Datawatch anuncia oferta pública proposta de ações ordinárias

CHELMSFORD, Massachusetts, 10 de fevereiro de 2014 /PRNewswire/ --  A Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), uma fornecedora líder de soluções de descoberta de dados visuais, anunciou hoje que planeja oferecer e vender, sujeito ao mercado e outras condições, 1.500.000 ações ordinárias em uma oferta pública subscrita. A Datawatch também garantirá aos subscritores uma opção de 30 dias para compra de 225.000 ações adicionais para cobrir compras de lotes adicionais, se ocorrerem. A Datawatch pretende utilizar os proventos líquidos da oferta para o desenvolvimento do produto, comercialização de seus produtos, capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, incluindo reembolso de dívidas pendentes.

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A Canaccord Genuity Inc. e a William Blair & Company, L.L.C. estão operando como os coordenadores conjuntos que gerenciam a oferta e Cowen and Company, LLC e a Craig-Hallum Capital Group LLC atuam como co-gerentes da oferta.

A oferta pública de ações ordinárias será feita somente através de um prospecto e de um prospecto suplementar, de acordo com a declaração de registro de prospecto de reserva (shelf registration statement) efetiva da Datawatch, que foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos ( "SEC" - U.S. Securities and Exchange Commission). Cópias do prospecto suplementar preliminar e do prospecto que o acompanha, relacionados com a oferta, podem ser obtidas através dos escritórios da Canaccord Genuity Inc., A/C: Syndicate Department, 99 High Street, Floor 12, Boston, MA 02110, por telefone no número +1-617-371-3900; ou da William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, por telefone no número (800) 621-0687. Alternativamente, estes documentos também podem ser obtidos visitando EDGAR no Web Site da SEC, no endereço www.sec.gov.

Este comunicado para a imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes títulos, nem deverá haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição nos quais tal oferta, solicitação ou venda não sejam permitidas.

SOBRE A DATAWATCH CORPORATION
A Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) fornece software de descoberta de dados visuais que permitem decisões mais informadas através de aplicativos de análise da próxima geração. O software da Datawatch permite que os indivíduos, unidades de negócios e empresas completas acessem e visualizem uma série de variedades de dados, independente da fonte e do formato, e gerem percepções estratégicas e operacionais em tempo real a partir de seu grande volume de dados (Big Data). A Datawatch está sediada em Chelmsford, Massachusetts e possui escritórios em Nova York, Londres, Munique, Estocolmo, Cingapura, Sydney e Manila com parceiros e clientes em mais de 100 países em todo o mundo.

Informação sobre as declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas "declarações prospectivas" conforme a definição do termo constante na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários de 1995, incluindo declarações com referência às expectativas da Datawatch sobre a conclusão da oferta pública. Estas declarações baseiam-se nas expectativas atuais da gerência e, desta forma, estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. Os resultados reais e a cronologia dos eventos podem variar substancialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas devido a vários fatos importantes, incluindo, sem limitações, riscos e incertezas relacionados com o negócio da Datawatch e a satisfação das condições da conclusão da oferta pública. Informações mais detalhadas sobre estes fatores estão contidas nos documentos registrados pela Datawatch na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC - Securities and Exchange Commission), incluindo o relatório anual da Datawatch no Formulário 10-K, nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K. A Datawatch não tem nenhuma obrigação (e expressamente se exime de qualquer tal obrigação) de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas quer seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma.

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FONTE  Datawatch Corporation

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