Chassis Brakes International, una empresa de carteras de KPS Capital, ha completado con éxito su recapitalización

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Jul 13, 2017, 09:19 ET

KPS ADQUIRIRÁ EL INTERÉS DE PROPIEDAD DE BOSCH EN CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL

NUEVA YORK, 13 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha anunciado hoy que su empresa de carteras Chassis Brakes International Group ("Chassis Brakes International" o la "Compañía") ha completado con éxito su segunda recapitalización. Los fondos de la recapitalización se utilizarán para financiar una distribución en efectivo a los accionistas, refinanciar la estructura de capital de la Compañía, comprar los intereses financieros de Robert Bosch GmbH ("Bosch") en la Compañía y proveer recursos para invertir en tecnología y crecimiento.

KPS creó Chassis Brakes International en mayo de 2012 para adquirir el negocio especializado en frenos del sector automovilístico de Bosch en relación con una compleja transacción global corporativa de oferta pública de venta. Desde la adquisición, KPS y su gerencia han transformado Chassis Brakes International en una compañía independiente, en crecimiento y rentable. Chassis Brakes International ha construido nuevas fábricas en Polonia, China, India y México, ha presentado nuevos productos líderes de la industria, ha expandido su clientela en todo el mundo y ha invertido en nueva tecnología mientras mantenía una calidad mundial y su servicio al cliente.

Tras la recapitalización, Chassis Brakes International sigue estando capitalizada de forma conservadora con el apoyo continuado de KPS para buscar iniciativas orgánicas y de crecimiento estratégico.

Michael Psaros, un socio director de KPS dijo, "Chassis Brakes International es un ejemplo excelente de la capacidad de KPS de ver valor donde otros no lo ven, de comprar bien y hacer que un negocio sea mejor. Desde la adquisición de KPS, Chassis Brakes International se ha transformado de una antigua empresa a una compañía independiente, rentable, en crecimiento y centrada en la tecnología. Esta compleja oferta pública de venta y cambio de rumbo ambicioso ha tenido como resultado el extraordinario éxito y crecimiento de Chassis Brakes International. Chassis Brakes International ha comercializado nuevos productos líderes en la industria, ha aumentado su cuota de mercado y ha diversificado su clientela y su exposición geográfica.

Damos las gracias al equipo de dirección de Chassis Brakes International y a sus empleados en todo el mundo por lograr este hito tan remarcable."

Thomas Wünsche, director general de Chassis Brakes International, dijo, "La recapitalización exitosa de nuestra Compañía valida la increíble transformación que Chassis Brakes International ha visto desde que la adquirió KPS y nos proporciona los recursos para sacar adelante nuestros ambiciosos planes de crecimiento. Gracias a la confianza de nuestros clientes, al compromiso de nuestros empleados y nuestros proveedores, la dinámica y la trayectoria de la Compañía son extraordinarias. En particular, la pinza de freno y el sistema de frenado de Chassis Brakes International posicionan a la Compañía para sacar partido de dos de las grandes tendencias de la industria: la electrificación de los automóviles y el éxito definitivo de los coches autónomos."

KKR Credit financió la transacción.

Gide Loyrette Nouel participó como asesor jurídico de Chassis Brakes International con respecto a la recapitalización.

Acerca de Chassis Brakes International Group

Chassis Brakes International es uno de los mayores fabricantes mundiales de soluciones de frenado para automóviles. La Compañía ofrece un amplio rango de productos de alta calidad, incluyendo frenos de disco, frenos de tambor, rotores (disco y tambor) y frenos de estacionamiento automáticos, que son exclusivos de los turismos con pasajeros y los vehículos comerciales ligeros. Chassis Brakes International tiene en estos momentos 5.200 trabajadores en 16 países, en 13 fábricas y en 11 centros de ingeniería u oficinas de ventas en Europa, Asia, Sudáfrica, Norte América y Sudamérica. Para más información, visite www.chassisbrakes.com.

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS es el gerente de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente 5,2 mil millones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión. Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para producir una revalorización significativa del capital haciendo inversiones de capital de control en compañías de fabricación e industriales en un amplio rango de industrias, incluyendo materiales básicos, compañías de marcas, productos de salud y de lujo, partes de automóviles, equipamiento de capital y fabricación general. KPS crea valor a sus inversores trabajando de manera constructiva con equipos de gerencia con talento que hacen que los negocios sean mejores y genera retornos de inversión mejorando estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de sus empresas de cartera más que depender solo de su ventaja financiera. Las empresas de cartera de los fondos de KPS tienen unos ingresos anuales agregados de aproximadamente 4,3 mil millones de dólares estadounidenses, controlan 114 fábricas en 28 países y contratan a más de 41.000 asociados, directamente o a través de empresas conjuntas. La estrategia de inversión de KPS y sus empresas de cartera se describen con detalle en www.kpsfund.com.