Datawatch anuncia el cierre de una oferta de US$57,5 millones en acciones comunes
CHELMSFORD, Massachusetts, 19 de febrero de 2014 /PRNewswire/ -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), un proveedor de soluciones de descubrimiento de datos visuales líder mundial, anunció hoy el cierre de una oferta pública asegurada de 2.018.250 acciones comunes a US$28,50 por acción. El total de acciones comunes vendidas refleja el ejercicio completo por parte de los suscriptores de su opción de comprar hasta 263.250 acciones comunes adicionales para cubrir el exceso de asignaciones.
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El objetivo de Datawatch es utilizar las ganancias netas de la oferta en desarrollo de producto, comercialización de sus productos, capital de trabajo y otros fines corporativos generales, incluso el repago de deuda pendiente.
Canaccord Genuity Inc. y William Blair & Company, L.L.C. operaron como agentes aseguradores conjuntos de la oferta. Cowen and Company, LLC y Craig-Hallum Capital Group LLC operaron como coadministradores de la oferta.
La oferta pública de acciones comunes fue realizada a través del prospecto y el complemento del prospecto conforme a la declaración efectiva de la solicitud de registro de Datawatch presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, "SEC"). Se pueden obtener copias del complemento del prospecto final y sus respectivos prospectos, en lo relacionado a la oferta, en las oficinas de Canaccord Genuity Inc., At.: Departamento del Síndico, 99 High Street, Piso 12, Boston, Massachusetts 02110, al teléfono: (617) 371-3900; o de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, Illinois 60606, al teléfono: (800) 621-0687. Alternativamente, también pueden obtener estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no conforma una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de estas acciones, ni se venderán estas acciones en ningún estado o ninguna otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
ACERCA DE DATAWATCH CORPORATION
Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) proporciona software de descubrimiento de datos visuales que posibilita una toma de decisiones más informada por medio de aplicaciones analíticas de próxima generación. El software de Datawatch ayuda a las personas, unidades de negocios y compañías enteras a acceder y visualizar una gran cantidad de diversos datos, sin importar la fuente y formato, además de generar visiones estratégicas y operativas en tiempo real de sus grandes datos. Datawatch tiene su sede en Chelmsford, Massachusetts, y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Múnich, Estocolmo, Singapur, Sídney y Manila, además de tener socios y clientes en más de 100 países en todo el mundo.
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene ciertas "declaraciones a futuro", conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Valores Privados de 1995, que incluyen declaraciones relacionadas con las expectativas de Datawatch relacionadas con la concreción de la oferta pública. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de los directivos y están sujetas a incertidumbres y potenciales cambios en las circunstancias. Los resultados reales y tiempos de los eventos podrían diferir considerablemente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones a futuro debido a varios factores importantes, incluso, pero sin limitarse a, riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Datawatch y la concreción de las condiciones de cierre de la oferta pública. Más información acerca de estos factores se encuentra en la presentación de los documentos de Datawatch ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluso el informe anual de Datawatch en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y los informes actuales en el Formulario 8-K. Datawatch no tiene obligación (y rechaza expresamente dicha obligación) de actualizar o modificar sus declaraciones a futuro, ya sea a partir del surgimiento de nueva información, eventos futuros o por otros motivos.
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FUENTE Datawatch Corporation
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