específicas.
Los términos y condiciones del Acuerdo irán resumidos en la circular administrativa de Bridgewater, que se espera sea presentada y enviada a los accionistas de Bridgewater a mediados de julio. El Acuerdo dependerá, entre otras cosas, de la aprobación de 66 ⅔% de los votos emitidos en una asamblea extraordinaria de los accionistas de Bridgewater que será convocada para considerar el Acuerdo. Además, el Acuerdo dependerá de ciertas condiciones habituales, incluida la aprobación de tribunales y de entes reguladores pertinentes y la ausencia de todo efecto material adverso con relación a la Compañía.
Se proyecta que la transacción quedará cerrada durante el tercer trimestre del 2011, dependiendo del cumplimiento o la exención de varias condiciones de cierre.
Jefferies & Company, Inc. actúa como asesor financiero exclusivos de Bridgewater en esta transacción.
Acerca de Bridgewater Systems
Bridgewater Systems, la compañía líder en controles de banda ancha inteligente, brinda soluciones preintegradas para los operadores móviles y convergentes para transformar sus redes, optimizar el crecimiento de datos móviles, e innovar con nuevos servicios. La firma ofrece una cartera de productos de grado operador que contempla las soluciones Service Controller (AAA), Policy Controller (PCRF) y Home Subscriber Server (HSS), bajo una identidad común y un sistema de gestión de dispositivos. Más de 150 proveedores de servicios líderes en el mundo utilizan las soluciones y servicios profesionales de Bridgewater para crear y proporcionar servicios rentables a mercados de consumo, empresa, nube y máquina. Para más información, visítenos en www.bridgewatersystems.com.
Bridgewater, Bridgewater Systems, el logo de Bridgewater Systems, WideSpan, Smart Caps, y Subscriber Data Broker son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bridgewater Systems Corporation. El resto de nombres de productos y compañías registrados y marcas no registradas mencionadas en este comunicado se usan para fines de identificación, y siguen siendo una propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.
Acerca de Amdocs
Amdocs es líder en el mercado por su innovación en sistemas de experiencias para clientes. La empresa combina sistemas de soporte comercial y operativo, plataformas para prestación de servicios, la oferta de servicios probados y un profundo conocimiento especializado industrial que le permite habilitar a proveedores de servicios y a sus clientes para que hagan más en el mundo conectado. La oferta de Amdocs ayuda a proveedores de servicio a explorar nuevos modelos de negocios, diferenciarse a través de experiencias personalizadas para clientes y agilizar operaciones. Amdocs es una empresa con presencia global e ingresos cercanos a los $3.000 millones en el año fiscal 2010. Cuenta con más de 19.000 empleados y atiende a clientes en más de 60 países de todo el mundo. Para más información, visite Amdocs en www.amdocs.com.
Declaraciones con proyecciones de futuro
El presente comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones con proyecciones de futuro según se definen en las leyes de valores aplicables relacionadas con la propuesta de adquirir Bridgewater. Cualquier afirmación contenida en este documento que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse como declaración con proyección de futuro. La conclusión de la transacción propuesta depende de una serie de términos y condiciones que contemplan, pero no se limitan a: (i) aprobación imprescindible de los accionistas de Bridgewater, (ii) autorizaciones judiciales necesarias; y (iii) ciertos derechos de terminación disponibles a las partes en virtud del Acuerdo de Transacción. De no obtenerse estas aprobaciones, no cumplirse las otras condiciones para la transacción según los términos estipulados y/o si las partes del Acuerdo de Transacción ejercen su derecho de terminación, la transacción propuesta se podría modificar, reestructurar o liquidar, según corresponda. Se advierte a los lectores para que no ciñan sus decisiones estrictamente a lo señalado en las declaraciones de futuro. Los resultados y sucesos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones dependiendo de, entre otras cosas, los riesgos de que las partes no procedan con una transacción, que los términos definitivos de la transacción difieran de los actualmente estipulados, y que la transacción no concluya exitosamente por cualquier motivo (incluida la imposibilidad de obtener alguna de las aprobaciones requeridas). Bridgewater no tiene intención, y renuncia a toda obligación al respecto, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar cualquier declaración con proyección de futuro a raíz de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor.
Para más información:
Contactos
Relaciones con Inversionistas
Kim Butler, Gerente de Finanzas
Bridgewater Systems
[email protected]
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Craig Armitage
The Equicom Group Inc.
[email protected]
+1 416-815-0700 extensión 278
Relaciones con los Medios
Ann Hatchell, Directora, Mercadeo de Productos y Soluciones
Bridgewater Systems
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+1 613-591-9104 extensión 2030
David Sharpley, Vicepresidente Senior, Mercadeo, Gestión de Productos y Canales
Bridgewater Systems
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1 613-591-9104 ext: 2121
(BWC.)
FUENTE Bridgewater Systems
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