Canfor adquiere los intereses mayoritarios en VIDA Group de Suecia

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VANCOUVER, November 15, 2018 /PRNewswire/ --

Canfor Corporation (TSX: CFP) anuncia que ha llegado a un acuerdo para comprar el 70% de VIDA Group ("VIDA") de Suecia por un precio de compra de 3.990 millones de coronas suecas (unos 580 millones de dólares canadienses) en activos y base libre de deuda, que incluyen la cifra de 125 millones de dólares canadienses (70%) del capital laboral normalizado. Los propietarios actuales de VIDA mantendrán el 30% de los intereses, y seguirán administrando los negocios del día a día.

"Con la adquisición de VIDA, estamos emocionados de convertirnos en un fabricante internacional y proveedor de soluciones de productos de madera para nuestros clientes mundiales", afirmó Don Kayne, director general y consejero delegado de Canfor. "Este crecimiento de transformación permitirá a Canfor seguir diversificando y asegurando un suministro de fibra de nivel mundial para cumplir con la demanda creciente de nuestros clientes en productos de madera de alta calidad".

VIDA es una compañía privada grande de Suecia propiedad de la compañía de aserradero, que realiza operaciones en nueve aserraderos del Sur de Suecia, contando con una capacidad de producción anual de 1.100 millones de pies de tableros. Todos los aserraderos producen píceas y productos de pino, y están situados estratégicamente en regiones de fibra de alta calidad y sostenibles de Suecia. Además, VIDA cuenta con nueve instalaciones de valor añadido que incluyen el empaquetamiento premium, hospedaje modular, productos industriales y energía.

"VIDA, una conocida marca dentro de sus actuales mercados, está alineada con nuestra estrategia empresarial de producción de productos de alto valor, proporcionando una experiencia de servicio al cliente excepcional y mantenimiento de una estructura de bajo coste", añadió Kayne. "Nos emociona que Santhe Dahl, consejero delegado del grupo, junto a Måns Johansson, ayudante del consejero delegado de VIDA, sigan liderando las operaciones de la compañía en Suecia. Damos la bienvenida al equipo destacado administrativo de VIDA, a los empleados de talento y a las operaciones modernas para nuestra compañía".

"Conocemos a Canfor desde hace tiempo como fabricante de alta calidad y proveedor de soluciones de productos de madera. Nos enorgullece anunciar que nos hemos convertido en parte de una operación mundial junto a Canfor. Estos nos va a permitir seguir fortaleciendo y desarrollando la marca VIDA a escala mundial", explicó Santhe Dahl, consejero delegado de VIDA Group.

Junto a Elliott Sawmilling Company Inc., la adquisición anunciada la semana pasada, esta adquisición es un paso positivo para nuestra estrategia de diversificación de cara a nuestras operaciones, productos y clientes. Después de tener en cuenta el impacto completo de VIDA y Elliott, la capacidad de producción anual de Canfor será de unos 7.200 millones de pies de tableros, con una base operativa ampliamente diversificada con sede en la parte occidental de Canadá, Estados Unidos y Europa.

El precio de compra representa 5,7 veces la cifra múltiple EBITDA basada en la cifra prevista EBITDA de 2018 de VIDA de unos 145 millones de dólares canadienses, antes de tener en cuenta las sinergias anuales estimadas de 20 millones de dólares canadienses, previstos para conseguirse por medio de las oportunidades de marketing que surgen de la escala mundial de nuestros negocios cada vez mayor.  

La compañía anticipa ser capaz de financiar esta transacción con activos y liquidez, pero completando la extensión y expansión de sus instalaciones de préstamo existentes operativas y a término.

Se espera que las transacciones terminen en el primer trimestre de 2019, estando pendientes de las diligencias debidas, finalización de algunos documentos de transacciones y otras condiciones de cierre personalizadas, incluyendo cualquier aprobación normativa necesaria.

Introducciones 
Las introducciones de Canfor Corporation y de VIDA Group se han mostrado en canfor.com dentro de la sección News & Press Releases.

Ruedas de prensa de los analistas   
Se va a llevar a cabo una rueda de prensa de analistas para debatir acerca de esta adquisición el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 AM Hora del Pacífico. Se ha publicado un artículo titulado "Acquisition Updates" en canfor.com dentro de la sección "Investors" a través de "Presentations".

Si desea participar en la rueda de prensa, llame a uno de los siguientes números:

Número gratuito de acceso para Norteamérica: 1-888-390-0546
Acceso para Norteamérica: 1-416-764-8688
ITF - Suecia: 0200899189
ITF - Suecia (móvil): 0200899189

Diga al operador que desea participar en la rueda de prensa de Canfor.

Tras el debate administrativo, se invitará a la comunidad analista y de inversión a realizar preguntas.

Si desea acceso con repetición instantánea llame a uno de los siguientes números

Número gratuito de acceso para Norteamérica: 1-888-390-0541
Acceso para Norteamérica: 1-416-764-8677
Código de acceso de participantes: 336261#
Grabación disponible hasta: 29 de noviembre de 2018

La rueda de prensa estará disponible en directo a través de http://www.canfor.com.

Llamada de la rueda de prensa de medios
Se celebrará una rueda de prensa de medios con Don Kayne el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 11:30 AM Hora del Pacífico. Si desea participar en la rueda de prensa, llame a uno de los siguientes números:

Número gratuito de acceso para Norteamérica: 1-888-390-0546
Acceso para Norteamérica: 1-416-764-8688
ITF - Suecia: 0200899189
ITF - Suecia (móvil): 0200899189

Deje que el operador sepa lo que busca para participar en la rueda de prensa de Canfor.

Tras el debate del equipo administrativo, se invitará a los medios a realizar preguntas.

Para un acceso a la repetición instantánea, llame a uno de los siguientes números y entre

Número gratuito de acceso para Norteamérica: 1-888-390-0541
Acceso para Norteamérica: 1-416-764-8677
Código de acceso de participantes: 578527#
Grabación disponible hasta: 29 de noviembre de 2018

La rueda de prensa estará disponible en directo a través de http://www.canfor.com.

Declaraciones de futuro 
Algunas de las declaraciones de este comunicado contienen "declaraciones de futuro", que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los resultados futuros, rendimiento o logros expresados o implicados en estas declaraciones. Palabras como "espera", "anticipa", "proyecta", "busca", "planea", "podrá", "cree", "pretende", "estima", "deberá", "podría", "es posible" y variaciones de estas palabras y expresiones similares buscan identificar estas declaraciones de futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales administrativas y creencias y en los eventos actuales o resultados, que pueden diferir materialmente. Hay numerosos factores que pueden hacer que los eventos actuales o resultados expresados o implicados en estas declaraciones de futuro difieran materialmente de los resultados futuros indicados o implicados en las declaraciones. Además, las suposiciones sobre las que las declaraciones de futuro se basan incluyen la recepción a tiempo de las aprobaciones normativas, y no se tomarán decisiones adversas normativas, de tiempo ni de integración con éxito de la compañía y de VIDA AB y sobre la precisión y capacidad completa de la información proporcionada por la compañía en relación a VIDA AB. No se puede asegurar que la transacción propuesta se produzca o que los beneficios estratégicos previstos y sinergias se consigan de forma completa, en parte o total. Las declaraciones de futuro se basan en las expectativas actuales, y Canfor no tiene obligación de actualizar esta información de cara a reflejar los eventos posteriores o desarrollos, excepto que sea obligatorio por ley.

Canfor es una destacada compañía de productos forestales integrados con sede en Vancouver, British Columbia ("BC"), que cuenta con intereses en BC, Alberta, Carolina del Norte y del Sur, Alabama, Georgia, Mississippi y Arkansas. Canfor produce principalmente madera de coníferas y además cuenta con un 54,8% de intereses en Canfor Pulp Products Inc., uno de los principales productores de pulpa molida de conífera del mercado del Norte, además de ser un productor principal de papel molido de alto rendimiento. Las acciones de Canfor cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo CFP.   

Contacto para medios:

Michelle Ward
Directora de comunicaciones empresariales
+1-(604)-661-5225
[email protected]

Contacto para inversores:

Pat Elliott
Vicepresidente de finanzas empresariales y estrategias
+1-(604)-661-5441
[email protected]